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清科研究中心:2013年5月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资总金额7.95亿美元

根据清科集团旗下私募通统计,2013年5月中国创业投资暨私募股权投资市场共发生投资案例34起,披露金额案例25起,投资总金额7.95亿美元。5月份VC/PE投资较上月略有下滑,总案例数环比下降12.8%,总投资金额环比下降6.5%;以互联网、通讯和移动互联网为代表的TMT领域本月继续受到投资机构的关注。2013年5月23日,太盟投资集团和MGPA联合,以约3.23亿美元的价格收购了悦达889广场项目公司部分股权,为本月投资额最高案例。

5月份共发生投资案例34起 互联网行业首位难撼动

私募通统计结果显示,2013年5月中国私募创投市场共发生投资案例34起,披露金额案例数25起,总投资金额约7.95亿美元,平均投资金额3,180.00万美元。5月份VC/PE投资共涉及14个一级行业,从案例数来看,互联网行业继续位居首位,其投资热度难以撼动,共发生投资案例8起,占总案例数的23.5%;电信及增值业务行业排在第二位,发生投资案例5起,占总案例数的14.7%;清洁技术行业、农/林/牧/渔行业和IT行业并列第三,各发生投资案例3起。

从披露的投资金额来看,房地产行业因太盟投资集团和MGPA的约3.23亿美元资产收购案例排在第一位,占总投资金额的40.6%;金融行业以约1.37亿美元排在第二位,占总投资金额的17.4%,清洁技术行业排在第三位,投资金额1.13亿美元。5月份互联网和移动互联网行业继续保持了较高的投资热度,其中社区化的网络服务、信息分类网站和APP应用得到追捧,这也反应了用户粘性在相当程度上决定了产品的生命力,随着数据入口争夺的白热化,与用户关系的紧密程度将决定产品的市场地位。

政策与行业导向方面, 2013年5月28日消息,中央编制委员会办公室计划调整部委职能,拟将PE/VC的监管职能划并至证监会,如果计划得以实行,VC/PE行业多方监管的现状将得到改善,包括原国家发改委财政金融司金融处处长刘健钧前往证监会基金部任职,都反映了风险投资和私募股权投资行业改革将进一步得到深化。2013年5月21日消息,有多家民资企业向工信部申请因特网数据中心和因特网接入服务业务牌照,如果申请工作顺利,工信部将于2013年6月左右对资质合格者发放相应的业务牌照,随着民资进入电信细分领域,少数运营商垄断的局面将被打破,除了新的投资机会涌现外,竞争机制的引入也有望降低全行业成本。

表1 2013年5月份中国VC/PE市场一级行业投资统计

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5月VC/PE小额投资仍占主流 上海地区投资今年首夺第一

5月VC/PE投资从规模上来,低于1,000.00万美元的小额投资仍占主流,共发生18笔,占披露金额案例数的72.0%,比例依然过半;投资规模大于5,000.00万美元的案例为4笔,占披露金额案例数的16.0%,投资金额6.24亿美元,占总投资金额的78.5%;投资额在1,000.00万美元到5,000.00万美元之间的案例数为3笔。5月份共有15笔投资投向了初创期企业,占总投资案例数的44.1%,其中天使投资数量有所上升,涉及电信及增值业务行业、互联网行业等。第二季度以来,VC/PE机构普遍转向早期投资,5月份包括青海、山西等省份均召开政府会议,强调金融改革和拓宽企业融资渠道,投资机构转变策略除了有利于改善自身投资链条外,对行业长期发展、培育优秀企业和项目也是有益的。

图1 2013年5月中国VC/PE市场投资规模分布

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从投资地域上看,2013年5月份共发生投资案例34笔,分布在上海、北京、浙江和深圳等12个省市。上海与北京地区并列为投资案例数最多的地域,发生投资案例8笔,各占投资案例个数的23.5%;浙江省排在第三位,发生投资案例5笔,占投资案例总数的14.7%;深圳地区排在第四位,发生投资案例4笔。从投资金额上来看,上海地区排在第一位,投资额约3.34亿美元,占投资总额的42.1%;北京地区排在第二位,投资额约2.40亿美元,占投资总额的30.3%;湖南省排在第三位,投资额约为1.11亿美元。

表2 2013年5月中国VC/PE市场投资地域分布

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5月VC/PE退出9笔 机构借力反向收购

根据清科集团旗下私募通统计,2013年5月共发生退出事件9笔,共涉及4家企业,退出形式较上月更为丰富。5月份有2家中国企业实现IPO,上市地为香港主板,其中融资额有较大上升,两家企业共计融资28.66亿美元。值得注意的是,5月份退出方式是今年以来多样化程度较高的一次,可见VC/PE机构为盘活资本正在尝试多种退出渠道,在国内上市困难的情况下,效率和资产流动可能是目前投资机构更为看重的内容。

2010年12月1日,鲁证创业投资有限公司、黄河三角洲投资管理有限公司、西证股权投资有限公司和新疆伟创富通投资股权有限合伙企业对陕西华泽镍钴金属有限公司进行了增资;2013年5月3日,成都聚友网络股份有限公司进行资产重组,以向陕西华泽镍钴金属有限公司股东发行股份的方式作为对价,将华泽镍钴的资产注入上市公司,华泽镍钴实现借壳上市 ,上述机构实现反向收购退出。

表3 退出方式分布

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