团800：2011年9月中国团购统计报告 全国团购网站达5058家

一、9月团购市场概况

　　◆ 9月仅新增19个站点 团购网站总数5058个

　　◆ 开团次数仍维持较高水平，达7.4万期

　　◆ 重点城市客单价继续攀升，达50.8元

　　◆ 团购投诉次数环比下降20.5%

　　1、市场概况

2011年9月中国团购市场概况

　　9月份数据显示，团购网站数量增长基本停滞，全国新增团购网站仅19家，总计达5058家。计入倒闭站点和僵尸站，团购网站规模实际上已经呈现衰退趋势——这也是行业无序增长到一定阶段的必然结果。与行业大环境相对应的，是一线网站对全国战略布局的调整和优化。在摒除前期资本驱动的粗放式增长方式之后，一线网站更加注重成本控制和细节管理，加强修炼内功，提高盈利能力。尽管媒体及部分观察人士将近期团购行业的表现视为“寒冬”，但业内专家却从竞争和淘汰背后，看到了团购企业自我减负、成本下降和盈利能力逐步显现的本质变化，或许此时用“冬天来了，春天还会远吗”这句话形容再恰当不过——团购经历涅槃，已逐渐回归可持续发展的道路上。

 

据团800统计，9月份一线团购网站共推出团购活动7.4万期（其中实物网购类团购3637期），环比增长1.6%，继续维持较高水平。本地推出服务类团购的222个城市总计产生成交额11.7亿元，销量3319.8万份（即3319.8万人次购买团购，其中实物网购类团购销量约1092.7万份），均略有下降——分别环比下降5.1%和6.1%。仅从数据的直观表现看，显示的是市场的萎缩，但数据的本质，却是艰难环境下市场总量的基本稳定，小幅下滑，背后起到支撑作用的就是消费者对团购这种新模式的刚性需求。如若团购能更有序的发展，消除消费者的疑虑，这种需求当可以放大到不可思议的巨大规模。

2011年9月份我们仍提取了本地服务类团购成交额排行前40城市的数据，以便进行比较。统计结果显示，13家一线网站在这40个城市共推出本地服务类团购活动约4.8万期，产生成交额约9.2亿元，销量约1790.8万份，分别占全国222个城市本地服务类团购开团次数、成交额和销量总数的69.05%、86.37%和81.77%，市场集中化趋势依旧。同时，40个主要城市的人均消费金额（客单价）上升到50.8元/次，环比增长10.4%，核心用户的价值正在逐步展现。

另外，根据团800资讯频道的观察和统计，9月团购投诉数大幅减少到1046期，环比下降20.5%，反映了团购网站放慢地域扩张和人员增长以保证和提升重点地区服务质量等措施的成效，一方面也是行业走向成熟的体现。

2、优质单笔团购

本频道将9月销售详单中数据按照单期团购活动的成交额排名，并人工剔除购物卡、充值卡类团购以及实物网购类团购，下图展示了前50名本地消费类团购大单。

美食天下分类下的自助餐团购可以说是个慢热的团购类别。自2011年暑假以来开始逐渐升温，取代了曾占领各城市单笔团购成交额前几位的电影票团购和充值卡团购。在上图所示的9月单笔团购成交额TOP50排行中可以看到，自助餐团购有12单，合计成交额超过1274万元，销量超过18万份，折扣在6.5折以上的有9单。分析其原因，一是因为消费者外出就餐的需求量大，而低于市场价格的团购自助餐恰好迎合了这一需求;第二，自助餐团购比起同为餐饮团购的其他类型团购来说，有着不限量自取的优势，就很难出现其他餐饮团购常遭到投诉的食品分量不足，团购用户遭到区别对待等问题。虽然自助餐团购的折扣相对较高，但随着团购行业和消费者走向理性，迎合这一趋势的自助餐团购的潜力和优势也逐渐体现出来。

　二、团购类别观察

1、餐饮美食、酒店旅游团购市场份额上升

2011年9月各类团购类别详情

　　本期，美食团购和酒店旅游团购两个分类的市场份额增长较为明显，分别环比增长2.02%和2.77%。其中，美食团购共计产生活动27269期，销量约为939万份 ，位列榜单首位;酒店旅游团购共计产生活动5734期，销量约为60.9万份。

9月，恰逢“教师节”、“中秋节”等节日集中，假日消费需求有效拉动了餐饮、户外郊游等团购项目销量的上升，以上两个团购类别受益明显。与此相对，休闲娱乐和网购精品市场份额则低于8月。其中，休闲娱乐成交额的下降，一定程度上受到电影票团购成交额减少的影响。

2、自助餐团购登二级分类成交额榜首，电影票退居第五

休闲娱乐分类下的电影票团购成交额在8月就出现下滑， 9月终不敌美食天下和生活服务类团购，以7512.6万元成交额退居第五。这20个分类的成交额平均值约为4976.3万元，由图表可以看出，在这一水平之上的分类有7个，依次是自助、火锅烧烤、地方菜系、摄影写真、电影展览、食品饮料和酒店。其中成交额超过1亿元的是自助和火锅烧烤，二者均属于美食天下类团购。销量最高的则为网购精品下的食品饮料团购，即以地区配送或上门店自提为主的食品饮料团购。

定价方面，平均现价最高的三位依次是摄影写真、旅游和其他网购，最低的三位为蛋糕甜品、电影展览和快餐休闲。平均折扣最高的三位依次是自助餐、食品饮料和门票郊游。自助餐团购虽然折扣偏高，却往往凭借其不打折扣的商品和服务获得较高的人气和成交额，从7、8月开始频频出现在各个城市的二级分类成交额排行首位，是含金量较高、市场模式相对较成熟的一个类别。

