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ChinaVenture:2015年7月A股定向增发市场 52家完成1529.26亿元

2015年7月,A股定向增发市场井喷。根据投中研究院统计数据显示,本月共有52家A股上市公司实施了定向增发方案,与上月46家相比上升13.04%;再融资金额为1529.26亿元,环比上升55.08%。与此同时,有80家A股上市公司宣布了定向增发预案,环比下降29.20%;预计融资金额总计2142.08亿元,环比下降60.25%。

7月定增市井喷52家上市公司再融资1529.26元

根据投中研究院统计数据显示,本月共有52家A股上市公司实施了定向增发方案,与上月46家相比上升13.04%;再融资金额为1529.26亿元,环比上升55.08%。与此同时,有80家A股上市公司宣布了定向增发预案,环比下降29.20%;预计融资金额总计2142.08亿元,环比下降60.25%。从单笔融资金额来看,本月实施定增的52家企业平均单笔融资金额为29.41亿元(见图1)。

7月,因受A股IPO暂停影响,中企上市锐减,仅5家企业在A股市场实现上市,合计融资11.73亿元。本月的定增市场完成定增企业数量远超A股IPO企业数量,融资规模远超A股IPO企业的融资规模(见图2)。

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  图1 2014年7月至2015年7月A股上市公司定向增发预案与完成情况比较

 

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  图2 2014年7月至2015年7月A股上市公司IPO与定向增发融资规模比较

2015年7月,在发布定增预案的企业中,长城汽车(601633.SH)拟向不超过10明特定对象非公开发行的股票数量不超过387,007,600股,发行价格不低于43.41元/股,募集资金总额不超过168亿元,为本月宣布定增规模最大案例(见表1)。

紫光股份本次非公开发行 A 股募集资金总额不超过225亿元,拟投资于以下项目:(1)新能源汽车研发项目;(2)年产 50 万台新能源智能变速器项目;(3)年产 50 万套新能源汽车电机及电机控制器项目;(4)年产 100 万套新能源汽车动力电池系统项目;(5)智能汽车研发项目。(见表1)。

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  表1 2015年7月A股宣布定增上市公司拟融资规模TOP10

2015年7月,在已经实施定向增发的上市公司中,金丰投资(600606.SH)发行股份11,649,834,296股,发行价格5.54元/股,资金大64,540,081,999.84元,在本月已经实施定增的上市公司中融资规模居首位(见表2)。

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  表2 2015年7月A股完成定增上市公司融资规模TOP10

7月份定增上市首日平均收益率106%

定向增发收益方面,根据投中研究院统计,2015年7月完成定增的52家上市公司定增上市首日平均收益率*为106 %(见图3)。其中,闽福发A(000547.SZ)、丹甫股份(002366.SZ)、芭田股份(002170.SZ)上市首日收益率分别达到了593%、461%和357%,占据了本月定增上市首日收益率的前三甲(见表3)。

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  表3 2015年7月A股完成定增上市公司定增上市首日收益率TOP10

*定增上市首日收益率=[(完成定增公司之增发股票上市日收盘价/定增发行价)-1]*100

 

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  图3 2014年7月至2015年7月A股完成定增上市公司定增上市首日平均收益率

实施定增企业数量增加制造业较活跃

从实施定向增发的上市公司所属行业上来看,本月52家实施定增的上市公司共涉及14个行业,行业分布广泛,其中比较集中的热门行业为制造业和IT(见表4)。

 

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  表4 2015年7月A股完成定增上市公司数量及金额按行业分布

从宣布定向增发预案的上市公司所属行业上来看,本月80家宣布定增预案的上市公司主要集中在制造业、IT等行业。根据投中研究院统计显示,2015年7月,共有23家制造业上市公司宣布定增预案,占本月宣布定增上市公司数量的25.49%,预计募集资金586.33亿元(见表5,图4、图5)。

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  表5 2015年7月A股宣布定增上市公司数量及金额按行业分布

 

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  图4 2015年7月A股宣布定增上市公司数量行业分布占比

 

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  图5 2015年7月A股宣布定增规模行业分布

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