ZDC：2014年上半年国产手机市场研究

    2014年上半年，整个国产手机阵营表现出了更强的市场竞争力，且正在不断蚕食三星、苹果的市场份额。尽管差距显著，但国产手机品牌的用户渗透能力正在持续增强。从国产手机阵营内部来看，品牌竞争激烈，华为在上半年领跑市场，第二阵营品牌竞争则处于胶着状态。

    报告要点

    •品牌关注格局：前十五品牌累计占据超九成关注度，品牌关注集中。前四品牌排名稳定，华为领先优势加大。

    •产品关注格局：魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先。参数：屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席。

    •产品特征：1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成，Q2千元以下机型关注度超四成。

    •产品特征：4.6-5.0英寸机型备受青睐，关注度超四成，5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显。

    •产品特征：1300万像素机型为用户关注的主流，1000万及以上像素机型关注度快速增长。

    •产品特征：四核机型关注度逼近七成，四核手机关注度走势稳定，八核稳中有升。

    •主流品牌分析：七家主流品牌关注比例波动明显，竞争激烈，华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高，魅族单品关注率最高，市场竞争力强。

    一、品牌关注格局

    •前十五品牌累计占据超九成关注度，品牌关注集中

    2014年上半年国产手机市场上，华为以19.0%的关注比例居榜首，酷派与联想关注比例接近，旗鼓相当，分居二、三位，其中酷派领先0.7%。OPPO以9.6%的关注比例排在第四位。vivo、魅族、中兴、小米关注比例集中在5%-8%之间，差距较小，竞争激烈。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

(图) 2014年上半年国产手机市场品牌关注比例分布

    •前四品牌排名稳定，华为领先优势加大

    对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看，用户关注前四的品牌排名稳定，且Q2四家品牌关注度均超一成。其中华为关注比例较Q1微增0.4%，相较于酷派的领先优势进一步扩大。第二阵营中，vivo、小米排名上升，魅族则由Q1的第五下滑至Q2的第八。

               表  2014年Q1-Q2国产手机市场品牌关注比例对比

排名	2014Q1		2014Q2
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	华为	18.8%	华为	19.2%
2	酷派	13.5%	酷派	11.6%
3	联想	13.3%	联想	10.5%
4	OPPO	9.2%	OPPO	10.1%
5	魅族	7.9%	vivo↑	7.9%
6	vivo	7.8%	小米↑	7.3%
7	中兴	6.1%	中兴	6.9%
8	金立	5.1%	魅族↓	6.4%
9	小米	4.2%	金立↓	3.4%
10	努比亚	2.4%	神舟↑	1.9%
11	神舟	2.0%	努比亚↓	1.8%
12	天语	1.6%	TCL↑	1.4%
13	TCL	1.5%	天语↓	1.0%
14	小辣椒	0.8%	小辣椒	0.5%
15	大可乐	0.5%	大可乐	0.3%
——	其他	5.3%	其他	9.8%

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先

    ZDC统计数据显示，上半年，魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以4.7%的关注比例成为国产手机市场上最受用户关注的机型，且领先优势突出。华为 荣耀3C（1GB RAM/移动版）获得3.0%的关注比例，位居亚军，相较于排在第三位的锤子T1，同样保持着明显的领先优势。

    整体来看，最受用户关注的十五款机型分别来自魅族、华为、锤子、OPPO、联想、vivo、酷派七家品牌旗下，其中华为四款产品上榜，荣耀占据三席，用户关注集中。OPPO有三款产品上榜，产品竞争力持续增强。

    •参数：屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席

    从屏幕尺寸来看，最受用户关注的十五款机型中，十二款产品的屏幕尺寸在5英寸及以上，其中华为 荣耀X1（7D-501u/联通版）达到7英寸。vivo Xplay3S（移动TD-LTE版）则为6英寸。

