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胡润研究院:2014年中国奢华旅游白皮书

  • 中国超级旅游者去年平均出国36天,其中有一半是旅游;人均旅游花费15万;目的地以欧美国家和海岛为主
  • 自驾游和南北极游在超级旅游者梦想的旅游体验中上升最快,第一名是自然探奇游
  • 超级旅游者未来三年计划去的目的地依次是南美、南北极、非洲、古巴和墨西哥
  • 中国高端消费者旅游购物消费第四次蝉联全球第一,且进一步拉大与第二名俄罗斯人的差距
  • 入住国际高端酒店的中国高端消费者选择自由行的比例比去年上升10%,达到八成
  • 选择酒店时优先考虑的三大因素是:地理位置、酒店品牌和价格
  • 在酒店房间上的花费普遍高于酒店平均水平,而在酒店餐饮、购物和Spa上的花费普遍低于酒店平均水平
  • 丽思卡尔顿在最受青睐的酒店品牌中排名上升最快,而香格里拉连续第十年蝉联冠军
  • 酒店预订:和朋友出去时,通过旅行社预订的多,和家人出去,尤其是春节时,自己预订的多
  • 八大洲旅游、德迈国际、恒众旅游、鸿鹄逸旅、凯撒旅游、麦韬旅游、携程、赞那度、中国国际旅行社和中国旅行社被评为“中国十大最受欢迎的出境游奢华旅行社”
  • 千万富豪平均四分之一的时间在路上,每月出差8天,比去年多1天;亿万富豪平均接近一半的时间在路上,每月出差12天,比去年多3天
  • 除国家法定假日,千万富豪一年平均假期只有7.5天,亿万富豪11天,而他们周末工作却较多
  • 45%的超级旅游者选择不定时出游,选择假期出游时,暑假是首选,其次是十一,再次是春节
  • 旅游是中国高端消费者除美食以外的第二大兴趣爱好,也是他们除健康以外的第二大心灵投资领域
  • 66%的超级旅游者会考虑医疗旅游,目的地首选瑞士和美国
  • 选择医疗旅游的主要目的是疗养休息(39%),34%是为了体检,而出于抗衰老目的的达到21%,这其中又以女性超级旅游者为主
  • 在计划医疗旅游时,超级旅游者最关心的三大问题是医疗机构的品牌资质(41%)、安全性(33%)和中文陪护问题(26%)
  • 邮轮在超级旅游者梦想的旅游体验中上升较快,加勒比海位居邮轮旅游目的地榜首,其次是地中海、北极和南极
  • 旅游购物中旅游产品上升很快,尤其是送给老人
  • 去年,90%的超级旅游者印象最深刻的一次出国旅行是与朋友或家人同行,平均同行人数5人,旅行时间12天;以观光和文化体验为主要目的,购物变得越来越不重要
  • 超级旅游者今年春节出国旅游的比例又上升了7%,达到54%。其中72%都是与家人同行,平均同行人数4人;旅行时间10天
  • 7%的超级旅游者将太空旅游列入了未来三年的旅游计划
  • A型血和AB型血的人相对更爱旅游,但最爱旅游的还是O型血人

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(2014年6月3日,上海)胡润研究院与亚洲国际豪华旅游博览(ILTM Asia)连续第四年合作发布《中国奢华旅游白皮书》(The Chinese Luxury Traveler White Paper 2014),这份28页的专业报告深入研究了那些人均年旅游花费15万、去过40多个国家的中国超级旅游者的旅游方式,分析了过去一年普通中国高端消费者的旅游方式和消费特点,统计了过去一年中国游客的消费额,并估算了中国奢华旅游的市场规模。

根据中国旅游研究院的统计,2013年中国出境游人数达9800万人,同比增长17.8%。中国出境旅游市场已在绝对数量上超越德国与美国,成为世界第一大出境旅游市场。出国旅游需求扩大的主要原因是财富人群的迅速增长。目前中国个人资产在600万以上的高净值人群有290万人,比去年上升3.6%(10万人);亿万资产以上的高净值人群有6.7万人,比去年上升4%(2500人)。(根据胡润研究院与兴业银行今年5月联合发布的《2014中国高净值人群心灵投资白皮书》)

