Susquehanna Financial Group：2022年8月全球芯片平均交付周期为26.8周 连续第三个月收窄

1）8月全球芯片交付时间再缩短，连续三月收窄；

2）全球闪存芯片格局剧变：韩国两公司掌控份额已超50%；

3）印度称英特尔将在印度建半导体工厂，英特尔否认；

4）英特尔：Q4开始对全线主板芯片组进行涨价，幅度10-20％左右

5）IC Insights：台积电Q3有望超车三星，首登全球半导体龙头；

8月全球芯片交付时间再缩短

△图片来源：彭博社 数据来源：Susquehanna

Susquehanna分析师Chris Rolland表示，全球芯片平均交付时间的缩短反映了手机和个人电脑的芯片需求放缓。但是，部分市场仍然过热，订单的增长速度超过了芯片制造商的产能。他在一份研究报告中表示，“我们认为芯片囤积的趋势和库存的建立还没有在系统中发挥作用。”

戴尔科技公司首席财务官Tom Sweet在9月8日表示，个人电脑市场的供应链已基本恢复正常运营。随着供应的改善和需求的减弱，许多零部件的成本越来越低，不过戴尔正努力清理其库存，以便能利用更有利的零部件价格。

芯片行业往往难以实现供需平衡，部分原因是零部件的生产需要几个月的时间。如今，半导体制造商也在为更大范围的经济服务，生产的芯片也被用于汽车、工厂设备和家用电器。

过去，投资者一直认为芯片交货期延长是该行业积压了太多库存的迹象，也是该行业衰退的前兆。但新冠疫情造成的供应链中断导致出现了前所未有的芯片短缺。Rolland指出，全球芯片平均交付周期下降到10到14周的水平，才是行业“健康”的水平。

Rolland表示，一些电源管理、微控制器和光电子器件的平均交付时间仍在进一步延长。Microchip Technology和英飞凌等公司仍在争先恐后地填补这些产品的订单。不过，其他芯片制造商已经受到需求下降的影响，包括严重依赖个人电脑市场的英伟达和英特尔。

全球闪存芯片格局剧变，韩国两公司掌控份额已超50%

全球闪存市场原本有六大原厂，分别掌握在美国、日本及韩国公司手中，美国就占了三家，韩国两家，日本一家，随着Intel闪存业务被SK海力士收购，现在变成了五大原厂，其中三星+SK海力士合计份额超过50%。

根据集邦科技发布的Q2季度闪存报告，三星在Q2季度营收59.8亿美元，环比下滑5.4%，市场份额33%，位列第一。

SK海力士收购Intel闪存业务之后成立了合资公司Soldigm，两者合计贡献36.15亿美元营收，环比增长12.1%，市场份额19.9%。

SK海力士+Soldigm的合并改变了市场格局，不仅超越铠侠成为第二，还与三星两家公司在闪存市场上的份额合计达到了53%，使得韩国公司在控制内存市场之后再次控制了闪存市场。

其他厂商中，铠侠营收28.32亿美元，环比大跌16.3%，之后是西数及美光，二者的营收比较接近，分别是24亿、22.88亿美元，份额13.2%、12.6%。

留给其他厂商的份额之后5.6%，这里面显然有部分是国产的长江存储，只不过份额相比五大原厂太低，仍需不断提升。

印度称英特尔将在印度建半导体工厂，英特尔否认

据彭博9月7日消息，印度道路交通和公路部部长尼廷·杰拉姆·加德卡里（Nitin Jairam Gadkari）当日表示，英特尔将在印度建立芯片制造厂。

对此，据《路透社》最新报道，英特尔在一份声明中指出，公司目前没有在印度建立制造工厂的计划。

据悉，去年年底，印度政府公布了一项100亿美元的激励计划，提供多达项目成本50%的奖励，以吸引显示器和半导体制造商在印度设立基地。此前有消息称印度正与芯片制造商英特尔、格芯和台积电谈判，希望他们在印度当地建立半导体工厂。被英特尔以 54亿美元收购的以色列芯片制造商 Tower Semiconductor 也正在与政府积极讨论在印度设立制造工厂。

英特尔Q4起全线主板芯片组涨价

近日，Intel发出通知，将从Q4开始，对全线主板芯片组进行涨价，幅度10-20％左右。

事实上，厂商们已经行动起来——

微星8月中旬执行涨价，普遍上调2-5％，9月份不排除继续上涨；

华硕H510，8月涨价10元左右，H510/H610 9月继续涨；

技嘉已通知H410/H510/H610 9月涨价。

台积电Q3有望超车三星，首登全球半导体龙头

全球半导体大厂排名或将迎来洗牌，据研调机构IC Insights估计，台积电第2季营收已实现超越英特尔，跃居全球第2位，有望在第三季度再次超越三星，从而首度登上半导体龙头宝座。

根据IC Insights统计，三星半导体Q2营收226.23亿美元，为全球最大半导体厂，而台积电营收才181.64亿美元，刚刚超越英特尔的148.61亿美元。

由于存储芯片市场表现欠佳，高通、英伟达等三星大客户纷纷离去，IC Insights预期三星Q3营收恐将滑落至182.9亿美元，环比减少19%。

IC Insights预估，台积电Q3营收预计将突破200亿美元大关，达202亿美元，较2季度增加11%，并一举超越三星，首度登顶；而英特尔Q3营收约150.4亿美元，环比增加约1%，维持全球第3位的排名。

据悉，台积电2021年为全球第3大半导体厂，全年营收为568.4亿美元，比三星的820.19亿美元低了约31%。