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ZDC:2015-2016年中国显卡市场研究年度报告

一、显卡市场发展概述

市场竞争异常激烈

2015年中国的显卡市场上,整体竞争依旧非常的激烈。综合上看,七彩虹可以说是最大的赢家。十大热门品牌上,七彩虹、影驰争夺冠军,关注度此消彼长;索泰、华硕和微星的排名也不断变化。七彩虹、影驰和索泰包揽了十大热门显卡系列,其中,七彩虹GTX750系列获得综合第一名。热门产品方面,七彩虹有四个产品入围,其中包括了前三名,索泰、微星和影驰则各有两个产品入围。热门GPU方面,nVIDIA、AMD和Intel依旧保持着三足鼎立的状态,nVIDIA的领先优势越来越明显。

逆境中稳步前进

2015年的PC游戏行业还是非常高产的,《巫师3》《辐射4》《合金装备5》 等一系列久负盛名的游戏及续集相继推出,吸引了不少玩家的注意,而作为核心要素的显卡自然也更加受到玩家们的重视。近年来,全球经济形势不佳,半导体技术的发展逐年减慢,产品热点转移,整个PC市场的环境也是每况愈下。在这样的逆境当中,2015年的显卡行业虽然整体情况不及过去,却仍在稳步前进,有许多可圈可点之处。例如,游戏性能有显著提升,功耗控制再创新高以及革命性的HBM显存的引入等,都为显卡行业的发展提供了重要的条件。

二、中国显卡市场品牌结构分析

1. 十大热门显卡品牌

七彩虹领跑市场,优势明显

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图1 2015年度前十显卡品牌关注比例

    ZDC统计数据显示,2015年度的中国显卡市场上,整体上看,七彩虹夺冠,同时也是显卡中关注度唯一超过20%的品牌。影驰和索泰排名第二、第三名,关注比例都超过了10%,具有一定的领先优势。第四到第十位品牌分别为华硕、微星、蓝宝石、技嘉、映众、迪兰和铭瑄,它们的关注度都不足10%。

影驰关注度稳步上升,七彩虹略有下降

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表1 2015年Q1-Q4 十大热门品牌关注度变化

    对比2015年Q1-Q4 (本文所有数据周期从2014年12月到2015年11月)的数据可以看出,七彩虹从第一季度的24.39%下跌到第四季度的19.26%,而影驰则保持着稳步上升的趋势,从年初的17.80%上升到第四季度的19.51%,最终反超七彩虹,成为第四季度的冠军。索泰在波动中缓慢上升到第三,华硕的迅速增长对其造成了不小的压力。微星的关注度下跌严重。其它热门品牌的关注度都在1%-7%之间,与前几名差距较大。

三、中国显卡市场产品结构分析

1. 热门系列

七彩虹产品系列受欢迎

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图2 2015年度前十显卡系列关注比例

    从产品系列上看,2015年度前十的显卡系列中,七彩虹和影驰系列产品都有四个入围,占有数量优势,索泰有两个系列入围。从排名上看,七彩虹GTX750系列以4.73%的关注比例排名第一,具有较大的领先优势。影驰 GTX970系列关注比例为3.96%,以微弱的优势排名第二,索泰 GTX970系列、七彩虹 GTX750Ti系列、影驰 GTX960系列以及七彩虹 GTX970系列排名第三到第六,关注比例都在3%-4%之间,十分接近。七到十名显卡系列的关注度都在3%左右。

影驰 GTX970系列关注度上升迅速

    从2015年Q1-Q4,影驰 GTX970系列仍凭借其较高的性价比及相对优秀的性能成为了游戏玩家的首选显卡,关注度持续上升,最后稳坐冠军宝座。其次,索泰 GTX970系列也在波动中爬到了亚军的位置。而七彩虹 GTX750系列则从年初的5.89%迅速下跌至Q4的2.46%。另外,今年最新发布的七彩虹 GTX960系列的表现也非常优秀,从Q1几乎可以忽略的0.07%迅速上升到Q4的3.46%。

