2015中国汽车市场白皮书

一、2015车市分析:轿车下滑、SUV高速增长

mp56140202_1453515012863_4

2015年中国是世界第一大汽车市场,去年全年销量2459万辆,同比增长4.7%。第二大市场是美国,美国市场强劲复苏,去年达到了1747万辆,而且乘用车达到历史最高点,同比增长5.7%。第三大市场日本,下降了9%。英国、法国、意大利、西班牙,印度市场也在增长。几个下降的市场主要是巴西、俄罗斯、日本,从全球来看2015年整个市场表现还是非常好的。

mp56140202_1453515012863_5

中国汽车市场的特点,能够清晰看到自2000年以来连续15年中国的汽车人和中国汽车营销人走过的历程。虽然大家看到上面的增长曲线有高有低,每当低的时候都是我们的汽车营销人、汽车人特别难过的时候。

mp56140202_1453515012863_6

但是整体来看,其实每一年我们都在增长,这个阶梯是一级一级在增加,从2000年的208万辆到2015年的2460万辆,在15年间增加了2200万辆的新车销量,这是一个巨大的成果,这是在座的汽车人和汽车营销人共同参与和创造的历史,我觉得应该给我们自己一些掌声。

mp56140202_1453515012863_7

今年有一个显著特点,就是乘用车产销首次突破两千万辆。其中,我们看到轿车是下降的,它的增速是负5.3%,减少了大概66万辆;SUV增长了213万辆,增速达到52%,基本是最大的增量贡献;MPV市场增速10%,增加了19万辆;从这里面大家能够看到,确实SUV挽救了中国车市,尤其是对我们的自主品牌来说,SUV确实是非常大的增量市场。

mp56140202_1453515012863_8

2015年9月30日国家宣布了购买1.6升排量及以下汽车购置税减半政策,在1月份,1.6升以下的销量比例大概在70.3%,到中间最低的时候跌到64.6%,到了9月份开始逐步回升,到了12月份回到71%的水平,说明购置税减半政策对车市的拉动作用非常明显。这是第一。第二,这种拉动作用也仅仅让市场回到年初的水平,它可能很难再现像2008年因为购置税减免第二年整个车市增长50%的情况,2016年车市依然还是会有很多的困难和挑战。

mp56140202_1453515012863_9

自主品牌份额提高,这是2015年车市非常让人振奋的消息。因为在2013年到2014年自主品牌曾经历市场份额12连降。2015年自主品牌终于找到自己的发力点,乘用车市场份额达到41.3%,同比2014年增长了2.9个百分点。与此同时,我们忽视另外一个曲线,在最主要的轿车市场上,2004年自主品牌的份额是21%,最高的份额是2010年的30.9%,但是2015年我们的轿车市场份额跌到了自2004年以来的最低点,只有20.7%。在轿车市场,我们的自主品牌需要继续发力。今年大家关注点集中在SUV市场,轿车市场完全被忽略了。刚才跟一汽奔腾的崔总聊,B30在11月份推出后,在轿车市场表现很好,因为2015年大家都在推SUV,小型轿车这个细分市场基本没什么新车去满足用户的需求,因此当B30一推出,很快就吸引了很多用户购买,目前月销已经过5000台。2016年,一汽奔腾还将推出新的B50,预计月销会在7000台以上。

mp56140202_1453515012863_10

品牌的市场占比情况,中国品牌上升2.8%,德系下降到18.9%,奔驰在高速增长,宝马微增。日系有所增长和恢复,美系份额稍微下降0.5%,韩系比较困难,下降了1.1%,法系稍微有所下降。

mp56140202_1453515012863_11

商用车产销同比下降10%。

mp56140202_1453515012863_12

排名前十位的企业集团占市场份额89.5%,跟去年同期基本是一致的,同比增长4.7%,和整个市场增速也是一致的。排名前五的集团市场份额比去年同期下降2.1%,排名前三位的汽车集团市场份额下降3.6%。这说明在去年,越大的集团实际在市场上过的越艰难。

mp56140202_1453515012863_13

mp56140202_1453515012863_14

根据重点企业连续八个月营业收入的盈利情况可以看出,企业营销做了很多让利于消费者的工作,对企业的收入和利润影响还是比较大的,利税连续11个月累计负增长。

mp56140202_1453515012863_15

厂商的销量排行,中国汽车界第一次出现了年产销超过两百万台的企业–上汽通用五菱,去年达到了204万辆,上海大众增长4.67%,刚刚达到平均水平;上海通用几乎持平;一汽大众明显负增长;长安汽车增长14%;北京现代负增长;东风日产经过四年四次冲击之后年产达到100万台;长安福特、长城今年都有明显增长;神龙跟去年相比大概是持平的状态。

mp56140202_1453515012863_16

轿车销量TOP10车型,让自主品牌感到很不安,十款车型全部来自合资企业。

mp56140202_1453515012863_17

好处是在SUV领域,2015年排名前十的车型有六款是自主品牌,包括哈弗H6、瑞风S3、长安CS75和CS35以及幻速,在SUV方面去年自主品牌呈现出最大亮点。

mp56140202_1453515012863_18

MPV市场去年增长10%,这个市场里其实表现得非常不均衡,整个市场的产品低端化现象很明显,前10里面有8款自主SUV,合资的只有GL8、奥德赛,10到15万元,15到20万元这两个区间,市面上基本没有什么产品,这几乎是个市场空白。2016年全新艾力绅的出现,会加入一些合资车型的竞争。