本次报告的数据主要来自于胡润百富与德迈国际合作完成的2014年中国高端旅游专项调查,调查样本为203位均具有南北极旅游经历的中国超级旅游者。调查涵盖北京、上海、广东、天津等全国21个省、直辖市,被访者平均财富6600万,平均年龄44岁,其中男性占51%。这是国内目前针对超级旅游者进行的最全面的专项调查。

研究发现,旅游仍然是中国高端消费者最青睐的休闲娱乐方式。中国超级旅游者平均去过40多个国家;去年平均出国36天,其中有一半是旅游;人均旅游花费15万;这些人中66%会考虑医疗旅游;热衷海岛度假和自驾游;邮轮旅游的首选目的地是加勒比海。

胡润百富创始人兼首席调研员胡润表示:“最近一年,我感觉中国高端消费者对体验型旅游的热情上升了很多,自然探奇和自驾游成为他们梦想的旅游体验。我很开心和全球高端旅游行业的领导者亚洲国际豪华旅游博览第四次合作发布《中国奢华旅游白皮书》。”

国际豪华旅游博览高级总监艾莉森 • 吉尔默(Alison Gilmore)表示:“亚太地区的增长速度非常显著,体现在有能力去旅行和想去旅行的人数都获得了增长。人们想去什么地方和想去体验什么才是关键问题。2014亚洲国际豪华旅游博览将为大家呈现打造新一代的全球旅行趋势产品,及揭示亚洲新旅行者的不同需求。我们很高兴能再次与《胡润百富》合作展示中国高净值消费者的重要旅游趋势。”

嘉希传讯首席执行官希保罗(Paul Hicks)表示:“作为亚洲奢华旅游行业公关及市场营销服务的领导者,今年嘉希传讯为胡润百富奢华出境游旅行社这一重要研究提供支持,我们为此感到非常自豪。作为一个关注中国高端消费者的全媒体平台,《胡润百富》在世界范围内树立了权威的形象。”

中国超级旅游者的旅游方式

中国超级旅游者去年平均出国4次,平均出国天数36天,其中旅游占一半,为18天;商务出国占22%,人均年旅游花费15万元,旅游目的地以欧美国家和海岛为主,其中59%去年拥有海岛度假经历,43%有自驾游经历,38%有南北极旅游经历。可以发现,超级旅游者人群希望体验旅行的过程,而不仅仅在购物、美食或是地标景点上,未来的旅游目的地将变得更为广阔、深入和分散。45%的超级旅游者选择不定时出游,选择假期出游时,暑假是首选,其次是十一,再次是春节。

A型血和AB型血的人相对更爱旅游,但最爱旅游的还是O型血人  这些超级旅游者中33%是O型血,32%是A型血,24%是B型血,另有11%是AB型血。而根据《人类血型遗传学》中的调查,中国大陆各民族ABO血型比率是O型占34%,A型占28%,B型占29%,AB型占8.5%。

奢华旅游方式

中国高端消费者比去年工作更忙,出国频率比去年减少0.7次,平均2.1

总体来说,中国高端消费者比去年工作更忙。千万富豪平均四分之一的时间在路上,每月出差8天,比去年多1天;亿万富豪平均接近一半的时间在路上,每月出差12天,比去年多3天。休息时间和出国率这两年都在减少。除国家法定假日,千万富豪一年平均假期只有7.5天,亿万富豪11天,而他们周末工作却较多。千万富豪平均出国从去年的2.8次下降到2.1次,亿万富豪平均出国从去年的3.4次下降到1.7次。(根据胡润百富《2014至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》)。

对于人均花费6万元以上(不含机票)的奢华旅程,平均每团8.3人,超过10人的旅行团占21%。行程平均7.8天,比去年减少2天,其中超过8天的占37%。按照人均花费6万元计算,每天人均花费约8000元。(根据胡润百富ILTM 2014年中国出境游旅行社专项调研)

