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ZDC:2014年上半年国产手机市场研究

    2014年上半年,整个国产手机阵营表现出了更强的市场竞争力,且正在不断蚕食三星、苹果的市场份额。尽管差距显著,但国产手机品牌的用户渗透能力正在持续增强。从国产手机阵营内部来看,品牌竞争激烈,华为在上半年领跑市场,第二阵营品牌竞争则处于胶着状态。

    报告要点

    •品牌关注格局:前十五品牌累计占据超九成关注度,品牌关注集中。前四品牌排名稳定,华为领先优势加大。

    •产品关注格局:魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先。参数:屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席。

    •产品特征:1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成,Q2千元以下机型关注度超四成。

    •产品特征:4.6-5.0英寸机型备受青睐,关注度超四成,5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显。

    •产品特征:1300万像素机型为用户关注的主流,1000万及以上像素机型关注度快速增长。

    •产品特征:四核机型关注度逼近七成,四核手机关注度走势稳定,八核稳中有升。

    •主流品牌分析:七家主流品牌关注比例波动明显,竞争激烈,华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高,魅族单品关注率最高,市场竞争力强。

    一、品牌关注格局

    •前十五品牌累计占据超九成关注度,品牌关注集中

    2014年上半年国产手机市场上,华为以19.0%的关注比例居榜首,酷派与联想关注比例接近,旗鼓相当,分居二、三位,其中酷派领先0.7%。OPPO以9.6%的关注比例排在第四位。vivo、魅族、中兴、小米关注比例集中在5%-8%之间,差距较小,竞争激烈。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年上半年国产手机市场品牌关注比例分布

    •前四品牌排名稳定,华为领先优势加大

    对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看,用户关注前四的品牌排名稳定,且Q2四家品牌关注度均超一成。其中华为关注比例较Q1微增0.4%,相较于酷派的领先优势进一步扩大。第二阵营中,vivo、小米排名上升,魅族则由Q1的第五下滑至Q2的第八。

               表  2014年Q1-Q2国产手机市场品牌关注比例对比

排名 2014Q1 2014Q2
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 华为 18.8% 华为 19.2%
2 酷派 13.5% 酷派 11.6%
3 联想 13.3% 联想 10.5%
4 OPPO 9.2% OPPO 10.1%
5 魅族 7.9% vivo 7.9%
6 vivo 7.8% 小米 7.3%
7 中兴 6.1% 中兴 6.9%
8 金立 5.1% 魅族 6.4%
9 小米 4.2% 金立 3.4%
10 努比亚 2.4% 神舟 1.9%
11 神舟 2.0% 努比亚 1.8%
12 天语 1.6% TCL 1.4%
13 TCL 1.5% 天语 1.0%
14 小辣椒 0.8% 小辣椒 0.5%
15 大可乐 0.5% 大可乐 0.3%
—— 其他 5.3% 其他 9.8%

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)遥遥领先

    ZDC统计数据显示,上半年,魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)以4.7%的关注比例成为国产手机市场上最受用户关注的机型,且领先优势突出。华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)获得3.0%的关注比例,位居亚军,相较于排在第三位的锤子T1,同样保持着明显的领先优势。

    整体来看,最受用户关注的十五款机型分别来自魅族、华为、锤子、OPPO、联想、vivo、酷派七家品牌旗下,其中华为四款产品上榜,荣耀占据三席,用户关注集中。OPPO有三款产品上榜,产品竞争力持续增强。

    •参数:屏幕尺寸在5英寸及以上的机型占据十二席

    从屏幕尺寸来看,最受用户关注的十五款机型中,十二款产品的屏幕尺寸在5英寸及以上,其中华为 荣耀X1(7D-501u/联通版)达到7英寸。vivo Xplay3S(移动TD-LTE版)则为6英寸。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年上半年国产手机市场产品关注排名

