ZDC：2014年上半年中国智能手机市场研究

    2014年上半年，整个智能手机市场依旧欣欣向荣。从1-4月来看，新品集中。5月、6月则新品较少。从市场普及度来看，目前智能手机市场正面临高端市场饱和的问题，千元以下入门机型或将成为市场的增长点。国产手机阵营上半年表现出了更强的市场竞争力，但与三星、苹果相比，还有明显差距。

    报告要点

    •品牌关注格局：三星领衔，苹果居亚军，用户关注度集中；前五品牌排名稳定，第二阵营变数频出。

    •产品关注格局：苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先，Android机型占据九席。

    •产品特征：1000-2000元价格段智能手机用户关注度集中，Q2用户更加关注千元以下机型。

    •产品特征：Android独占鳌头，关注度近八成，Android关注度呈现出下滑走势。四核智能手机为市场关注的主流，四核与八核智能手机关注度稳中有升。

    •产品特征：4.6-5.0英寸屏幕机型为用户关注的重心，5.1-5.5英寸机型关注度直线上升。1000万及以上像素关注度突破四成。

    •主流品牌分析：三星领先优势持续缩小，酷派、联想千元以下机型占比均超八成，苹果单品关注率最高，市场竞争力遥遥领先。

    一、市场概述

    •高端市场逐渐饱和，市场增长点转向

    上半年智能手机市场上，以三星和苹果为代表的高端机型依旧在榜单上占据重要位置，但从三星近期发布的第二季度财报数据可见，高端机型为三星带来的利润正在下滑。苹果尽管还未公布二季度财报数据，但从其上半年的促销手段就可以看到，其5S等机型也在遭遇市场饱和的难题。未来智能手机市场的增长点将会向千元机型转向。

    •4G兴起，改变智能手机厂商竞争步伐

    上半年4G成为智能手机市场竞争的新契机，让以往手机厂商注重参数升级的竞争形势发生了一些改观。下半年，4G新品上市节奏预计会加快，而拥有良好的运营商渠道和资源的手机厂商在保证4G机型供给的情况下，将会迎来一个弯道超车的机会。

    二、品牌关注格局

    •三星领衔，苹果居亚军，用户关注度集中

    2014年上半年智能手机市场上，参与竞争的厂商数量超过百家。从品牌关注格局来看，用户关注度集中，前十五品牌累计占据超九成关注比例，其中三星以近两成的关注度领衔。苹果、华为分居二、三位。诺基亚以6.5%的关注比例落至第四位。酷派、联想、HTC关注比例接近，分布在5%-6%之间。其他上榜品牌关注度均在5%以下。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •前五品牌排名稳定，第二阵营变数频出

    对比2014年Q1与Q2品牌关注格局来看，关注度前五的五家品牌排名稳定，变数主要集中第二与第三阵营中，十家品牌排名均发生变化。其中HTC、OPPO、vivo、小米、中兴品牌排名均上升，联想、索尼移动、魅族、LG、金立四家品牌排名下滑，且随着国产手机阵营竞争的加剧，未来品牌排名仍存在较大变数。

              表  2014年Q1-Q2中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名	2014Q1		2014Q2
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	20.5%	三星	18.3%
2	苹果	12.9%	苹果	14.4%
3	华为	8.6%	华为	9.0%
4	诺基亚	6.5%	诺基亚	6.3%
5	酷派	6.1%	酷派	5.4%
6	联想	6.0%	HTC↑	5.1%
7	HTC	5.0%	联想↓	4.8%
8	索尼移动	4.3%	OPPO↑	4.7%
9	OPPO	4.2%	vivo↑	3.7%
10	vivo	3.6%	索尼移动↓	3.5%
11	魅族	3.5%	小米↑	3.4%
12	LG	3.1%	中兴↑	3.2%
13	中兴	2.8%	魅族↓	3.0%
14	金立	2.2%	LG↓	2.4%
15	小米	1.9%	金立↓	1.5%
——	其他	8.8%	其他	11.3%

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPhone 5S(16GB)遥遥领先

    ZDC统计数据显示，苹果iPhone 5S(16GB)以4.8%的关注比例成为上半年中国智能手机市场上最受用户青睐的机型，且以绝对优势领先其他产品。三星GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)与魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)分居二、三位。

