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ZDC:2012年7月中国国产手机市场分析报告

联想相对华为领先优势扩大

2012年 7月中国国产手机市场依旧硝烟弥漫,小米、360之间的口水战愈演愈烈,魅族对小米的阻击行动也越来越明显。联想、华为、中兴等传统手机品牌反倒显得有些安静了。从市场发展态势来看,各厂商的目光均聚焦在2000元以下双核智能手机上,国产手机市场价格战一触即发。

    报告要点

•品牌关注格局:本月联想以19.4%的关注比例依旧为最受用户关注的国产手机品牌,华为、小米分居二、三位。与上月相比,国产手机市场品牌关注格局保持稳定。

•产品关注格局:小米 M1(MIUI)以4.3%的关注比例成为最受用户关注的国产手机机型,魅族MX 双核(16GB)与OPPO X907(Finder)紧随其后。2000元以下机型用户关注度集中,累计占据近八成关注比例。从像素来看,500万、800万像素机型为用户关注主流,占比超七成。

•案例分析:2012年1-7月,金立品牌关注走势小幅波动,先升后降。6月、7月关注比例走势趋低。从产品结构来看,非智能手机为金立产品主流,占比64.3%,但智能机型却是金立用户关注度的主要来源。

    一、品牌关注格局

    •联想、华为、小米仍位居前三甲

本月联想、华为、小米仍位居中国国产手机市场品牌关注前三甲,其中联想、华为关注比例均在10%以上,小米以9.9%的关注比例排在第三位。中兴、魅族、酷派、OPPO四大品牌排在第四至第七位,且关注比例胶着,差距不大。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。整体来看,国产手机市场品牌关注集中度较高,前十大品牌累计占据90.8%的关注比例。


2012年7月中国国产手机市场分析报告(简版)
(图) 2012年7月中国国产手机市场品牌关注比例分布

    •联想领先优势扩大 小米关注比例下滑

与6月相比,新品提升作用显著的联想对华为的领先优势进一步扩大,从6月的领先1.7%到7月领先3.8%。华为、小米、中兴关注比例较6月均出现下降,其中小米、中兴关注比例降幅较大,均降至10%以下。从品牌关注格局来看,最受关注的十大品牌排名保持稳定,未发生变化。

表  2012年6-7月中国国产手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2012年6月 2012年7月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 联想 17.9% 联想 19.4%
2 华为 16.2% 华为 15.6%
3 小米 12.6% 小米 9.9%
4 中兴 11.2% 中兴 9.0%
5 魅族 8.5% 魅族 8.9%
6 酷派 7.8% 酷派 8.8%
7 OPPO 7.2% OPPO 8.6%
8 天语 3.8% 天语 4.4%
9 步步高 3.2% 步步高 3.6%
10 金立 2.6% 金立 2.6%
—— 其他 9.0% 其他 9.2%

 

小米M1、魅族MX冠军争夺激烈

 

    二、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •小米M1、魅族MX冠军争夺激烈

ZDC统计数据显示,7月小米M1仍为最受用户关注的国产机型,但从关注比例来看,小米M1并不占优势,魅族MX(16GB)仅落后0.1%,排在第二位。OPPO X907(Finder)紧追魅族MX(16GB),排在第三位。整体来看,前三甲产品关注比例胶着,竞争激烈。

  •联想、华为上榜产品数量较具优势

7月最受用户关注的十五大国产手机来自八家品牌,用户关注度较为集中。在品牌关注排行榜上排在冠亚军位置的联想、华为产品尽管未能入围产品排行榜的前三甲,但从上榜产品数量来看,均有三款产品入围,为数量最多。小米、魅族均有两款产品入围。