       表 2014年上半年国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 6月30日报价
1 魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版) 2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥1,799
2 华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 800 ¥798
3 锤子 T1 2014年 4.95 Smartisan OS(基于Android OS 4.4) 四核 1278 ¥3,000
4 OPPO Find 7(移动TD-LTE/标准版) 2014年 5.5 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,498
5 OPPO N1(16GB/移动版) 2013年 5.9 Color OS(基于Android 4.2) 四核 1300 ¥3,498
6 华为 荣耀畅玩版 2014年 5.5 Android OS 4.2 真八核 1300 ¥998
7 联想 VIBE Z(K910/联通版) 2013年 5.5 Android OS 4.2 四核 1300 ¥1,699
8 魅族 MX2(16GB) 2012.12 4.4 Flyme 2.0(基于Android 4.1) 四核 800 ¥1,599
9 vivo Xplay3S(移动TD-LTE版) 2013年 6 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,498
10 OPPO X909(Find 5/16GB) 2013.1 5 Android OS 4.1 四核 1300 ¥2,598
11 vivo X3t(移动版) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 800 ¥2,498
12 华为 Ascend P6(联通版/8GB) 2013年 4.7 Android OS 4.2 四核 800 ¥1,500
13 华为 荣耀X1(7D-501u/联通版) 2014年 7 Android OS 4.2 四核 1300 ¥1,799
14 酷派 大神F1(8297/移动版) 2014年 5 Android OS 4.2 真八核 1300 ¥888
15 联想 K900(16GB) 2013年 5.5 Android OS 4.2 双核 1300 ¥1,620

    (二) 价格段产品结构

    •1000-2000元价格段国产手机用户关注度近四成

    从价格结构来看,2014上半年国产手机市场上,售价在1000-2000元的机型用户关注度最为集中,达到39.2%,接近四成。其次为千元以下机型,关注度同样在30%以上,为36.4%。2001-3000元价格段中高端机型关注度为16.4%。3000元以上机型关注度累计为8.0%。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品关注比例分布

    •Q2千元以下机型关注度超四成

    对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见, Q2用户对千元以下国产手机的关注度更加集中,达到40.7%,较Q1增长了8.6个百分点。整体来看,随着国产手机阵营价格战的加剧,用户对国产手机价格的关注呈下移趋势。

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(图) 2014年Q1-Q2国产手机市场不同价格段产品关注比例对比

    •千元以下机型占比超五成

    从国产手机产品结构来看,上半年国产手机市场上在售机型数量累计超过770款,其中千元以下机型数量为433款,占据一半以上比例。1000-2000元价格段机型数量超250款,占据三成以上比例。2000元以上机型数量累计不足百款。可见,国产手机厂商的竞争仍集中在千元手机上。

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(图) 2014年上半年国产手机市场不同价格段产品结构分析

    (三) 屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸机型备受青睐,关注度超四成

    从屏幕尺寸来看,搭载4.6-5.0英寸屏幕的国产机型关注度最为集中,达到42.7%,超四成。其次为5.1-5.5英寸机型,获得25.4%的关注比例。5.5英寸以上及4.1-4.5英寸机型关注度接近,分别为12.9%、13.2%。

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(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

    •5.1-5.5英寸机型关注度上升走势明显

    从走势来看,1-6月国产手机市场上,搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型用户关注度呈直线上升态势,6月其关注度达到30.5%,突破三成,较1月大幅增长了近10个百分点。但从主流来看,采用4.6-5.0英寸屏幕的机型仍为用户关注的重点,1-6月,其关注度在41%-46%之间波动。

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(图) 2014年1-6月国产手机市场主流屏幕尺寸产品关注走势

    •4.6-5.0英寸机型数量逼近300款

    从上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品的机构来看,搭载4.6-5.0英寸屏幕的机型数量最多,达到296款,占据38.1%的比例,接近四成。采用4.1-4.5英寸和5.1-5.5英寸屏幕机型的数量较为接近,前者相对多18款,但均在110款以上。整体来看,5.5英寸以上超大屏幕手机数量还相对较低,不足一成。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年上半年国产手机市场不同屏幕尺寸产品结构分析

