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去哪儿提交IPO招股书:2013年上半年去哪儿营收达3.588亿元人民币

2013年10月1日去哪儿周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。

招股书显示,去哪儿计划通过IPO交易筹集最多1.25亿美元资金,该公司拟在纽约证券交易所上市,股票交易代码为“QUNR”。高盛集团、德银证券、Stifel, Nicolaus & Company、太平洋寰冠证券和香港华兴资本证券将担任去哪儿IPO交易的承销商。

招股书还显示,去哪儿2012年总营收为人民币5.02亿元,2011年为人民币2.62亿元,2010年为人民币1.23亿元。去哪儿2012年净亏损为人民币9110万元,2011年净亏损为4600万元,2010年净亏损为440万元。

在2012年总营收中,去哪儿来自于按服务绩效付费(Pay-for-performance)服务的营收为人民币4.22亿元,来自于显示广告业务的营收为人民币4700万元,来自于其他服务的营收为人民币3280万元。

去哪儿创始人兼CEO庄辰超持有该公司约2194万股股票,持股比例为7.23%;董事林仁俊持有约1903万股股票,持股比例为6.27%;董事符绩勋持有约1376万股股票,持股比例为4.54%;Lei Zhang持有约1406万股股票,持股比例为4.64%。高管及董事的总持股量约为7146万股,总持股比例约为23.37%。

机构投资者中,百度现为去哪儿的最大股东,持股比例为61.05%;Forlongwiz Holdings持股比例为7.17%,GSR基金持股比例为6.27%。

去哪儿表示,将把IPO交易收入用于进行技术、基础设施建设和产品开发投资,以及用于扩大销售和营销团队以及一般企业用途,如流动资本需求和潜在的并购交易等,但目前并未就任何并购交易展开谈判。

以下是招股书梗概:

财务数据

去哪儿网2012年总营收为人民币5.02亿元,2011年为人民币2.62亿元;2010年为人民币1.23亿元;2013年上半年,该公司总营收为人民币3.59亿元,较去年同期的2.05亿元实现大幅增长。

2012年总营收中,来自按服务绩效付费(Pay-for-performance)服务的营收为人民币4.22亿元,来自于显示广告业务的营收为人民币4700万元,其他服务营收为人民币3280万元。

2013年上半年,去哪儿总营收中,来自按服务绩效付费方面为人民币3.16亿元,显示广告业务方面贡献2581万人民币,其他服务为人民币1684万元。

去哪儿网2012年净亏损人民币9100万元,2011年为人民币4600万,2010年为440万;2013年上半年,该公司净亏人民币1693万元,较2012年同期的6410万大幅收窄。

2012年,去哪儿网用于产品研发以及营销销售两方面开支为人民币1.873亿元和2.44亿元,2011年这两方面数据分别为8311万元和1.34亿元,2010年为2897万元和6248万;2013年上半年,去哪儿产品研发以及营销销售支出为1.2亿和1.4亿。

截止到2013年6月30日,去哪儿现金及现金等价物共计人民币2.86亿元,短期投资为人民币1.85亿元,应收账款7262万元,基金款项1.17亿元,总资产共计人民币9.27亿元。

用户和数据量:

去哪儿网用户数量从2010年的7170万增长到2012年的1.873亿,截至2013年6月30日,过去12个月网站的用户数量达到2.032亿。移动用户方面,该公司移动用户从2010年的20万增长到2012年的2190万,截至截至2013年6月30日的过去12个月中,移动用户达3960万人。

去哪儿网关于机票和酒店的网络搜索量,从2010年的8.997亿次,增长到2011年的11.394亿次,而到2012年,该数据达15.732亿次。截止到6月30日的2013年上半年,搜索量为10.548亿,较去年同期的7.423亿次大幅上升。

董事和管理层成员:

百度CEO李彦宏任去哪儿网董事会主席职位,去哪儿联合创始人庄辰超为现任CEO、董事;孙含晖为CFO;吴永强为首席技术官;Hesong Tang为公司董事;独立董事共有四人,分别是Denny Ting Bun Lee、Richard Jin Choon Lim、Jixun Foo和Lei Zhang。

股权架构:

去哪儿创始人兼CEO庄辰超持有该公司21,936,524股股票,持股比例为7.23%;董事林仁俊持有19,026,616股股票,持股比例为6.27%;董事符绩勋持有13,757,619股股票,持股比例为4.54%;Lei Zhang持有14,061,490股股票,持股比例为4.64%。所有高管及董事的总持股量71,462,127股,总持股比例约为23.37%。

机构投资者中,百度现为去哪儿的最大股东,持股比例为61.05%;Forlongwiz Holdings持股比例为7.17%,GSR基金持股比例为6.27%。

风险因素:

目前去哪儿仍处亏损状态,短期内可能不会盈利。尽管该公司营收增长迅速,但这种高速增长率难以维持,未来可能出现营收下滑局面。

•增长可能出现放缓情况,该公司管理层或不能有效管理未来增长势头。去哪儿网2011年营收较2010年的1.23亿元,增长到2011年的2.62亿元,增幅达111.8%;2012年营收为5.02亿元,同比增长91.2%。未来时间内,该公司难以维持如此高速增长势头。受多种因素制约,包括对用户吸引力减低、消费者支持减少、在线旅游业增速整体放缓、政府政策调整以及经济环境改变等,去哪儿未来营收增幅可能出现放缓或者下滑情况。

•如果去哪儿不能继续创新,为用户提供极具吸引力的产品和服务,将不能留住大规模用户,进而导致该公司财务情况和业绩遭受损失.

•竞争加剧影响不利。中国在线旅游预订行业竞争激烈,去哪儿主要竞争对手包括携程、淘宝旅游频道,同时该公司还面临其他旅游搜索提供商和传统旅游企业的竞争。

•在研发和提供新服务上,去哪儿缺乏运营经验,这肯能会对该公司财务环境、业务营收造成负面影响。

•如果去哪儿未能推出兼容移动设备和技术的服务,其在日益增长的移动在线旅游产品和服务市场中,难以吸引和保持用户数量。

•去哪儿或未能采取足够措施保护管理知识产权及其他司法要求,这将对品牌和业务造成伤害。

•去哪儿网可能与百度产生利益纠纷,鉴于百度持有前者61.05%股权,出现上述问题时,百度或不能做出有利于去哪儿的解决办法。

•去哪儿网业务可能会因搜索引擎算法调整以及访问流量变化而受到不利影响。

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