2. 热门产品

七彩虹产品包揽前三

    从产品来看,2015年度中国的显卡市场上,用户关注度较为分散。其中,七彩虹 iGame 750烈焰战神 U-Twin-1GD5以3.27%的关注比例夺得冠军,第二、第三位也都为七彩虹产品,其它产品的关注比例均小于2%。整体上看,七彩虹上榜产品最多,前十中占有四位,索泰、微星和影驰均有两款产品上榜。第五到第九名的产品关注比例都在1.4%-1.5%之间,差距十分微小。

影驰 GTX970名人堂一枝独秀

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表3 2015年Q1-Q4前十热门产品关注比例变化趋势

    ZDC统计数据可以看出,十大热门产品中,有八款产品的关注比例是持续下降的,其中,七彩虹 iGame 750烈焰战神 U-Twin-1GD5 虽然成为了年度冠军,但其关注度却是不断下跌,从年初的4.26%下降到Q4的1.34%。七彩虹 iGame 960 烈焰战神 U-2GD5则在波动中从Q1的0.01%上升到Q4的1.23%。在大批关注度下跌的产品中,影驰 GTX970 黑将一枝独秀,从Q1的0.00%稳步提升至Q4的3.74%。

3. 热门GPU

nVIDIA GeForce 系列产品保持优势

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图4 2015年度十大热门GPU型号关注比例

    2015年中国的显卡市场上,nVIDIA和AMD两大寡头依然斗得不可开交。作为目前占据绝大部分市场的独立显卡芯片生产销售商,nVIDIA保持其领先优势,并有不断扩大的趋势,在十大热门GPU型号中,nVIDIA GeForce占据了9个位置。其中,GeForce GTX970以16.12%的关注度稳居榜首,GeForce GTX960、GeForce GTX750 Ti以及GeForce GTX750的关注度都超过了10%。Radeon R9 270X作为AMD唯一上榜的显示芯片,吸引了2.86%的市场关注度。

GeForce GTX 980Ti受关注

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表4 2015年Q1-Q4十大热门GPU关注度变化趋势

    从表中可以看出,2015年Q1-Q4的中国显卡市场上,绝大多数热门GPU型号的关注度都处于波动下跌的状态。其中,GeForce GTX970的关注度先下降后反弹,从Q1的19.62%下跌至Q2的14.43%,再到Q3的13.51%,最终在Q4反弹,上升到16.81%,重新夺回冠军位置。nVIDIA第三季度新推出的GeForce GTX 980Ti从发布之初就收到了广泛关注,其关注比例也是持续上升,从Q3的2.49%上升到Q4的4.63%。

4. 显卡级别

近五成用户关注性能级显卡

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图5 2015年度显卡级别关注比例

从显卡级别上看,性能级显卡凝聚了最多的关注度,其关注比例达到了48.32%,其次,发烧级显卡的关注比例也有41.0%。相比之下,入门级显卡和专业级显卡的关注比例都显得较低,分别为8.26%和2.12%,与性能级和发烧级显卡差距明显。

性能型显卡关注度先升后降

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图6 2015年度显卡级别关注走势

    2015年Q1-Q4中国显卡市场上,性能级显卡的关注比例呈现平缓的倒u型,先从Q1的45.68%到Q2达到顶峰的51.71%,Q3下跌到49.87%,Q4下跌到46.55%,在过程中始终保持在第一位。其次,发烧级显卡始终保持第二位,从Q1的44.24%下跌到Q2的37.75%,又上升到Q3的40.14%,到Q4的42.61%,与性能级显卡的差距先变大后变小。相比之下,入门级显卡和专业级显卡的关注度较为稳定,并无太大起伏,入门级显卡保持在8%左右,而专业级显卡则保持着2%左右。

5. 产品参数

5.1 显存类型

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图7 2015年度显卡显存类型关注比例

    在显卡的显存类型方面,GDDR5吸引了95.94%的关注比例,占有绝对优势;DDR3的关注比例为3.88%,HBM的关注度占比为0.16%,而DDR2只有几乎可以忽略的0.01%关注度。