    整体来看，最受用户关注的十五款机型分别来自苹果、三星、诺基亚、华为、HTC、锤子及OPPO旗下。其中苹果与三星均占据四席，用户关注较为集中。

    •参数：Android机型占据九席

    从操作系统来看，最受关注的十五款智能手机中，搭载Android系统的机型占据绝对主流，共十一席。从屏幕尺寸来看，采用5英寸及以上屏幕的机型共有八款，其中诺基亚 Lumia 1520屏幕尺寸最大，达到6英寸。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场产品关注排名

        表 2014年上半年中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	核心数	摄像头像素(万)	6月30日报价
1	苹果 iPhone 5S(16GB)	2013年	4	iOS 7.0	双核	800	￥4,750
2	三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB)	2013年	5.7	Android OS 4.3	四核	1300	￥3,900
3	魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)	2013年	5.1	Flyme 3.0	八核	800	￥1,799
4	三星 GALAXY S4(I9500/16GB)	2013年	5	Android OS 4.2	双四核	1300	￥2,880
5	苹果 iPhone 5(16GB)	2012年	4	iOS 6.0	双核	800	￥3,800
6	诺基亚 Lumia 1520	2013年	6	Windows phone 8 GDR3	四核	2000	￥3,199
7	苹果 iPhone 4S(16GB)	2011.10	3.5	iOS 5.0	双核	800	￥3,150
8	三星 GALAXY S5(G9006V/16GB/联通版)	2014年	5.1	Android OS 4.4	四核	1600	￥4,999
9	华为 荣耀3C(1GB RAM/移动版)	2013年	5	Android OS 4.2	四核	800	￥1,100
10	HTC One(32GB/单卡/国际版)	2013年	4.7	Android OS 4.1	四核	400	￥2,150
11	苹果 iPhone 5C(16GB)	2013年	4	iOS 7.0	双核	800	￥3,300
12	诺基亚 Lumia 1020(EOS/32GB)	2013年	4.5	Windows phone 8	双核	4100	￥2,780
13	锤子 T1	2014年	4.95	Smartisan OS（基于Android OS 4.4）	四核	1278	￥3,000
14	三星 GALAXY Note II(N7100/16GB)	2012年	5.5	Android OS 4.1	四核	800	2500
15	OPPO Find 7(移动TD-LTE/标准版)	2014年	5.5	Android OS 4.3	四核	1300	￥3,498

    (二) 价格段产品结构

    •1000-2000元价格段智能手机用户关注度集中

    从价格结构来看，2014上半年智能手机市场上，售价在1000-2000元的机型数量最多，同时用户关注度也最为集中，达到26.7%。其次为千元以下机型，获得21.7%的关注比例。2001-3000元与3001-4000元价格段机型关注度均为18.3%，接近两成。4000元以上高端机型累计获得15.1%的关注比例。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同价格段产品关注比例分布

    •Q2用户更加关注千元以下机型

    对比Q1、Q2不同价格段机型的用户关注情况可见， Q2用户对千元以下智能手机的关注度更加集中，达到24.6%，较一季度大幅增长近6个百分点。1000-2000元价格段机型关注度则较一季度下降4%。整体来看，用户对智能手机价格段关注正在向低价格段迁移。

(图) 2014年Q1-Q2中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比

    (三) 操作系统结构

    •Android独占鳌头，关注度近八成

    从操作系统来看，上半年智能手机市场上，搭载Android系统的智能手机获得78.3%的关注比例，远远高于其他系统。苹果iOS及Windows Phone系统关注度分别为13.6%与6.0%，差距较为明显。整体来看，Android一家独大，苹果iOS关注度超一成，Windows Phone仍在挣扎，关注度难破10%。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同操作系统产品关注分布

    •Android关注度呈现出下滑走势

    从走势来看，1-6月，Android系统关注度呈小幅下滑走势，6月其关注度为74.5%，较1月大幅下降5.7个百分点。苹果iOS系统关注度则呈稳步上升态势，6月关注度达到15.8%，较1月增长了近4个百分点。Windows Phone 系统关注度不升反降，且波动较为明显，6月其关注度降至6%以下，较1月下降了1.4个百分点。

(图) 2014年1-6月中国智能手机市场主流操作系统关注走势

    (四) 核心结构

    •四核智能手机为市场关注的主流

    上半年智能手机市场上，搭载四核心处理器的机型为用户关注的重心，获得57.5%的关注比例。其次为双核机型，关注度接近30%。八核机型由于价格及产品数量原因，目前关注度仍相对较低，为11.5%。整体来看，售价在千元左右、大屏幕四核心的机型目前最具性价比，为用户选择的重点。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同核心数产品关注比例分布

