一、市场概述
智能手环作为可穿戴设备的重要力量，2015年上半年获得了快速的发展。ZDC监测数据显示，1-6月中国智能手环市场参与竞争的厂商数量持续增长，从1月的37家增长到6月44家，有7家厂商新晋加入。而在售的智能手环产品也从1月的54款上升至69款，增长了15款之多，用户关注度也随之水涨船高。
(图) 2015年1-6月中国智能手环市场品牌及产品数量走势
从市场发展的态势来看，由于进入门槛相对较低，智能手环市场的竞争正在持续加剧。除了传统的睡眠监测、运动监测功能，新进入该领域的厂商正在更多的跟健康相关的功能方面下功夫。然而用户究竟买不买账，还需拭目以待。
报告要点
•品牌关注格局：华为独占鳌头，三星、玩咖分居二、三位。八家品牌排名波动，Q2三星取代玩咖获得亚军位。
•产品关注格局：三星Gear Fit R350高居榜首，最受青睐。
•产品特征：系统兼容、防尘防水、支持蓝牙为智能手环主要功能。
•产品特征：501-800元产品为用户关注的主流，501-800元价格段产品关注度起伏波动大。
•产品特征：九成智能手环不支持wifi，非wifi产品关注度直线上升。
•产品特征：支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度超五成，蓝牙4.0与蓝牙3.0产品关注度此消彼长。
•主流品牌分析：华为关注度呈M型走势，三星先升后降，Jawbone产品数量相对最多。
二、品牌关注格局
华为独占鳌头，三星、玩咖分居二、三位
ZDC统计数据显示，2015年上半年，中国智能手环市场上华为获得27.4%的关注比例，用户关注集中。三星与玩咖分别以16.7%、9.6%的关注比例分居第二、三位。Jawbone、佳明排在第四、第五位。其他上榜品牌关注度均在5%以下。整体来看，前十品牌累计占据85%以上的关注度，智能手环市场品牌集中度高。
(图) 2015年上半年中国智能手环市场品牌关注比例分布
八家品牌排名波动，Q2三星取代玩咖获得亚军位
对比Q1、Q2智能手环市场品牌关注格局来看，Q2品牌格局发生了大范围的变化，最受关注的十家品牌中八家排名波动，其中三星以18.2%的关注比例取代玩咖获得亚军位，关注度上升近7个百分点。佳明、乐心、微软排名也上升不同的位次。bong第二季度首次上榜。
表 2015Q1-Q2中国智能手环市场品牌关注比例对比
三、产品关注格局
(一) 产品型号
三星Gear Fit R350高居榜首，最受青睐
从产品关注来看，2015上半年智能手环市场上，三星Gear Fit R350以17.2%的关注比例高居榜首，华为Talk Band B1则以14.8%的关注比例获得第二位。整体来看，两大产品的领先优势显著，其他上榜产品关注度均在9%以下。
整体来看，上榜的十大产品分别来自三星、华为、玩咖、Jawbone、佳明、微软、索尼、Fitbit八家品牌旗下，其中华为三款产品上榜，产品数量优势明显。
(图) 2015年上半年中国智能手环市场产品关注排名
系统兼容、防尘防水、支持蓝牙为智能手环主要功能
从上榜的十款产品特征来看，兼容Android与苹果iOS系统的产品占据六个席位，为主流，而兼容Android、苹果iOS与WP三大系统的产品占据两个席位。从三防功能来看，九款产品具有防水功能，同时九款产品都支持蓝牙功能。从价格来看，售价在1000元以上的产品占据五个席位。排在第三位的玩咖K1售价最低，仅为99元。
表 2015年上半年中国智能手环市场最受关注的十五款产品及主要参数
(二) 不同价格段产品结构
•501-800元产品为用户关注的主流
从价格结构来看，2015年上半年智能手环市场上，501-800元价格段产品用户关注度相对集中，超三成。其次千元以上产品，获得21.4%的关注比例。其他价格段产品关注度均在两成以下，801-1000元稍高，为18.2%。
(图) 2015上半年中国智能手环市场不同价格段产品关注分布
•501-800元价格段产品关注度起伏波动大
从1-6月走势来看，用户关注度最为集中的501-800元价格段产品关注度呈明显起伏波动走势，3月最高，达到35.5%，之后连续两个月下滑至5月的26.1%。6月小幅回升，重回30%以上。1000元以上产品关注度同样波动明显，4月出现大幅上扬，涨至28.1%，较1月上涨了近12个百分点。801-1000元产品关注度则呈直线下滑走势。
(图) 2015年1-6月中国智能手环市场不同价格段产品关注走势
(三) wifi功能结构
•九成智能手环不支持wifi
从智能手环的Wifi功能来看，目前主流的智能手环产品均不支持Wifi功能，此类产品的用户关注度超九成。整体来看，目前市售的智能手环产品没有屏幕，因此多数用户也没有wifi的需求。
(图) 2015上半年中国智能手环市场支持wifi产品关注分布
•非wifi产品关注度直线上升
从1-6月走势来看，不支持wifi功能的智能手环关注度呈直线上升的走势，6月达到94.0%，较1月增长了近6个百分点。而支持wifi功能的产品关注度则呈持续走低的态势。
(图) 2015年1-6月中国智能手环市场wifi功能产品关注走势
(四) 蓝牙功能产品结构
•支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度超五成
从蓝牙功能来看，市售智能手环几乎都支持蓝牙，但在具体得到级别方面存在一定的差差异。ZDC统计数据显示，目前支持蓝牙4.0的智能手环产品获得56.3%的关注比例，较蓝牙3.0产品关注度高近7个百分点。
(图) 2015上半年中国智能手环市场支持蓝牙产品关注分布
•蓝牙4.0与蓝牙3.0产品关注度此消彼长
从1-6月走势来看，支持蓝牙4.0的智能手环产品关注度先升后降，5月再度小幅回升。蓝牙3.0产品关注度则与之呈此消彼长的关系。
(图) 2015年1-6月中国智能手环市场蓝牙功能产品关注走势
四、主流品牌分析：
(一)主流品牌关注比例走势
•华为关注度呈M型走势，三星先升后降
ZDC监测数据显示，2015年1-6月中国智能手环市场上，华为始终处于领先地位，但其关注比例走势并不平稳，呈M型走势，4月最高，超三成。3月降至最低点，仅为20.6%，三星仅落后0.8%。三星在1-6月关注度呈先升后降的走势，5月、6月再度回升，并与6月达到最高点，超两成。玩咖、Jawbone、咕咚关注度则呈较为明显的下滑走势。
(图) 2015年1-6月中国智能手环市场主流品牌关注比例走势
(二)主流品牌产品结构分析
•Jawbone产品数量相对最多
ZDC监测数据显示，2015上半年中国智能手环市场最受用户关注的五家品牌中，Jawbone在售手环产品数量最多，有3款，其中售价在201-500元、501-800元、1000元以上的产品各一款。
华为、玩咖、咕咚则均有两款在售产品。其中玩咖两款产品均在200元以下，咕咚则集中在201-500元。
(图) 2015年上半年中国智能手环市场主流品牌产品结构对比
ZDC总结：
整体来看，目前中国智能手环市场产品功能的差别并不是很大，但价格却千变万化，相差很大。同时由于智能手环目前的功能较为单一，因此并不能像手机一样人手一个，它并不具有日常必需品的属性，因此从未来来看，智能手环要继续扩大市场规模，赢得用户的青睐还有很长的功能之路要走。
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