(图) 2014年上半年国产手机市场产品关注排名

       表 2014年上半年国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	核心数	摄像头像素(万)	6月30日报价
1	魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)	2013年	5.1	Flyme 3.0	八核	800	￥1,799
2	华为 荣耀3C（1GB RAM/移动版）	2013年	5	Android OS 4.2	四核	800	￥798
3	锤子 T1	2014年	4.95	Smartisan OS（基于Android OS 4.4）	四核	1278	￥3,000
4	OPPO Find 7（移动TD-LTE/标准版）	2014年	5.5	Android OS 4.3	四核	1300	￥3,498
5	OPPO N1（16GB/移动版）	2013年	5.9	Color OS（基于Android 4.2）	四核	1300	￥3,498
6	华为 荣耀畅玩版	2014年	5.5	Android OS 4.2	真八核	1300	￥998
7	联想 VIBE Z（K910/联通版）	2013年	5.5	Android OS 4.2	四核	1300	￥1,699
8	魅族 MX2（16GB）	2012.12	4.4	Flyme 2.0（基于Android 4.1）	四核	800	￥1,599
9	vivo Xplay3S（移动TD-LTE版）	2013年	6	Android OS 4.3	四核	1300	￥3,498
10	OPPO X909（Find 5/16GB）	2013.1	5	Android OS 4.1	四核	1300	￥2,598
11	vivo X3t（移动版）	2013年	5	Android OS 4.2	四核	800	￥2,498
12	华为 Ascend P6（联通版/8GB）	2013年	4.7	Android OS 4.2	四核	800	￥1,500
13	华为 荣耀X1（7D-501u/联通版）	2014年	7	Android OS 4.2	四核	1300	￥1,799
14	酷派 大神F1（8297/移动版）	2014年	5	Android OS 4.2	真八核	1300	￥888
15	联想 K900（16GB）	2013年	5.5	Android OS 4.2	双核	1300	￥1,620

    (二) 价格段产品结构

    •1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成

    从价格结构来看，2014上半年国产手机市场上，售价在1000-2000元的机型用户关注度最为集中，达到39.2%，接近四成。其次为千元以下机型，关注度同样在30%以上，为36.4%。2001-3000元价格段中高端机型关注度为16.4%。3000元以上机型关注度累计为8.0%。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品关注比例分布

    •Q2千元以下机型关注度超四成

    对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见， Q2用户对千元以下国产手机的关注度更加集中，达到40.7%，较Q1增长了8.6个百分点。整体来看，随着国产手机阵营价格战的加剧，用户对国产手机价格的关注呈下移趋势。

(图) 2014年Q1-Q2国产手机市场不同价格段产品关注比例对比

    •千元以下机型占比超五成

    从国产手机产品结构来看，上半年国产手机市场上在售机型数量累计超过770款，其中千元以下机型数量为433款，占据一半以上比例。1000-2000元价格段机型数量超250款，占据三成以上比例。2000元以上机型数量累计不足百款。可见，国产手机厂商的竞争仍集中在千元手机上。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品结构分析

    (三) 屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸机型备受青睐，关注度超四成

    从屏幕尺寸来看，搭载4.6-5.0英寸屏幕的国产机型关注度最为集中，达到42.7%，超四成。其次为5.1-5.5英寸机型，获得25.4%的关注比例。5.5英寸以上及4.1-4.5英寸机型关注度接近，分别为12.9%、13.2%。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

    •5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显

    从走势来看，1-6月国产手机市场上，搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型用户关注度呈直线上升态势，6月其关注度达到30.5%，突破三成，较1月大幅增长了近10个百分点。但从主流来看，采用4.6-5.0英寸屏幕的机型仍为用户关注的重点，1-6月，其关注度在41%-46%之间波动。

(图) 2014年1-6月国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注走势

    •4.6-5.0英寸机型数量逼近300款

    从上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品的机构来看，搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多，达到296款，占据38.1%的比例，接近四成。采用4.1-4.5英寸和5.1-5.5英寸屏幕机型的数量较为接近，前者相对多18款，但均在110款以上。整体来看，5.5英寸以上超大屏幕手机数量还相对较低，不足一成。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析

