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中国物流与采购联合会:2021年1-10月物流运行情况分析

10 月,宏观层面保供稳价和支持实体经济发展政策的力度加大,国民经济继续保持恢复态势。在此背景下,物流运行总体平稳,结构调整推进,物流服务供给良好,景气指数处于较高景气区间,物流企业经营延续向好态势。

一、物流需求总体保持恢复态势,升级类需求较为活跃

(一)物流需求保持恢复增长,发展韧性较强

1-10 月,全国社会物流总额 261.8 万亿元,按可比价格计算,同比增长 10.5%,增速比上年同期提高 8.0 个百分点,两年年均增长 6.5%。

从两年平均看,虽较前三季度小幅回落 0.1 个百分点,年均增速仍保持 6-7% 的中高速增长。从累计数据来看,物流需求规模年内增速维持 10% 以上,物流需求保持较快的恢复态势。从环比数据来看,尽管 10 月受到疫情、国际供应链不畅因素等复杂因素影响,但宏观层面保供稳价政策力度进一步增强,效果逐步显现,物流需求增速环比 9 月回升 0.5 个百分点。

(二)物流需求结构升级,创新动能带动作用持续增强

工业品物流需求增速小幅回升。1-10 月,工业品物流总额同比增长 10.9%。从当月来看,同比增长 3.5%,比上月加快 0.4 个百分点,工业物流需求增速有所回升。两年平均增长显示,累计及当月年均增长为 6.3% 和 5.2%,均高于疫情前水平。综合来看,显示工业物流年内总体保持稳步恢复态势,10 月以来能源保供效果初步显现,煤炭电力等能源供应偏紧的问题有所缓解,工业物流环比有所改善。

从工业物流结构看,采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业得益于能源保供政策发力、优质煤炭产能加速释放,10 月分别增长 6.0%、11.1%,增速比上月分别加快 2.8、1.4 个百分点。制造业升级发展态势明显,增速稳中有升。制造业中高技术、消费品行业等新动能物流发展向好,同比分别增长 14.7%、6.5%,增速比上月分别加快 0.7、1.4 个百分点,对工业增长的带动作用持续增强。

进口物流量持续回落。1-10 月,进口物流量同比下降 1.1%;当月进口物流量下降 6.6%,且连续 5 个月有所下降。受基数效应、季节因素及海外疫情反复等因素影响,进口物流量延续回落走势。

从不同货类看,一方面国内保供政策效应不断增强,各类生产资料进口量维持下行走势,铁矿石、石油等大宗商品进口量明显走弱。前 10 个月,我国进口铁矿砂下降 4.2%;原油下降 7.2%;成品油下降 7.1%;钢材下降 30.3%。另一方面,高新技术产品、机电产品进口量仍保持较快增长。其中,集成电路进口数量增长 21.3%;汽车 (包括底盘) 增长 11.9%。

单位与居民物流延续较快增长。1-10 月,单位与居民物品物流总额同比增长 13.0%,两年平均增长 13.4%,年均增速与前三季度基本持平。2020 年疫情以来,新模式助力消费增长的作用持续显著。网络购物、电商快递稳步向好,带动物流需求规模持续扩大。前 10 个月,实物商品网上零售额同比增长 14.6%,占社会消费品零售总额的比重达到 23.7%。

二、物流供给能力较强,企业经营状况向好

(一)物流收入规模持续扩张,市场韧性强

1-10 月,物流业总收入 9.7 万亿元,同比增长 16.1%,增速比上年同期提高 15.2 个百分点,两年平均增长 8.2%。数据显示,物流市场的韧性较强,收入规模扩大,产业转型升级、模式创新的发展态势没有改变。从结构看,邮政快递收入规模年内均保持 20% 左右的高速增长。邮政快递业务收入累计同比增长 19.5%,在物流业总收入的占比持续提高,对物流市场规模恢复的支撑作用显著。

(二)物流行业稳定运行,指数尚处景气区间

1-10 月,中国物流业景气指数平均为 53.5%,总体处于景气区间运行。10 月份,受节假日等因素影响,指数略有回落,但消费端物流需求较为稳定,物流业景气指数保持在景气区间运行。行业运行体现以下几个方面特点:

一是供需两端增速略有放缓。业务量和新订单指数分别为 53.5% 和 52.7%,比上月下降 1.5 和 0.6 个百分点,物流企业业务和市场需求增速有所放缓。

二是物流服务价格水平持续提升。今年以来,物流供需持续恢复改善,服务价格持续攀升,回升至较高水平。从不同运输方式来看,海运运输市场行情继续向好,综合指数高位上涨。1-10 月中国沿海散货运价指数平均为 1267.93 点,同比增长 25.9%;中国出口集装箱运价指数平均为 2481.82 点,同比增长 173.7%。价格水平在前三季度较高水平基础上继续提升,增速比前三季度提高 0.8 和 4.5 个百分点。公路物流运输市场稳中趋升,价格水平小幅提高。1-10 月中国公路物流运价指数平均 100%,同比增长 1.7%。

三是仓储和快递业持续扩张。从行业看,铁路运输业、道路运输业和水上运输业指数有所回落。在节日消费和双十一电商活动等因素带动下,相关企业备货增加,仓储业和快递业业务量持续回升,行业保持活跃的运行态势。

(三)企业延续向好发展态势,收入保持两位数增长

三季度以来,物流企业发展虽然受到局部地区疫情汛情叠加等因素影响,物流企业经营仍延续恢复态势。重点调查数据显示,前三季度重点物流企业物流业务收入比上年同期增长 29.9%,利润增长 38.0%。收入利润率 4.6%,比 1-8 月提高 0.4 个百分点。具体来看,物流企业经营状况主要呈现以下特点:

一是超五成行业利润同比增长。1-9 月份,超过五成物流企业实现利润同比增长,占 53.0%,其中,有 40% 物流企业利润实现两位数及以上增长。企业亏损面为 29.2%,同比缩小 3 个百分点。

二是大型物流企业引领作用显著。1-9 月份,大型物流企业利润同比增长 48%,收入利润率 4.7%,增速及盈利水高于全部调查企业平均水平 9.8 和 0.1 个百分点。

三是资金使用效率有所提升。9 月末,重点物流企业应收账款平均回收期同比减少 3.2 天,企业资产负债率同比下降 1.2 个百分点,物流企业资金周转效率有所改善。

但物流发展仍面临较多困难和不确定性,原材料价格高位运行推升企业经营成本上涨,中小微企业稳定恢复尚不牢固,部分区域、部分领域的供应链、产业链堵点尚存。1-9 月份,物流企业每百元物流收入中的成本由 1-8 月的下降 0.7% 转为增长 2.9%。尤其是小微物流企业盈利空间不断受到挤压 (小微企业收入利润率低于调查企业平均水平 0.5 个百分点)。

综合来看,1-10 月物流运行总体延续较快恢复态势,物流供需总体改善,服务价格稳中有升。在此背景下,物流企业业务量保持较快增长,恢复基础得到巩固。利润保持良好增势,效益状况不断向好。盈利水平、资产负债率及资金周转状况同比持续改善。

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