5.2 显存容量

2GB显存容量产品关注度最高

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图8 显卡显存容量类型关注比例

    从显卡的显存容量上看,2015年度中国的显卡市场上,2GB显存容量的显卡产品关注度最高,为43.50%;4GB-5GB容量级别的显卡产品关注度占比为26.87%,1GB及以下产品关注比例为18.06%,6GB及以上占比6.53%,2.5GB-3GB级别显存的产品关注比例为5.05%。

6GB及以上产品的关注度持续上升

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图9 显卡显存容量级别关注走势

    虽然2GB显存容量的显卡产品始终占据着最高的关注度,然而,它的关注比例却是在不断波动的,从Q1的39.85%上升至Q4的42.59%,其它容量级别的显卡产品也都有不同程度的上升和下跌。而6GB及以上显存容量的产品关注比例始终保持上升趋势,Q1-Q2缓慢上升,而Q3-Q4则开启快速上升的模式。综合上看,从Q1的3.80%最终上升到了Q4的10.01%。

平均显存容量迅速上升

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图10 显卡平均显存容量走势

    从平均显存容量上看,2015年Q1-Q4中国的显卡市场上,平均显存容量总体保持快速上升的趋势,除了Q2出现小幅下跌外,Q3和Q4的上升速度都十分迅速。具体分析,从Q1的2.74先下跌到Q2的2.69,又上升到Q3的2.88最终达到Q4的3.07。

5.3 显存位宽

近一半用户关注64bit-128bit级别产品

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图11 显卡显存位宽关注比例

    显卡的显存位宽方面,2015年度中国的显卡市场上,64bit-128bit级别显存位宽的产品关注度最高,为47.06%。192bit-256bit级别的显卡产品关注比例为40.29%,320bit及更高的产品关注比例为12.65%。

192bit-256bit级别显卡关注度持续下滑

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图12 显卡显存容量关注走势

    具体走势上,2015年Q1-Q4中国的显卡市场上,显存位宽在192bit-256bit级别的显卡产品关注度持续下跌,Q4出现小幅反弹。64bit-128bit级别的显卡产品则稳步上升,并在Q2时超过192bit-256bit级别成为最受关注的显存位宽级别。显存宽位为320bit级别及更高的显卡产品虽然关注度始终处于最末,却始终保持缓慢上升的趋势,具有很强的发展前景。

平均显存位宽波动中上升

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图13 显卡平均显存位宽走势

    2015年Q1-Q4中国的显卡市场上,显卡的平均显存位宽波动较大,从Q1的229.23bit大幅下跌到Q2的212.96bit,接着迅速反弹回到Q3的22.53bit,最终到达Q4的235.98bit。总体上看,显卡的平均显存位宽从Q1到Q4上升了6.75bit,并有继续上升的趋势。

5.4 显卡接口

接口认为必要比例

用户VGA接口接受程度低

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图14 显卡输出接口认为必要比例

    关于显卡输出接口的必要性方面,消费者对于DVI接口和HDMI接口的认可度最高,分别达到了98.47%和97.01%。认为DP接口有必要存在的比例是71.80%,而VGA接口只得到16.07%的用户认为有必要。

VGA接口

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图15 显卡VGA接口数量关注比例

    2015年度中国显卡市场上,没有VGA接口的显卡关注度占比达到了83.52%,占有绝对的优势,有1个VGA接口的显卡产品关注比例只有16.48%。

DVI接口

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图16 显卡DVI接口数量关注比例

    用户对于DVI接口的关注度较高,拥有2个DVI接口的显卡产品市场关注度为59.50%,有38.87%的用户关注有1个DVI接口的显卡产品,而不支持DVI接口的显卡关注比例只有1.63。