中国十大最受欢迎的出境游奢华旅行社2014

随着中国高端消费者对旅游的热情度不断上升,奢华出境游旅行社市场也在不断成熟,因此胡润百富联合嘉希传讯访问了全球高端酒店的高层管理者,调查显示,有十家奢华出境游旅行社被推荐为“中国十大最受欢迎的出境游奢华旅行社”(Top 10 Chinese Outbound Luxury Travel Agencies 2014)。

这是胡润百富连续第三年评出这一奖项,这十大旅行社分别是八大洲旅游、德迈国际、恒众旅游、鸿鹄逸旅、凯撒旅游、麦韬旅游、携程、赞那度、中国国际旅行社和中国旅行社(排名不分先后),其中,携程旗下的顶级品牌鸿鹄逸旅成为最受欢迎的出境游奢华旅行社。

(2014年4月至5月,胡润百富与嘉希传讯合作访问了35位全球高端酒店的高层管理人员,问题:您认为目前中国出境游市场做得比较好的三大旅游公司是什么?)

酒店预订

入住国际高端酒店的中国高端消费者选择自由行的比例比去年上升10%,达到八成6成由客户直接预订酒店,只有2成通过国内旅行社预定。中国高端消费者在酒店房间上的花费普遍高于酒店平均水平,而在酒店餐饮、购物和Spa上的花费普遍低于酒店平均水平。在选择酒店时,优先考虑的三大因素是:地理位置、酒店品牌和价格,其次,综合考虑酒店设施、美食和服务质量等因素。平均一家酒店入住4晚。(根据胡润百富ILTM 2014年国际酒店专项调研)

香格里拉仍然是酒店行业的标杆,已经连续十年在胡润百富至尚优品——中国千万富豪品牌倾向调研中蝉联最受青睐的酒店品牌。丽思卡尔顿则是上升最快的,从去年的第六名上升到第二名。

中国高端消费者最青睐的酒店品牌

  酒店 指数*
1- 香格里拉 100
2↑ 丽思卡尔顿 99
3- 半岛 85
4↑ 文华东方 79
5↑ 四季 61
6↓ 喜来登 58
7- 柏悦 50
8↑ 凯宾斯基 49
9↓ 希尔顿 47
10↑ 洲际 47
11↓ 万豪 46
12↓ 君悦 33
13↑ 费尔蒙 31
14↑ 瑞吉 25
15↑ 威斯汀 25

-↑↓表示与去年相比排名变化

*指数计算方法:根据百分比换算得出。满分为100,分数越高,受青睐程度就越高。

来源:胡润百富2014至尚优品品牌倾向报告

中国超级旅游者去年印象最深刻的一次出国旅行和今年春节出国旅行,一半以上都是由自己决定目的地,并以观光和文化体验为主要目的,购物变得越来越不重要。自行计划旅游线路的比例较高。存在明显区别的是,在印象最深刻的一次出国旅行中,旅游动机主要受到朋友的启发,主要负责预订行程酒店的也是朋友,且有一半是通过旅行社预订;而在春节游中,家人的意见起了决定性的作用,有一半是自己预订酒店,第三方在线预定网站是主要预定方式,出行乘坐商务舱的比例高。

去年印象最深刻的一次出国旅行  和朋友或家人一起,同行人数较少,和以观光为主要目的的旅行较能给超级旅游者留下深刻印象。去年,中国超级旅游者出国旅行印象最深的是去南极和北极,其次是肯尼亚,再次是美国和法国。平均旅行时间为12天,同行人数5人。9成与朋友或家人同行。旅游动机主要受到朋友的启发,其次是家人。66%由自己决定旅游目的地。43%采用私人定制来安排线路,42%自行计划。近6成乘坐经济舱,34%乘坐商务舱。主要负责预订行程酒店的是朋友(37%),且有一半是通过旅行社预订,其次是通过第三方在线预订网站。

印象最深刻的一次出国旅行:

启发旅游动机

朋友推荐是最主要的启发旅游动机的因素

45%来源于朋友推荐

家人意见,20%;旅游机构,16%

制定行程

信息来源:旅游机构,31%;网络,28%

决定目的地:自己,58%

出游目的:观光,29%;文化体验,15%

同行人:朋友,49%;家人,46%;

线路安排:私人定制,43%;自行计划,42%

预订行程

预订行程酒店:朋友,37%;自己,34%

预订酒店方式:旅行社,50%

数据来源:德迈国际-胡润百富2014年中国高端旅游专项调查

今年春节出国旅行  超级旅游者选择在春节期间出游的现象继续保持增长趋势,今年春节出国旅游的比例又上升了7%,达到54%。短途旅游目的地如泰国、巴厘岛、柬埔寨,长途游目的地如美国、澳大利亚、迪拜等都是热门选择。在春节游中,家人的意见起了决定性的作用。72%都是与家人同行,平均同行人数4人;旅行时间10天。1/2选择乘坐经济舱,35%选择乘坐商务舱,此外,会有超过1/10的人选择自驾游,这部分人选择的目的地通常比较近。超过一半的超级旅游者自己决定春节出游的目的地,另有37%由家人决定。一半由自己预定行程酒店,20%由家人预定。第三方在线预定网站是主要预定方式,占到42%。

春节出国旅行:

启发旅游动机

家人意见是最主要的启发旅游动机的因素

52%来源于家人意见;朋友推荐,23%

制定行程

信息来源:网络,44%;旅游机构,33%

决定目的地:自己,54%;家人,37%

出游目的:观光,25%;文化体验,14%

同行人:家人,72%;朋友,24%

线路安排:自行计划,68%;参考攻略,12%

预订行程

预订行程酒店:自己,50%;家人,20%

预订酒店方式:第三方在线预订网站,42%;旅行社,28%

数据来源:德迈国际-胡润百富2014年中国高端旅游专项调查

中国超级旅游者的旅游趋势

医疗旅游  出于对健康问题的关注,66%的超级旅游者会考虑医疗旅游。选择医疗旅游的主要目的是疗养休息(39%),34%是为了体检,而出于抗衰老目的的达到21%,这其中又以女性超级旅游者为主。

在计划医疗旅游时,超级旅游者最关心的三大问题是医疗机构的品牌资质(41%)、安全性(33%)和中文陪护问题(26%)。除此之外,还会综合考虑目的地的风光、治疗后的服务质量,以及价格和签证手续等因素。

医疗旅游首选瑞士(59%),其次是美国(22%)、再次是亚洲(28%)。在亚洲内,首选是日本(44%),其次是香港(24%)、再次是大陆(16%)。在大陆境内,首选北京(25%);另外9%选择去海边医疗度假,其中72%会选择马尔代夫。

自然探奇、自驾、南北极、海岛度假和浪漫邮轮是超级旅游者梦想的旅游体验前五名  对于梦想的旅游体验,48%的超级旅游者选择自然探奇,45%选择自驾,34%选择南极游或北极游,与海洋相关的海岛度假、浪漫邮轮和帆船运动也备受青睐。而提到未来三年的旅游计划,南美以36%的得票率位居榜首,其次是南北极游,达到34%,再次是非洲、古巴和墨西哥。可以发现,这些目的地都带有很强的探险性和刺激感,地域特色明显。

中国超级旅游者梦想的旅游体验Top10

  梦想的旅游体验 比例
1 自然探奇 48%
2 自驾 45%
3 南极北极 34%
4 海岛度假 30%
5 浪漫邮轮 26%
6 户外探险 25%
7 艺术文化 23%
8 美食购物 20%
9 登山 16%
10 帆船 14%

数据来源:德迈国际-胡润百富2014年中国高端旅游专项调查

加勒比海是邮轮旅游首选目的地  邮轮旅游作为超级旅游者第五大梦想的旅游体验,有26%的人选择,加勒比海位居邮轮旅游目的地榜首,达到48%;其次是地中海,达到43%;北极和南极分别以32%和29%位居第三、第四名。

