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IHS:预测2015年Q2全球32”面板出货量达2,260万片

IHS上海办公室,2015年7月10日—IHS表示,虽然32”不再是持续增长的市场,但它仍是液晶电视面板的主流尺寸。2013年,32”液晶电视面板出货量达9,200万片,占液晶电视面板市场总出货量的39%。2014年,其出货量降至8,070万片,占比32%。根据IHS大尺寸薄膜电晶体(TFT)面板出货量季度报告显示,原本2015年面板厂商32”液晶电视面板出货量目标为8,800万片。但是,就目前32”面板供过于求来看,这一出货目标过于激进。因此,我们分析32”电视面板出货量将从去年开始呈每年下降趋势。

即便如此,32”仍是许多电视品牌厂商一个重要的尺寸。因为它价格较低,所以仍然是提高品牌市场佔有率和知名度的最快方式。对于许多二三线电视品牌厂商而言,32”是最佳的入门级产品。即使没有很多独有的特性,但32”可以用来快速占领市场份额。在规划促销活动时,电视厂商总是将32”作为推动或引诱所有促销活动的核心。这一现象在去年黑色星期五北美电视促销旺季尤为明显。

对面板厂商来说,32”仍然是反映市场供需状况的明显指标。当供过于求时,32”面板价格总是首先下降。当供应短缺时,面板厂商希望通过率先提高32”价格以减少需求量。

32”面板价格有持续下跌风险

IHS表示,虽然2013年32”面板供应过剩,但2014年供应紧张。2013年32”液晶电视面板出货量比32”液晶电视整机多1,000万片。由于品牌厂商强大的库存构建和良好的销售情况,2014年二季度32”面板开始出现短缺。2014年2月32”HDopencell的价格达到最低$75,2013年2月为$102。但是由于从2014年二季度开始供应短缺,四季度32”HDopencell面板价格从一季度的$75-79上涨至$93-95,涨幅25%。

『2015年一季度,我们已经预测液晶电视面板市场存在供应过剩的风险。但是一些品牌厂商仍然不断大量购入造成32”面板出货量持续创造新高。这种情况会使未来的面板价格有大跌的风险。』IHSDisplay研究部门总经理谢勤益表示。

IHS大尺寸液晶面板价格月度报告指出,32”HDopencell面板价格已从2015年二季度开始下降。而且,我们最近的分析显示情况将会艰巨,在未来的几个月内32”HDopencell价格很可能会持续下跌。

下图显示了32”电视面板(含opencell)和32”电视整机出货量对比

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    电视品牌厂商在上半年购买了很多32”面板,希望可以在下半年销售旺季通过降价、促销和零售将库存全部清掉。2013和2014年便是如此。但是,IHS分析32”电视整机出货量(基本定义为输出给零售商管道)将逐步下降,原因如下:

•被其它尺寸替代。例如,40-43”发展迅速,抢佔了部分32”电视市场。

•新兴市场需求放缓。新兴市场是32”电视的重要市场,因为它们作为入门级液晶电视来说性价比和知名度高。然而,从2014年底开始,许多发展中国家汇率发生变化,这对32”电视需求起到了一定的消极影响。

•盈利低且竞争激烈。因此,一些电视品牌厂商越来越致力于推广40-43”,在其中增加新特性,增强宣传。

基于这些因素,32”电视市场需求从2015年开始下降。根据IHS全球电视出货量和预测季度报告显示,2015年一季度全球32”液晶电视出货量为1,550万台,与2013年一季度的1,810万台和2014年一季度的1,810万台相比跌幅明显。此外,IHS预测2015年二季度全球32”液晶电视出货量将继续下降至1,530万台。然而,虽然32”电视整机出货量逐年下降,但面板出货量却仍持续增长,供求差距逐步扩大。

2015年一季度,32”电视面板出货量为2,360万片,而电视整机出货量仅为1,550万台。这表示面板供应超出7-8百万片。2015年二季度,面板厂商并未减少32”面板产量,相反他们继续降低面板价格以刺激电视厂商採购。IHS预测2015年二季度32”面板出货量将达2,260万片,而整机出货量仅有1,530万台。这又将增加库存。换句话说,到2015年二季度末,32”面板和整机出货量间的累计差距将达1,500万片。

2015年上半年32”面板生产仍旧激进的原因

大量的面板库存已经开始影响面板价格。那麽在供应过剩的情况下品牌厂商为何仍持续购买32”面板?IHS提供以下三点分析

其一,从成本角度分析,面板厂商在32”方面的盈利仍然不错。根据IHS大尺寸TFTLCD成本模型季度报告显示,2015年二季度八代工厂的32”HDopencell面板总成本为$85,但现金成本(折旧除外)仅为$65。许多韩国八代工厂已经提足折旧。许多中国八代工厂的折旧年限为10年或更长。这表示不论含不含折旧,32”HDopencell面板的现金成本在$65到$75之间,仍然比市场价格低,因此面板厂商仍可以从32”业务中盈利。

其二,32”面板的主要供应商是华星光电(ChinaStar)、乐金显示(LGDisplay)、三星显示(SamsungDisplay)和京东方(BOE)。他们绝大部分面板都需供应本集团电视品牌。例如,华星光电供应TCL,乐金显示供应LGElectronics,三星显示供应SamsungVD。同时,京东方也需供应国内市场的中国电视品牌。因此,儘管市场变化,面板厂商仍有充足的理由保持较高的32”面板出货量。此外,因为分配给32”面板的产能较大,面板厂商不能轻易改变产品结构。他们唯一的选择是继续降价或维持出货。

其三,IHS研究显示,2015年一季度,京东方20%的32”面板输出给SamsungVD;华星光电28%输出给SamsungVD,34.7%给TCL;乐金显示32.7%输出给LGElectronics;中电熊猫(CEC-Panda)33.3%输出给其合作伙伴TPV;三星显示51%给SamsungVD;夏普79%给SamsungVD和LGElectronics。由此可见,电视品牌和集团或合作伙伴的OEM採购是面板出货量增长的主要推动力。

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    IHSDisplay研究部门总经理谢勤益表示,5月份32”HDopencell的价格为$85-87,到6月份,许多电视品牌厂商已经开始要求更大的降幅。事实上,一些更强势和购买量较大的电视品牌厂商正要求面板厂商在未来数月将面板价格降至$80以下。这表明由于供应过剩,32”HDopencell价格可能将在近期跌至$78甚至以下。

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