HDMI接口

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图17 显卡HDMI接口数量关注比例

    ZDC统计数据显示,2015年度中国的显卡市场上,有1个HDMI接口的显卡产品关注比例高达95.17%,而有2个、3个HDMI接口的显卡产品关注度都比较低,分别只有0.78%和0.70%,不含HDMI接口的显卡产品关注度占比为3.35%。

DP接口

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图18 显卡DP接口数量关注比例

    DP接口的关注度虽然比不上HDMI接口和DVI接口,但也超过了70%。有1个DP接口的显卡关注比例为48.83%,2个接口的关注比例为1.54%,有3个DP接口的显卡关注比例为21.76%,有4个DP接口的显卡关注比例为0.50%。有6个DP接口的显卡产品关注比例为0.54%。而不支持DP接口的产品关注度占比为26.83%。

供电接口

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图19 显卡供电接口类型关注比例

    显卡的供电接口类型也受到了用户的广泛关注,其中,供电接口类型为6Pin的显卡关注度最高,为24.64%,8+6Pin的关注比例为18.15%,6+6Pin的关注比例为17.60%,8+8Pin的关注比例为15.30%,8Pin的关注比例为4.21%,其它类型供电接口的显卡产品关注比例总和都不足1%。无供电接口的显卡产品关注度占比为19.90%。

6Pin显卡关注度持续升高

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图20 显卡供电接口关注走势

    2015年度中国显卡市场上,最受关注的供电接口类型无疑是6Pin。从Q1-Q4的数据上看,6Pin的关注比例始终保持着稳步上升的趋势。从Q3开始,8+8Pin显卡关注比例迅速上升,成为上升幅度最大的供电接口类型,8+6Pin则下跌明显。6+6Pin显卡关注度先上升后下跌最后又有所反弹。无供电接口显卡关注比例则是先上升后下跌,Q1-Q4总体小幅上涨。

四、中国显卡市场价格分析

1. 前十系列平均价格

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图21 前十显卡系列平均售价

平均售价方面,2015年度前十显卡系列中,价格最高的三个系列都属于GTX970系列。其中,索泰GTX970系列价格最高,为2830.57元,其次是影驰 GTX970系列和七彩虹 GTX970系列,售价分别为2612.12元和2696.02元。相比之下,七彩虹 GTX750系列和影驰 GTX750系列的价格都偏低,不足1000元,是平均售价最低的两个系列。

2.  GPU核心平均售价

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图22 前十GPU核心平均售价

    对于前十的GPU核心,平均售价最高的是GeForce GTX 980Ti 和GeForce GTX980,平均售价分别为5375.21元和5238.09元。售价最低的是GeForce GTX730,平均售价只有448.30元。另外,GeForce GTX740和GeForce GTX750的平均售价都不到1000元。

3. 不同级别显卡平均售价

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图23 不同显卡级别平均售价

    ZDC统计数据显示,2015年度中国显卡市场上,不同级别的显卡价格差别十分巨大。其中,专业级显卡的平均售价最高,为10684.61元;发烧级显卡的平均售价排名第二,为4182.63元,性能级显卡的平均售价为1106.06元,入门级显卡的平均售价只有471.46元。

五、ZDC总结

总体来说,2015年度的显卡市场上,七彩虹可谓是大获全胜,不仅夺得品牌榜的冠军而且在产品系列上也表现优秀。GPU市场中nVIDIA仍然是一枝独秀,其产品在数量和质量上都甩开同为寡头垄断厂商的AMD很长一段距离。性能级显卡和发烧级显卡为目前市场的主流。2GB显存容量最受欢迎。

价格方面,入门级显卡和性能级显卡拥有最低的平均售价。2015年对于显卡市场来说是较为平静的一年,由于整个大环境的不给力,显卡的厂商在产品技术发展上也逐渐放缓了脚步,这点从显卡性能的提升速度及价格的变化上都能看出来。然而,随着大批新款游戏的出现,用户对于华丽真实的画面及大分辨率显示屏的需求,都给显卡提出了新的更高的要求,显卡市场的新一轮混战或许即将出现。

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