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Counterpoint:2020年印度智能手机市场出货量1.5亿部

  • 2020年印度智能手机市场出货量同比小幅下跌4%。
  • 印度智能手机市场下半年出货量首次突破1亿大关。
  • 小米以26%的份额领跑市场,其次是三星,占据21%的份额。
  • Top 5品牌中,realme增长最快,同比增长22%。
  • 2020年第四季度是苹果有史以来表现最佳的季度,出货量超过150万部。

Counterpoint Market Monitor服务的最新研究显示,2020年印度智能手机市场出货量1.5亿部,同比小幅下跌4%。封城之后线上学习和在家办公等新应用场景涌现导致市场需求高涨,加上线上渠道开展大力促销,因此印度在疫情期间仍能保持弹性。

高级研究分析师Prachir Singh就市场动态评论道,“2020年第三季度印度智能手机市场出货量创下历史新高,并在第四季度延续了这一增长势头。另外,11月中旬的排灯节也推高了10月份的出货量。封城之后线上教学等多个新应用场景涌现,内容消费也不断增长,因此2020年印度市场出货量突破1.5亿部。我们认为,未来会有更多消费者从功能手机过渡到智能手机,加上手机价格持续下探,市场需求将进一步增长。

研究分析师Shilpi Jain就竞争格局和品牌战略评论道,印度的反华情绪在年底已基本消退,中国品牌的市场份额达到了75%。COVID-19疫情改变了消费者的消费习惯,头部厂商纷纷采取创新的渠道战略。三星、vivoOPPO等主攻线下的品牌开始加码线上业务。三星在Flipkart推出了Galaxy F系列,在亚马逊推出了Galaxy M系列。小米则采取小货车零售店(Mi on Wheels)战略,推动线下渠道和偏远地区的销售。此外,各大品牌还纷纷推出智能升级等创新性促销和忠诚度计划,以留住甚至扩大用户群。2020年年底,印度品牌开始崛起,Micromax发布了IN系列智能手机。印度品牌希望借助PLI计划提高市场份额。

2020年功能手机出货量下降,导致印度手机市场同比下跌9%。封城对功能手机市场的冲击最大,因此该细分市场同比暴跌20%。但是itel在功能手机领域同比增长26%,成为了2020年的市场领跑者。

12020年印度智能手机市场份额

注:小米的份额包括Poco品牌

22020年第四季度印度智能手机市场份额

注:小米的份额包括Poco品牌

市场概要:
  • 由于排灯节是在11月14日,节日促销期延长,因此2020年第四季度印度智能手机市场同比增长19%。
  • 2020年第四季度小米同比增长13%,重回头把交椅。小米与多家EMS(电子制造服务)厂商合作提高了产量,并发布了多款高端新品,加上Redmi 9和Redmi Note 9系列持续热销,以及节日期间的大力促销活动,因此小米该季度业绩表现亮眼。2021年,除了加快线下扩张外,小米还将继续专注中高端市场,抢占更多份额。
  • 2020年第四季度三星下滑至第二名,但同比强劲增长30%。整体而言,2020年三星表现出色,重新夺回了亚军宝座。该公司还首次进军线上渠道,推出了不同价格段的机型,实现线上出货量同比增长1.5倍。此外,三星还针对Galaxy M和A系列等中端机型采取了激进的渠道和上市战略。
  • vivo仍是表现最好的线下厂商,但由于线下市场受到疫情的重创,出货量同比下降13%。不过,得益于其渠道战略和强大的供应链关系,vivo的库存得到精简。
  • realme出货量增长22%,首次突破2000万大关。线上渠道需求旺盛以及C系列和Narzo系列热销是该公司2020年第四季度增长的主要动力。realme专攻低价机型并采取了激进的产品和营销战略,来满足推迟释放的市场需求。2021年,realme将继续扩大线下业务,满足三、四线城市的需求,同时向CIOT(消费者物联网)领域扩张。
  • 受到新款A12和A53机型的推动,2020年OPPO出货量同比增长11%,但第四季度出货量与去年持平。OPPO提高了印度的产能,并继续专注产品创新,改进研发流程,特别是与5G相关的研发流程。
  • 在M2、M2 Pro和C3畅销机型的推动下,2020年第四季度Poco的智能手机出货量首次突破500万部。
  • 传音集团旗下品牌(itel、Infinix和TECNO)2020年第四季度的表现也很出色,出货量超过900万部,创下历史新高。传音品牌在印度三、四线城市以及农村地区增长强劲,并在TECNO Spark 6Air、itel Vision 1和Infinix Smart 4 Plus畅销机型的推动下,成功跻身市场第三名。itel仍是该季度出货量最多的功能手机品牌,并首次成为2020年最大的功能手机品牌。
  • 苹果2020年第四季度同比增长171%,全年同比增长93%,排名第六。苹果推出新款iPhone 12、大力促销iPhone SE 2020和iPhone 11,并积极拓展线上业务推动了这一增长,首次实现季度发货量超过150万部。
  • 在中端Nord系列和新款8T系列的推动下,2020年第四季度OnePlus同比增长200%。OnePlus凭借Nord系列再次进入中端市场,全年发货量首次突破300万部。
  • 2020年,COVID-19疫情爆发,反华情绪蔓延,制造业不断发展变化,因此印度智能手机行业也发生了意想不到的变化。Micromax等本土品牌再次崛起。凭借新款IN系列智能手机,Micromax的市场份额创下六个季度新高。印度品牌纷纷调整产品组合,Jio推出了入门级4G智能手机。我们预计,2021年印度品牌将继续崛起,市场份额也会提升。
  • 2020年,印度5G智能手机出货量超过400万部,这主要是受到OnePlus和苹果的推动。OnePlus是唯一拥有100% 5G手机组合的品牌,而苹果不久前推出了支持5G功能的iPhone 12系列。预计,未来5G智能手机出货量将增长9倍以上,并在2021年达到3800万部。

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