    •1500元以下智能机型七款入围

从上榜的十五大产品价格来看,七款产品价格在1500元以下,用户关注度较为集中。另有四款产品价格分布在1500-2000元之间。


2012年7月中国国产手机市场分析报告(简版)
(图) 2012年7月中国国产手机市场产品关注排名

表 2012年7月中国国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 ·

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 摄像头像素 最新报价
1 小米 M1(MIUI) 2011.10 4 MIUI+原生Android 800万 ¥1,999
2 魅族 MX 双核(16GB) 2012.1 4 Android OS 2.3 前:30万
后:800万
¥2,399
3 OPPO X907(Finder) 2012.7 4.3 Android OS 4.0 前:130万
后:800万
¥2,498
4 联想 乐Phone P700 2012年 4 Android OS 4.0 前:30万
后:500万
¥1,400
5 华为 C8812 2012年 4 Android OS 4.0 前:30万
后:320万
¥860
6 联想 乐Phone A750 2012.3 4 Android OS 2.3 前:30万
后:500万
¥890
7 小米 青春版 2012.5 4 MIUI V4+原生Android 800万 ¥1,499
8 联想 乐Phone S880 2012年 5 Android OS 4.0 前:30万
后:500万
¥1,839
9 华为 U8860 Honor(荣耀) 2011.11 4 Android OS 2.3 前:30万
后:800万
¥1,700
10 酷派 8150 2012年 4 Android OS 2.3 前:30万
后:500万
¥866
11 魅族 MX 四核(32GB) 2012.6 4 Flyme 1.0 前:30万
后:800万
¥2,999
12 华为 U9200(Ascend P1) 2012年 4.3 Android OS 4.0 前:130万
后:800万
¥2,124
13 天语 W806 2012年 4.3 云 OS 2012 前:30万
后:500万
¥1,275
14 中兴 Grand U970 2012.4 4.3 Android OS 4.0 前:30万
后:500万
¥1,499
15 魅族 M9(8GB) 2011.1 3.5 Android OS 2.3 500万 ¥1,699

 

2000元以下机型关注度近八成

 

(二) 价格段结构

    •2000元以下机型关注度累计近八成

ZDC统计数据显示,7月国产手机市场上,2000元以下机型为用户关注的绝对主流,累计占比近八成。其中1001-2000元价格段产品斩获44.6%的用户关注度。3000元以上机型仅获得0.2%的关注比例,可见,国产手机产品价格水平仍然相对较低。


2012年7月中国国产手机市场分析报告(简版)
(图) 2012年7月中国国产手机市场不同价格段产品关注比例分布

    (三) 不同像素产品结构

    •800万像素机型关注度低于整体手机市场

ZDC统计数据显示,7月国产手机市场上,500万像素机型为用户关注的主流,占据41.9%的关注比例。800万像素机型关注比例为33.4%,较整体市场该像素机型关注比例低近14个百分点。1200万及以上像素机型关注比例也远远低于整体市场水平。

2012年7月中国国产手机市场分析报告(简版)
(图) 2012年7月中国整体手机市场与国产手机市场不同像素产品关注比例对比

    (四) 不同屏幕尺寸产品结构

    •屏幕尺寸为3.6-4.0英寸的机型为用户关注主流

7月中国国产手机市场上,屏幕尺寸在3.6-4.0英寸之间的机型关注比例最为集中,高达49.9%。其次为4.1-5.0英寸产品,获得近三成的关注比例。其他屏幕尺寸产品关注比例均在20%以下。ZDC认为,随着手机大屏化趋势的加强,4.1-5.0英寸机型关注度将进一步呈上升走势。

2012年7月中国国产手机市场分析报告(简版)
(图) 2012年7月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

1-7月金立关注比例小幅波动

 

    三、案例分析:1-7月金立关注比例走势小幅波动

    (一) 1-7月金立品牌关注走势

    •金立关注比例小幅波动,近两个月出现下降

金立目前以2.6%的关注比例在国产手机品牌关注榜上排第十位,但在整体手机市场上则无缘前十五。从2012年上半年的走势来看,金立品牌关注比例呈小幅波动态势,2月达到最高点,获得3.2%的关注比例,随后受步步高、OPPO、天语等品牌的冲击,关注比例小幅下滑,6月、7月跌至上半年最低点。


2012年7月中国国产手机市场分析报告(简版)
(图) 2012年1-7月中国国产手机市场金立品牌关注比例走势

    (二) 金立产品结构分析

    •金立产品结构:智能手机为其关注度主要来源

ZDC监测数据显示,7月金立在售手机数量为42款,其中40款价格分布在2000元以下。从不同类型来看,金立在售产品中,智能手机占据35.7%的比例,但却获得85.6%的关注比例,为金立品牌关注度的主要来源。3G手机产品占比42.9%,关注比例为78.1%,低于智能手机对金立的关注度贡献。在智能手机已经成为用户选择主流的情况下,金立仍需在智能手机研发上下功夫。

2012年7月中国国产手机市场分析报告(简版)
(图) 2012年7月中国国产手机市场中兴产品结构分析

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