太空旅游  7%的超级旅游者将太空旅游列入了未来三年旅游计划。其中44%感兴趣能够在太空欣赏地球,其次18%感兴趣体验宇航员的刺激。

摄影:旅途中,超级旅游者最青睐于拍摄自然景观

在旅途中,超级旅游者最喜欢拍摄的是河海湖泊(26%)和山峦(20%)等自然景观,其次是人物(18%)和动物(17%),再次是花卉植物和夜景等。

在拍摄设备方面,超级旅游者最喜欢使用的是佳能相机(31%)和手机(28%),微单(19%)因其轻便、易操作等特性也受到超级旅游者们的喜爱。

旅游是中国高端消费者除美食以外的第二大兴趣爱好

旅游是中国高端消费者除美食以外的第二大兴趣爱好,也是他们除健康以外的第二大心灵投资领域。(根据胡润研究院与兴业银行联合发布的《2014中国高净值人群心灵投资白皮书》)

澳大利亚代替法国成为中国高端消费者最青睐的国际旅游目的地,三亚连续四年保持国内旅游目的地首选

历年来,法国、美国和澳大利亚一直是最受中国高端消费者青睐的国际旅游目的地,十年前澳大利亚更是排在第一位,今年澳大利亚自去年下降到第七位之后又恢复到前三名,并且代替法国位居首位,法国在过去三年都是第一,而今年退居其次。迪拜从往年的第八、第九名上升到第三名。马尔代夫从去年的第十名上升到第五名。美国和新加坡分别从去年的第二、第三名下降到第六、第九名。去年因伦敦奥运会而排名大幅上升的英国今年也回到前十以外。

三亚连续四年保持中国高端消费者最青睐的国内旅游目的地首选,但比例有所下降。不过亿万富豪还是特别喜欢三亚。香港保持第二。澳门上升两位,排名第五。澳门是亿万富豪除了三亚之外最喜欢的国内旅游目的地。西藏首次进入前三名。

  最青睐的国际旅游目的地     最青睐的国内旅游目的地
1 ↑ 澳大利亚   1 – 三亚
2 ↓ 法国   2 – 香港
3 ↑ 迪拜   3 ↑ 西藏
4 – 瑞士   4 ↓ 云南
5 ↑ 马尔代夫   5 ↑ 澳门
6 ↓ 美国   6 ↓ 杭州
7 * 日本   7 ↓ 新疆
8 ↑ 德国   8 * 北京
9 ↓ 新加坡   9 ↑ 青岛
10 * 新西兰   10 ↓ 四川

来源:胡润百富《2014至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》

↑排名比去年上升  ↓排名比去年下降  -排名与去年一样  *对比去年新进入前十名

旅游地产表现非常活跃  6成中国高端消费者考虑购买度假房,比去年提高5%。其中,云南上升最快,第一次进入前六,而三亚仍然是中国高端消费者选择度假房的首选城市,占26%。亿万富豪考虑购买度假房的比例高达8成,其中选择三亚的占到近一半。(根据胡润百富《2014至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》)

旅游购物:中国高端消费者旅游购物消费第四次蝉联全球第一,且进一步拉大与第二名俄罗斯人的差距

中国高端消费者旅游购物消费第四次蝉联全球第一,且进一步拉大与第二名俄罗斯人的差距。俄罗斯、印尼、美国和日本继续位列前五,其中,日本由第三位下降至第五位。阿联酋、香港跻身前10名。亚洲国家在前10名中占到8席,比去年增加2席,进一步显示了亚洲游客巨大的消费能力。

中国高端消费者购物主要选择专卖店或品牌零售商进行购买,百货商店也是重要购物地点。购物首选是时装和服饰,且上升特别快,其次是珠宝和手表。

去年中国高端消费者旅游购物平均每笔消费金额为7,000元,比全球平均高出63%。

(根据全球最大退税机构Global Blue 2013年全球旅游者消费数据,数字不包含机场免税消费,不包含Global Blue会员以外数据。)

