IHS Markit:汽车电机市场面临的新挑战

欧洲议会和欧洲理事会于2018年12月17日就欧盟(EU)下一轮乘用车和轻型商用车(LCV)的二氧化碳(CO2)排放目标达成协议,其中以2021年为基数,设定目标为到2030年将二氧化碳排放量减少37.5%。对于轻型商用车,2030年的目标减排率已定为31%。到2025年,这两种类型的汽车都将达到15%的过渡性二氧化碳减排目标。

对于最近达成的协议,正反两面的评论兼而有之。欧盟游说团体Transport & Environment (T&E,交通&环境)认为,这是欧洲汽车OEM厂商在加速生产零排放汽车竞争中的一个机会。另一方面,ACEA(Association des Constructeurs Européens d’Automobiles,欧洲汽车制造商协会)已经表达了他们对新目标的担忧。报告指出,“减少37.5%的二氧化碳排放听起来似乎是合理的,但基于我们现在的情况,这是完全不现实的。工业界反对之处在于,2030年的目标纯粹是出于政治动机,而没有考虑到技术和社会经济现实。”ACEA还向欧盟委员会强调,实现这一激进目标的关键因素在于投资和基础设施建设,而且正在寻求支持以减轻就业市场结构性变化的负面影响。

汽车行业对燃油效率和二氧化碳排放目标的持续关注对整个汽车供应链正产生着重大影响。例如,将欧盟28国市场上销售的车辆认证流程从旧的新欧洲驾驶循环(NEDC)方法转变为新的全球统一轻型车辆测试规程(WLTP,Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)就产生了负面影响,在2018年下半年导致了极端的近期状况。OEM厂商开始转向获取WLTP认证之后,他们在获得车辆认证的过程中遭遇了瓶颈,使近期产量也降低了。最近的积压正在阻滞车用需求,包括对电机这类零部件的需求。

到2030年,新的37.5%二氧化碳排放目标可能会给汽车OEM、一线厂商和其他零部件供应商带来新的挑战。在电机市场,随着电气化程度的提高,汽车制造商正寻求通过提高扭矩和速度来提升电机效率,这最终也会决定汽车的能耗。提高电机效率和性能,这方面的研发需要更多的投资,这将导致电机设计和材料的变化。IHS Markit预计,从长期来看,这将推高汽车电机的平均售价。

短期内,欧洲各国政府正在本地区内加速推行电动汽车,立即行动支持减少二氧化碳排放。例如,从2016年1月1日至2020年12月31日,在德国注册电动汽车(纯电动汽车或燃料电池汽车,而不是混合动力汽车)就有五年免税。在免税后,对于每100 cc或其上部分对应的汽车税将达到50%,区段为11.25欧元(上限2000千克)、12.02欧元(上限3000千克)或12.78欧元(上限3500千克)。预计该地区对电机的需求将因该地区内电动汽车使用量的增加而增加。

根据最新的《IHS Markit汽车用电机报告》,面向汽车应用,2017年有超过8.9亿台电机和牵引电机出货到欧洲、中东和非洲地区。根据欧元区目前的经济复苏率,预计到2022年,此类出货量将增长33%。据估计,2017年全球汽车电机市场价值300亿美元,出货量为33亿台。2017年,电动汽车和混合动力汽车专用牵引电机的市场价值为35亿美元,出货量为620万台。整个市场(包括牵引电机)的营收预计将以12.6%的复合年增长率增长,到2022年预计将达到545亿美元。预计2018年电动汽车市场的营收和单位出货量分别增长7.5%和4.9%。2017年,EV和HEV中的电机占总营收18%,占总单位出货量6%。IHS Markit预计,到2022年,EV和HEV中的电机将达到总营收的56%,单位出货量的27%。IHS Markit将继续关注该市场的演进,并在必要时调整预测。

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