    (四) 摄像头像素结构

    •1300万像素机型为用户关注的主流

    上半年国产手机市场上，搭载1300万像素的机型备受用户关注，获得45.1%的关注比例。其次为800万像素机型，关注度为34.9%。相对来看，其他像素机型关注度较低。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同摄像头像素产品关注分布

    •1000万及以上像素机型关注度快速增长

    从1-6月走势来看，1000万及以上像素机型关注度呈快速增长态势，6月其关注度达到52.9%，较1月大幅增长了14.9个百分点。而800万像素机型关注度则呈明显下降态势，下半年有降至30%以下的势头。500万像素机型呈稳步下滑走势。

(图) 2014年1-6月国产手机市场主流摄像头像素产品关注比例走势

    •1000万及以上像素机型数量已突破200款

    从产品结构来看，目前在售的776款国产手机中，搭载800万像素的机型数量最多，达到233款，其次为1000万及以上像素机型，在售数量突破200款，且预计随着第三季度新品季的到来，千万及以上像素机型数量将会快速增长。

(图) 2014年1-6月国产手机市场不同像素产品结构分析

    (五) 核心结构

    •四核机型关注度逼近七成

    从核心结构来看，上半年国产手机市场上，采用四核心处理器的机型获得68.0%的关注比例，为用户关注的绝对主流。其次为八核机型，获得两成关注度。双核机型上半年关注度为10.7%。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品关注分布

    •四核手机关注度走势稳定，八核稳中有升

    尽管目前四核机型为用户关注的绝对主流，但从1-6月走势来看，其关注度呈稳中有降的走势，6月其关注度为68.0%，较1月小幅下滑2个百分点。四核机型关注度则呈明显增长走势，6月其关注度增长至23.4%，较1月大幅上涨8.6%。

(图) 2014年1-6月国产手机市场不同核心数产品关注比例走势

    •四核机型在售比例超六成

    从产品结构来看，目前国产手机市场上，四核心处理器机型数量达到452款，占据六成以上的比例。其次为双核机型，在售数量在150款以上，占据两成以上比例。八核机型受价格及技术影响，目前在售比例还较低，不足一成。

(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品结构分析

    三、主流品牌分析：

    (一)主流品牌关注比例走势

    •七家主流品牌关注比例波动明显，竞争激烈

    ZDC监测数据显示，2014年1-6月国产手机市场上，华为始终居于首位，1-5月其关注度呈稳步上升态势，但到了6月，其关注度出现较大幅度下降，与1月基本持平。酷派品牌关注度呈先升后降走势，6月被OPPO超越，失去亚军位。联想则在1-6月呈直线下滑走势。vivo、魅族、中兴三家品牌关注比例胶着。

(图) 2014年1-6月国产手机市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌在售产品价格结构对比

    •华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高

    ZDC监测数据显示，2014年上半年国产手机市场上，酷派、联想千元以下机型占比最高，超八成。其次为中兴，千元以下机型占比为75.4%。华为千元以下机型占比过半。魅族则以1000-2000元机型见长，占比超七成。OPPO、vivo产品线分布较为均衡。

(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌产品结构对比

    (三)单品关注率对比

    •魅族单品关注率最高，市场竞争力强

    对比七家主流品牌的单品关注率可见，魅族以0.79%的单品关注率高居首位，单款机型的市场竞争力远远高于其他六家品牌。OPPO与vivo单品竞争力较为接近。中兴单品市场竞争力最弱。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌单品牌关注率对比

    ZDC总结：

    上半年国产厂商之间的战斗在持续升级，品牌排名持续波动，各品牌排名受新品影响较为明显，且从竞争现状来看，价格及参数仍为各厂商竞争的重点。预计第三季度这一状况仍将持续。