　三、城市观察

　　◆26个千万元级城市当月平均成交额近3200万元

据统计，9月成交额超过1000万元的城市共有26个，其成交额平均值为3197.3万元，在这一水平以上的城市有6个，按成交额降序依次是北京、上海、广州、深圳、天津和南京，前4者的成交额均超过5000万元，其中北京和上海分别以1.5亿元、1.2亿元成交额的绝对优势保持领先地位，占222个城市本地服务类团购总成交额的25.62%，占40重点城市的29.35%。

四、团购网站观察

　　1、亿元俱乐部成员减少到6家

2011年9月全国销售10强团购网站

　　受全球金融危机扩散化影响，资本市场已经进入“寒冬”，证券市场人气低迷，团购行业融资瓶颈凸显。三季度以来，仅有F团完成C轮6000万美元融资，Groupon再次延迟IPO以后，窝窝团、拉手网等赴美上市融资计划也相应后延。由于资金链断裂以及同质化竞争导致营收下滑，根据团800资讯频道观察，8月份以来，中小团购网站出现集中倒闭潮，一线大站纷纷收缩三四线城市站点建设，重点转向一二线城市进攻。

从以上图表可以看出，9月份成交额突破亿元大关的团购网站为6家，环比减少1家。其中，排行榜中前6家网站合计成交额约为7.88亿元，占据整个团购市场67%以上的份额，窝窝团、美团网、拉手网等行业大佬地位进一步得到巩固。团购行业洗牌加速以后，目前已经初入十进五的竞争格局，60%以上的团购市场份额逐步向前3-5家大站集中，经历过混沌、洗涤之后，行业玉宇澄清之日已经不远。

2、团购网站本地化服务比例明显提升

团购网站本地化/非本地化服务成交额比例

　　如图所示，以上团购网站本地化服务比例都有明显上升，平均比例达到79.7%，其中58团购更是高达93.4%。从简单复制Groupon的“一日一团”模式，到“一日多团”模式，国内团购模式在摸索中不断创新，以满足用户多样化的消费需求。与此同时，在家居建材、化妆品等垂直营销类团购网站抢滩登陆形势下，综合团购网站面临更大的竞争压力，唯有在本地化服务方面进行精耕细作，才能保持优势市场地位。

时下，团购行业的趋势日趋清晰，特别是O2O理念逐渐被消费者、商家乃至公众接受后，依靠提供生活类电子商务服务起家的网络团购，最终还将回归本质。

3、城市覆盖增速放缓 开团次数整体保持增长

一线网站覆盖城市个数及团购活动期数

　　根据团800统计，与7、8月数据相比，9月各网站覆盖城市增长速度明显放缓，甚至个别网站出现下降。年初以来，由资本驱动的无序扩张，导致团购站点建设质与量的增长不对称，在行业进入优胜劣汰的关键时期，“木桶效应”严重拖累企业的整体盈利。因此，团购网站需要调整节奏，梳理全国布局，剔除低效益甚至负效益的站点。

从活动期数方面来看，大部分网站保持增长，个别网站活动期数环比减少。其中，增长幅度最大的为58团购和赶集团购，分别为40.9%和35.1%;另外，嘀嗒团、窝窝团和糯米网的也有一定幅度增长，分别为18.2%、17.9%和16.3%。

五、团购投诉观察

9月团购投诉情况

　　9月份，团购行业整合进入关键时期，团购网站迎来集中倒闭潮和裁员风波。在寒冬中，大量中小团购网站生存艰难而选择停止开团或关闭，而大团购网站为应对寒冬也积极提升用户体验和走精品运营路线。据团800团购投诉区统计，9月份共计收到团购投诉1046起，比8月份环比下降20.5%。

9月团购投诉典型案例：

● 中秋团购月饼网站携款潜逃每当端午、中秋等节日来临，也是粽子、月饼等季节性食品的团购消费旺季，同时也是产品质量、售后服务问题高发期，更有少数黑心站点，打着节日低价团购的幌子诈骗消费者钱财。网友夏澄火炼投诉称，8月底，她连续两次在某网站订购月饼以后，却一直没有收到货，在9月初给客服打电话却以各种理由一再推脱，最后登录网站才知道，网站所有工作人员已经全部神秘消失。据不完全统计，该网站以“团购月饼”的名义，先后骗取了132人次购买，团友损失金额将近百万元。

● 秒杀电影票后无法兑现为吸引人气，各家网站先后推出了各式的秒杀团购活动，如“0元秒杀”、“1元秒杀”等，当消费者秒杀成功后兑现商品或者服务时，却又会遭遇各种各样的问题。网友科隆23投诉称，在某网站周年庆活动中，他与朋友一道参与了“1元秒杀电影票”团购活动。在秒杀成功半个月后，却没有收到电影票，先后两次打电话给网站客服，都没有得到答复，第三次打电话时被告知与朋友的两个注册号IP地址一致，秒杀无效只能退款，这让网友无比愤怒，事先秒杀规则里并没有说明同一IP地址只能注册一个账号，而三次电话询问后才告知秒杀无效。

● 团购酒店遭遇预订难题无法入住时下，通过网络团购预订酒店已经成为年轻白领出行、旅游的新时尚，省时也省心，但遇到节假日等入住高峰期，消费者难免遭遇预订难题而导致无法入住。网友小精豆在团800论坛发表投诉贴称，中秋节前，由于朋友过来出差，于是在某网站上预订了一个房间。由于朋友是中秋入住，在距离中秋还有一个星期时，他就提前打电话到酒店进行预约，酒店方告知预约提前时间太长不能接受，只需提前两天预约即可，而当他中秋前两天电话预订时，则被告知房间已满，这让消费者心里特别窝火，于是乎只好诉诸团800，希望网站与酒店方能够引起重视，不能忽悠消费者。

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