旅游购物中旅游产品上升很快,尤其是送给老人

赠礼是中国高端消费者旅游购物的主要目的之一。在选择2万元以下的男士礼品时,不管是男性还是女性高端消费者,都最喜欢送红酒,除红酒之外,男性更喜欢送洋酒和手表,女性则更喜欢送手表和电子产品。在选择2万元以下的女士礼品时,珠宝是绝对首选,其次为服饰和手表。值得关注的是,旅游产品上升3位成为第四。

选择老人礼物时,超过一半的中国高端消费者会选择保健品,其次是旅游产品。而在超级旅游者中,选择送父母去旅游的比例高于送保健品的比例。

有65%的中国高端消费者选择电子产品作为孩子礼物,其次是服饰;亿万富豪除电子产品外送孩子房屋相对较多。相对来说,亿万富豪送女性旅游产品的较多。

今年意大利品牌比法国品牌更加受到中国高端消费者送礼的青睐。苹果是送礼品牌中唯一的电子产品,并且保持男士送礼品牌第二。路易威登今年告别男士送礼品牌第一的宝座,由上升2位的爱马仕取代。女士送礼品牌冠军仍是香奈儿。茅台还是送礼品牌中唯一的中国品牌,但排名比去年下降1位,而去年超过茅台的拉菲今年并没上榜。配饰仍然是富豪最喜爱的送礼类别,但珠宝行业今年在礼品中表现不太乐观。

留学和移民带动出境游市场

留学  子女留学对国际旅游的带动功不可没,在旅游目的的选择上,“留学国家考察”位居第四。大学被认为是最适合出国留学的时间,其次是高中。千万富豪送孩子出国留学的平均年龄为18岁,亿万富豪送孩子出国留学的平均年龄为16岁。高中及以下的富豪子女28.7%偏爱英国留学,26%美国;本科及以上的富豪子女36%偏爱美国留学。除了英美,加拿大更受高中及以下富豪子女的欢迎,澳大利亚更受本科及以上富豪子女的欢迎。(根据胡润百富《2014至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》)

胡润表示:“海外留学在带动国际旅游方面影响力巨大,比如说英国,都有超过三分之一的游客是被海外留学带动的。”

移民  中国高端消费者已经移民,正申请移民,和考虑移民的比例加起来达64%,主要原因是已经移民的亿万富豪已占到1/3,但其中变更国籍的仅一小部分,大多数只是拿到绿卡。美国仍然是中国高端消费者选择投资移民的首选国家。(根据胡润百富《2014至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》)

游艇和私人飞机受中国高端消费者欢迎   亿万富豪玩游艇的比例从去年三成上升到四成,千万富豪玩游艇的比例仅两成,法拉帝是中国高端消费者最青睐的豪华游艇品牌。中国公务机市场前景看好,40%的亿万富豪想用公务机,其中接近一半通过购买机时卡或合买来使用。(根据胡润百富《2014至尚优品——中国千万富豪品牌倾向报告》)

胡润百富与奢华旅游  胡润百富作为奢华旅游的思路引导者,今年再次与国际豪华旅游博览(ILTM)合作,连续第八年成为亚洲国际豪华旅游博览(ILTM Asia)的官方媒体合作伙伴。今年3月,在三亚发布“胡润全球最快可租赁游艇榜”(Hurun World’s Fastest Charter Yachts 2014)和连续第二年发布“胡润全球最大可租赁游艇榜”(Hurun World’s Largest Charter Yachts 2014)。2012年,连续第三年在上海举办主题为“他们指尖的世界:从中国企业家的镜头看生态旅游”(The World at Their Fingertips: Ecotourism through the Lenses of China’s Entrepreneurs)的“胡润百富企业家摄影展”。2009年,创立“胡润总统奖”——顶级酒店行业包含总统套房、行政套房、行政酒廊和游泳池的权威评选。2008年,推出胡润国际名校系列,迄今已出版英国、美国、瑞士、新加坡、中国香港、加拿大、新西兰和澳大利亚8个留学国家与地区的名校指南。

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