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中经社:2015-2016全球智能家居市场分析

     一、市场规模分析

智能家居以住宅为平台,以家庭为载体,通过互联网和无线数据通信,对家庭的信息、电气、建筑环境甚至安全隐私进行控制管理。

2015年,全球智能家庭约有1110万户,智能家居技术支出为156.24亿美元,智能家居设备出货量占联网设备总出货量的25%,总额计610亿美元,较2014年增长25%。

智能家居产业链长,产品种类众多,单一企业难以独占市场。为增强自身的竞争力,如苹果、谷歌等纷纷开放平台吸引各类相关企业来搭建智能家居生态圈,开启平台化竞争时代。2014年1月,谷歌收购Nest Labs,并开放API给开发者,让开发者利用Nest的硬件及算法,实现Nest和其他家居产品的互联,进而对空调、冰箱、台灯、风扇灯各式各样产品进行智能化控制。苹果2014年推出智能家居平台HomeKit,用户可以利用iPhone、iPad、Apple Watch对所有智能家居进行控制,打造综合控制平台,同时会开放数据接口给开发者,方便他们实现智能家居的创新。

2015年我国智能家居市场规模为3000亿元,同比增长31.4%。未来三年,中国数字家庭市场会形成500亿元以上的新增规模,五年内新增规模将达到1000亿元。

目前我国市场上的智能家电产品多在固有属性上叠加上一定的自动化与智能化功能。以冰箱为例,多开门,对开,容量,杀菌,智能保鲜,去除异味,智能化提醒功能等已成为产品新卖点。但智能化功能多停留在APP提醒、联网服务等层面,缺乏自主性的智能和判断工作。可以看出,目前智能家居产品的核心功能主要仍集中在远程控制,离真正的智能化差距还较大。

从企业层面来说,传统家电巨头海尔、美的、格力等,均积极布局,开发智能产品,同时寻求与互联网企业的跨界合作,从单体竞争逐渐转变为生态系统竞争。海尔与微软、魅族,美的与华为、小米、阿里等,均已达成战略合作,在资本、生态链、移动互联网等领域探索合作路径。同时,一些新兴创业公司兴起,多瞄准智能家电、智能插座、路由上网设备、照明系统、娱乐设备、健康健身设备、安防系统等单品进入市场,不过这些企业实力较弱,很多仅是昙花一现。