mp56140202_1453515012863_19

在15家中国品牌企业中,有12家实现销量增长。

mp56140202_1453515012863_20

另一个特点是,日系品牌去年有明显回暖。本田在华销量首次突破一百万辆,马自达增长10%,不过铃木和三菱有所下降,这与新车型的推出不够有关。

二、2015上市新车特点:轿车新车数量下降,SUV成热点新车

mp56140202_1453515012863_21

今天是年度新车颁奖,2015年有283款新车,其中轿车121款,同比去年有所减少,可见2015年轿车市场新车推出力度下降了很多,而SUV从去年的86款增加到104款,MPV从15款增加到21款,这两个市场大家还是比较关注。另外,新能源车从2014年的15款增加到24款,跑车小众车型的推出速度在降低。

mp56140202_1453515012863_22

mp56140202_1453515012863_23

从自主、合资、进口来看,2014年自主89款,去年102款,合资从98款降到90款,进口从97款降到91款。自主推出的新车占了36%,进口、合资各占32%,基本是三分天下。去年日系厂家在中国推了31款新车,德系25款,美系16款,市场表现和推新车的力度有明显正相关。

mp56140202_1453515012863_24

轿车数量大幅下滑,从145款下降到121款,其中紧凑型轿车有51辆,中型轿车37辆。微型和小型新车数量极少,这一市场被大家忽略,2016年该市场会不会重新重视起来,有没有新车针对这个市场特别值得关注。

mp56140202_1453515012863_25

SUV的持续火热,是2015年无法回避的话题。全新车型39款,这不是换代也不是改款,而是全新车型,几乎三分之一的SUV车型都是全新出现的。其中38辆紧凑级SUV,26辆中型SUV,10辆小型SUV,这也是竞争最激烈的三个市场。中国品牌基本在小型和紧凑型上,合资品牌主要在紧凑型和中型以上,中大型和大型市场新车非常少,今年豪华品牌是否会推出新的产品,值得期待。

mp56140202_1453515012863_26

MPV市场从15款增长到21款,自主品牌的新车数量占到一半以上。5万元以下有3款,5到10万有9款,10至20万区间的MPV新品几乎没有。未来MPV市场继续高增长,这个区间应重点关注。

mp56140202_1453515012863_27

新能源汽车也是去年最大的热点之一,新车数量从15款到23款,增速很高,同比增长53%。合资企业以插电混合车型为主,自主企业则多是纯电动车型。

mp56140202_1453515012863_28

大众集团去年在中国推了30款新车,奔驰推出18款,丰田和雷克萨斯共计14款,雷诺、日产、英菲尼迪推出13款,北汽自主推出15款,增长幅度大的企业跟新车推出数量有正相关关系。

三、2016年汽车市场预测:发展环境利大于弊,SUV增长或延续

mp56140202_1453515012863_29

搜狐汽车研究室根据汽车企业公布的信息统计整理,2016年汽车企业将推出217款新车。从整体数据来看,SUV有87款,数量最多,依然是热门车型。与2015年数据对比来看,新能源汽车已经和2015年一样多,达到23款。那么,随着国家政策的推动和油耗标准逐渐严格,新能源新车的数量可能会继续增加,同时,该类新车的市场销量也值得关注。

mp56140202_1453515012863_30

2016年最大的问题是宏观经济下行,有利因素是公共建设城镇化的推进,区域政策以及政府刺激汽车消费的政策,SUV的增长会继续延续。

mp56140202_1453515012863_31

协会对于车市的预测,轿车市场会下降,SUV市场和MPV高速增长,交叉型乘用车下降,预计整个乘用车有所上涨。商用车会继续下降,新能源车高速增长,预计销量会达到70万辆,进出口都会持续下降,总的增速预测是6%。很多企业的预测5%到7%,也有一些预测8%左右。

mp56140202_1453515012863_32

大家对2016年的判断是谨慎乐观的,也有一些企业比较乐观或者说激进,这跟自身产品布局和细分市场有关。

四、搜狐汽车:打造双平台生态

最后讲一下搜狐汽车在2015年和2016年以及未来重点要做什么。搜狐汽车过去是一个媒体平台,从2015年开始积极推进变革,最重要的有两方面的核心业务,一是打造开放、活跃、专业的围绕汽车产业链和汽车用户的内容生态平台,二是基于场景的车主服务智能推荐平台,这两个平台都是以移动端为最主要的目标载体。重点做四方面的事情:

mp56140202_1453515012863_33

内容生态

  第一,打造最全面的内容生态平台,在内容生态方面有两方面的力量,一是全国一两百人的编辑部团队,二是搜狐公众平台的入驻者,包括媒体、自媒体、车企、经销商、服务商等。我们把这些稿件通过搜狐的所有端口和大数据的计算能力精准推荐给感兴趣的汽车用户,这个内容生态是搜狐汽车的根本。2016年我们仍会大力建设内容生态平台,与所有的入驻者一起,生产、推广优质的内容,获得更大的用户关注,并挖掘其中的商业价值。

服务链接

  第二,通过我们的数据能力,开发一套系统,为所有客户服务,匹配车主需求和服务的提供商。

数据挖掘

  第三,数据挖掘,从搜狐门户、手机搜狐网、搜狐新闻客户端、搜狐汽车、搜狐财经等等所有的搜狐矩阵平台,去挖掘和精准匹配汽车用户的需求,让服务提供方与用户准确对接。

开放体系

  第四,开放的体系。内容生产平台、内容分发平台还有智能推荐系统都是开放的,开放服务体系的入驻企业、经销商、4S店、保险公司等都可以入驻搜狐平台,与车主进行对接。

未来搜狐汽车将在整个公司资源的支持下,积极投入资金、技术和人力资源在内容生态和车主服务两大平台,与大家共赢。

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部