    (四) 摄像头像素结构

    •1300万像素机型为用户关注的主流

    上半年国产手机市场上,搭载1300万像素的机型备受用户关注,获得45.1%的关注比例。其次为800万像素机型,关注度为34.9%。相对来看,其他像素机型关注度较低。

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(图) 2014年上半年国产手机市场不同摄像头像素产品关注分布

    •1000万及以上像素机型关注度快速增长

    从1-6月走势来看,1000万及以上像素机型关注度呈快速增长态势,6月其关注度达到52.9%,较1月大幅增长了14.9个百分点。而800万像素机型关注度则呈明显下降态势,下半年有降至30%以下的势头。500万像素机型呈稳步下滑走势。

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(图) 2014年1-6月国产手机市场主流摄像头像素产品关注比例走势

    •1000万及以上像素机型数量已突破200款

    从产品结构来看,目前在售的776款国产手机中,搭载800万像素的机型数量最多,达到233款,其次为1000万及以上像素机型,在售数量突破200款,且预计随着第三季度新品季的到来,千万及以上像素机型数量将会快速增长。

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(图) 2014年1-6月国产手机市场不同像素产品结构分析

    (五) 核心结构

    •四核机型关注度逼近七成

    从核心结构来看,上半年国产手机市场上,采用四核心处理器的机型获得68.0%的关注比例,为用户关注的绝对主流。其次为八核机型,获得两成关注度。双核机型上半年关注度为10.7%。

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(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品关注分布

    •四核手机关注度走势稳定,八核稳中有升

    尽管目前四核机型为用户关注的绝对主流,但从1-6月走势来看,其关注度呈稳中有降的走势,6月其关注度为68.0%,较1月小幅下滑2个百分点。四核机型关注度则呈明显增长走势,6月其关注度增长至23.4%,较1月大幅上涨8.6%。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年1-6月国产手机市场不同核心数产品关注比例走势

    •四核机型在售比例超六成

    从产品结构来看,目前国产手机市场上,四核心处理器机型数量达到452款,占据六成以上的比例。其次为双核机型,在售数量在150款以上,占据两成以上比例。八核机型受价格及技术影响,目前在售比例还较低,不足一成。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年上半年国产手机市场不同核心数产品结构分析

    三、主流品牌分析:

    (一)主流品牌关注比例走势

    •七家主流品牌关注比例波动明显,竞争激烈

    ZDC监测数据显示,2014年1-6月国产手机市场上,华为始终居于首位,1-5月其关注度呈稳步上升态势,但到了6月,其关注度出现较大幅度下降,与1月基本持平。酷派品牌关注度呈先升后降走势,6月被OPPO超越,失去亚军位。联想则在1-6月呈直线下滑走势。vivo、魅族、中兴三家品牌关注比例胶着。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年1-6月国产手机市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌在售产品价格结构对比

    •华为、酷派、联想、中兴千元以下机型占比高

    ZDC监测数据显示,2014年上半年国产手机市场上,酷派、联想千元以下机型占比最高,超八成。其次为中兴,千元以下机型占比为75.4%。华为千元以下机型占比过半。魅族则以1000-2000元机型见长,占比超七成。OPPO、vivo产品线分布较为均衡。

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌产品结构对比

    (三)单品关注率对比

    •魅族单品关注率最高,市场竞争力强

    对比七家主流品牌的单品关注率可见,魅族以0.79%的单品关注率高居首位,单款机型的市场竞争力远远高于其他六家品牌。OPPO与vivo单品竞争力较为接近。中兴单品市场竞争力最弱。

(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

2014年上半年国产手机市场研究报告
(图) 2014年上半年国产手机市场主流品牌单品牌关注率对比

    ZDC总结:

    上半年国产厂商之间的战斗在持续升级,品牌排名持续波动,各品牌排名受新品影响较为明显,且从竞争现状来看,价格及参数仍为各厂商竞争的重点。预计第三季度这一状况仍将持续。

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