图表4-17:我国智能家居企业分布概况

企业类型 主要特征 代表企业 主要布局
传统硬件企业 包括家电厂商、安防控制设备厂商,是智能家居主要产品的制造者,向智能化转型 海尔 搭建U+智慧生活开放平台,旨在通过统一的智慧协议标准,实现不同品类、不同品牌的智慧产品或服务互联全产品线优势。
苏宁 苏宁环球推出苏宁云居。
美的 推出M-Smart智慧家居战略,该平台已经开放了SDK,已打通了第三方云平台,已与华为、IBM、中粮等企业达成合作。
格力 形成“e+e”智能环保家居系统,“e”(environment)代表环境产品,“+”代表互联网,“e”(energy)代表光伏能源。
TCL 推出了以智能网关、各类智能单品组成的智能家庭解决方案,以“产品+服务”的方式践行着其“智能家庭战略”。
海康威视 与阿里智能生活事业部达成战略合作,联手开拓智能家居安防市场。拥有萤石系列产品,而且还具有开启“智能家居时代之门”的可视化对讲产品。
华为 实施智能家居战略,着重打造三大能力: Hilink连接协议、Liteos物联网操作系统和物联网芯片。
平台服务型企业 有较强的技术能力和云服务能力,为硬件厂商提供交易平台、云平台、大数据服务等,去碎片化,致力于成为标准体系的引领者 京东 “京东+计划”。
阿里巴巴 阿里云推出针对智能家居领域的家庭生态链系统。
腾讯 智能硬件开发平台qq物联,通过植入推广软件来实现硬件产品的营销。
百度 推出“百度family”,主要在开发成本、设备互通互联、智能化分析和服务变现等方面提供解决方案。
消费电子型企业 通过智能硬件生产切入智能家居市场 小米 小米智能家庭平台,已经接入1200万个非小米核心业务(手机、路由器、智能电视)的智能设备。日活跃用户超过400万;已经与包括小米生态链在内的50多家智能硬件公司达成合作,其部分产品可以接入小米智能家庭,实现设备之间的互联互通。
乐视 联手小鱼在家公司推出“小鱼在家乐视版”,三大核心功能:远程陪伴、智能记录孩子成长、智能幼教。
新兴企业 兼具互联网基因和产品基因,以中小型创业企业为主,提供智能硬件单件或智能家居后市场O2O服务,有望成为行业垂直电商平台 欧瑞博 已完成7800万元A+轮融资,投资方包括联想之星、虎童基金、MTK等,此轮融资将主要用于打造智能家居生态链布局,为传统家电厂商提供硬件智能化解决方案,帮助公司实现转型升级。
幻腾智能 2013年10月幻腾智能获得经纬中国150万美元天使轮投资,现在幻腾的单品有包括智能开关,门磁,红外在内等11种,主要方向还是灯和安防。
极路由 依托于海尔U+联盟成员的众多智能设备,发布App5.5,在新版App上,用户不但可以设置启动和关闭的时间,而且可以做到各项详细功能设置。
星盘科技 2015年12月,Atsmart微信智能家居套装正式上线淘宝众筹,微信+家庭网络+智能套装,没有繁杂的设置,剔除无用的智能。
点名时间 初始定位于中国Kickstarter,2014年点名时间转型为智能新品限时预售的平台,提升消费者体验。
安居宝 发布 “智能家居科技产品发布平台”,展销来自全球各地最新、最先进的智能产品,全面促进智能科技交流分享、现场体验,还将创新智能产品众筹发布。
房地产及装修企业 是智能家居与用户之间的触点,与互联网企业合作增多 万达 联手TCL集团,在互联网应用及服务平台、商用显示(含电视)、空调、智能家居系统等业务开展合作。
华润置地 2014年携手小米打造智能家居平台,打造一个以路由器作为为控制中心的智能家居平台,2015年10月,再次联合互联网家装公司爱空间家装和小米智能家居,在北京华润悦景湾项目打造了一款名为“梦想盒子”的定制化LOFT产品。
东易日盛 2011年东易日盛装饰率先将3G技术运用到家装领域,推出自主研发的工地全过程管理的最新研发成果——“3G智能管控系统”。
碧桂园 2016年,碧桂园旗下的互联网 家装 旗舰店–橙家,在地产项目中首次引入了全新技术架构的智能 家居 系统,北京的物联网技术新锐公司—北京网河时代科技有限公司为其提供物联网解决方案。

资料来源:中经社数据库

智能家居产品越来越受到消费者的关注。但是目前我国智能家居产品仍存在价格高冷、服务不到位、安全隐患大等问题,没有真正切入消费者的痛点,产业仍处于起步阶段。

二、市场趋势判断

研究机构Research and Markets最新发布的报告显示,未来五年全球智能家居设备和服务市场将每年以8%-10%的速度增长,到2018年市场规模将达到680亿美元。至2019年全球智能家庭将增至4410万,智能家居技术支出将增长至429.87亿美元,智能家居设备出货量占联网设备总出货量的比重将增至27%左右,金额达4900亿美元。

据预测,智能家居设备将在未来两年内逐步推广,消费量将迎来峰值,远程控制和实时报警将逐步实现,家庭网络控制、系统客制化、云端智能服务等技术将被有序引入。

数据显示,2016年中国智能家居市场整体规模预计将达3813亿元,同比增长27.1%,2018年有望达到6000亿元,三年间市场规模年复合增长率为25.9%(见图表4-12)。

图表4-18:2016-2018年我国智能家居市场规模变化

数据来源:中经社数据库

我国智能家居设备将成为继智能手机、平板电脑后另一个快速渗透日常生活的智能产品。2015至2019年间,我国智能家居联网设备出货量的年复合增长率(CAGR)将达67%,预计2019年会有1.8亿台产品面世。其中,2016年,智能电视销量将达到3960万台,同比增长16%,渗透率将达84%,较2015年提升11个百分点。不过智能电视渗透率提升将逐步放缓,小家电及其他智能家居产品出货量将逐渐步入快速增长期。预计家庭能源设备和安全系统,包括智能烟雾探测装置、温度传感系统和智能恒温器将最先获得消费者的认可及欢迎。

智能家居是整体解决方案,产品之间可以进行互联互通,能够全方位解决用户的居家问题。而目前我国智能家居平台众多,行业标准繁杂,消费者常常需要使用多款APP来运行智能家居。在没有统一标准的情况下,不同领域、不同企业各自为战、各成体系。因此,由单品智能向单品多能转变,打造一个平台实现多种功能的集成是智能家居发展的重点需解决的问题。未来“软件+硬件”、“设备+服务”的模式将推动各平台兼容。

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