乘联会公布了 3 月市场分析报告。数据显示，2023 年 3 月乘用车市场零售达到 158.7 万辆，同比增长 0.3%，环比增长 14.3%。3 月零售环比实现 14.3% 的正增长，是本世纪以来最弱的 3 月环比增速。今年 3 月，新能源乘用车批发销量达到 61.7 万辆，同比增长 35.2%，环比增长 24.5%；1-3 月新能源乘用车批发销量达到 150.1 万辆，同比增长 25.8%。
数据显示，今年 3 月新能源乘用车国内零售销量达到 54.3 万辆，同比增长 21.9%，环比增长 23.6%；1-3 月新能源乘用车国内零售销量达到 131.3 万辆，同比增长 22.4%。
▲ 图片源于乘联会，下同
1) 批发：3 月新能源车厂商批发渗透率 31%，较 2022 年 3 月 25.1% 的渗透率提升 6 个百分点。3 月，自主品牌新能源车渗透率 46.4%；豪华车中的新能源车渗透率 36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 3.7%。3 月纯电动批发销量 45.3 万辆，同比增长 22.1%，环比增长 30.6%；插电混动销量 16.4 万辆，同比增长 92.1%，环比增长 10.3%，新能源车占比 27%，较同期增加 8 个点占比。3 月 B 级电动车销量 14.5 万辆，同比增长 29%，环比增长 20%，占纯电动份额 32%。纯电动市场的 A00+A0 级经济型电动车市场崛起，其中 A00 级批发销量 5.7 万辆，同比下降 52%，环比增长 42%，占纯电动的 13% 份额，份额同比下降 19 个百分点；A0 级批发销量 13.3 万辆，占纯电动的 29% 份额，份额同比增加 14 个百分点；A 级电动车 10.9 万，占纯电动份额 24%；各级别电动车销量相对分化。
3 月乘用车批发销量超两万辆的车型有 12 个：Model Y 为 61,667 辆、比亚迪秦为 40,850 辆、比亚迪宋为 40,510 辆、比亚迪元 40,400 辆、名爵 ZS 为 34,208 辆、轩逸 32,627 辆、比亚迪海豚 30,077 辆、Model 3 为 27,202 辆、埃安 S 为 26,392 辆、雅阁 22,501 辆、帕萨特 21,551 辆、凯美瑞 21,137 辆、长安 CS75 为 20,685 辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前 4 位，优势地位明显。
2) 零售：3 月新能源车国内零售渗透率 34.2%，较去年同期 28.1% 的渗透率提升 6 个百分点。3 月，自主品牌中的新能源车渗透率 54.7%；豪华车中的新能源车渗透率 33.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 5.3%。从月度国内零售份额看，3 月主流自主品牌新能源车零售份额 67%，同比增长 6 个百分点；合资品牌新能源车份额 5.8%，同比增长 0.8 个百分点；新势力份额 10.4%，同比下降 6.6 个百分点；特斯拉份额 14.1%，份额相对稳定。
3) 出口：3 月新能源乘用车出口 7.0 万辆，其中纯电动占比 94.3%，A0+A00 级纯电动出口占新能源 55%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。3 月厂商出口方面，上汽乘用车 23,654 辆、比亚迪 13,312 辆、特斯拉中国 12,206 辆、东风易捷特 5,664 辆、长城汽车 4,693 辆、哪吒汽车 3,727 辆、智马达汽车 2,658 辆、吉利汽车 1,170 辆、奇瑞汽车 564 辆、创维汽车 517 辆、江淮汽车 388 辆、上汽通用五菱 366 辆、一汽红旗 240 辆、东风乘用车 164 辆、上汽大通 140 辆。从自主出口的海外市场零售数据监控看，A0 级电动车占比达 60%，是出口绝对主力，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。
4) 车企：3 月新能源乘用车企业受春节和补贴退出等因素影响而走势分化，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以长安、上汽、广汽、吉利等为代表的传统车企在新能源板块表现尤为顽强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业回升到 11 家（环比增 1 家，同比少 2 家），占新能源乘用车总量 80.7%（上月 83.1%，去年同期 80.2%）。其中：比亚迪 206,089 辆、特斯拉中国 88,869 辆、广汽埃安 40,016 辆、长安汽车 33,484 辆、上汽乘用车 31,154 辆、吉利汽车 28,093 辆、理想汽车 20,823 辆、上汽通用五菱 15,880 辆、长城汽车 13,155 辆、蔚来汽车 10,378 辆、哪吒汽车 10,087 辆。
5) 新势力：3 月新势力零售份额 10.4%，同比下降 6.6 个百分点；蔚来、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，但前期表现优秀的部分车企借势碳酸锂价格下跌主动降速调整，蓄势增长。主流合资品牌中，南北大众强势领先，新能源车批发 12,884 辆，占据主流合资纯电动 50% 强份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。
6) 普混：3 月普通混合动力乘用车批发 57,003 辆，同比下降 24%，环比增长 6%。其中丰田 27,397 辆、本田 20,584 辆、传祺 4,112 辆、日产 1,405 辆、东风 2,774 辆、吉利 311 辆、上汽通用五菱 163 辆，混合动力的自主品牌逐步走强。
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