    •四核与八核智能手机关注度稳中有升

    从1-6月走势来看，四核以及八核智能手机为近期及未来用户关注的重点，关注度均呈稳中有升的走势。四核手机6月关注度突破六成，达到63.6%，较1月大幅增长了8.1个百分点。八核手机6月关注度为12.6%，较1月增长近4%。但短期来看，八核手机仍难成主流。

(图) 2014年1-6月中国智能手机市场不同核心数产品关注走势

    (五) 屏幕尺寸结构

    •4.6-5.0英寸屏幕机型为用户关注的重心

    从屏幕尺寸结构来看，上半年智能手机市场上，采用4.6-5.0英寸屏幕的机型为用户关注的主流，获得34.5%的关注比例。其次为搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型，关注度接近两成。3.6-4.0英寸、4.1-4.5英与5.5英寸以上屏幕机型关注度分布在12%-16%之间，用户关注较为分散。3.5英寸以下屏幕尺寸机型关注度较低，累计不足5%。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注分布

    •5.1-5.5英寸机型关注度直线上升

    从1-6月走势来看，目前为用户关注主流的4.6-5.0英寸屏幕智能手机关注度呈下降后升的走势，6月突破40%，较1月大幅增长6.1个百分点。5.1-5.5英寸机型关注度则呈直线上升态势，6月达到24.7%，较1月增长了12.3%。其他屏幕尺寸机型关注度则呈稳步下滑走势。

(图) 2014年1-6月中国智能手机市场主流屏幕尺寸产品关注比例走势

    (六) 像素结构

    •1000万及以上像素关注度突破四成

    上半年智能手机市场上，主摄像头像素在1000万及以上的智能手机关注度突破四成，达到43.4%，较Q1大涨7个百分点，取代800万像素机型成为用户关注的主流。800万像素机型关注度则降至40%以下。

(图) 2014年Q1-Q2中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比

    四、主流品牌分析：

    (一)主流品牌关注比例走势

    •三星领先优势持续缩小

    ZDC监测数据显示，2014年1-6月中国智能手机市场上，三星尽管始终位居首位，但其关注度走势呈稳步下滑态势，领先优势持续缩小。苹果关注度与三星呈此消彼长的关系，稳步上升，6月苹果关注度达到16.1%，较1月大幅增长4.2%，与三星仅差1.1个百分点。

    第二阵营中，华为领跑，关注度在5月发布新机时出现较大幅度提升，6月小幅回落。诺基亚关注度走势最不稳定，起伏波动大。联想关注度呈持续下滑态势，先后被诺基亚和酷派超越，6月关注度降至5%以下，排名也跌出前五。

(图) 2014年1-6月中国智能手机市场主流品牌关注比例走势

    (二)主流品牌在售产品价格结构对比

    •酷派、联想千元以下机型占比均超八成

    ZDC监测数据显示，2014年上半年中国智能手机市场上，三星在售机型数量最多，达130款，其次为酷派，超80款。华为、联想在售智能手机数量也在70款以上。苹果、诺基亚相对最少。

    从产品结构来看，三星各价格段机型分布相对均衡。酷派与联想均以千元以下智能手机为主，占比均在八成以上，3000元以上高端机型则相对缺失，华为千元以下机型占比也超五成。诺基亚1000-2000元价格段机型占比相对最高，超四成。

(图) 2014年上半年中国智能手机市场主流品牌产品结构对比

    (三)单品关注率对比

    •苹果单品关注率最高，市场竞争力遥遥领先

    对比六家主流品牌的单品关注率可见，苹果依旧以0.59%的关注率遥遥领先，单款机型的市场竞争力最强。其次为诺基亚，其单款机型的市场竞争力处于第二梯队，但值得思考的是，尽管诺基亚单款机型市场竞争力较强，但由于产品数量仍偏少，其市场关注度处于增长缓慢，甚至小幅下滑的尴尬境地。在售机型数量较多的三星、华为、酷派与联想的单品关注率则均较低，可见，既有数量也有精品才是制胜的关键。

    （注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2014年上半年中国智能手机市场主流品牌单品牌关注率对比

    ZDC总结：

    上半年智能手机市场硝烟依旧，尤其是国产厂商之间的战斗在持续升级。尽管三星的优势在缩小，但其市场影响力短期内不会改变。另外，从网络来看，4G正在兴起，并且正在影响手机厂商的产品决策，ZDC认为，4G将会在很大程度上延缓当下正如火如荼的参数升级大战。