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TrendForce:中国大陆面板厂挟产能优势,2021年显示器面板市占率拼过半

根据TrendForce集邦咨询显示器研究处初步统计2021年面板厂出货数量,中国大陆面板厂在显示器面板(monitor)的市占率,将自今年的39%提升至52%;笔电面板市占率则由36%上升至39%。由此可知,即使2020下半年受三星显示(SDC)退出、宅经济兴起与政策性补助消费等因素交互影响,导致电视面板市场供不应求,仍无法改变中国大陆面板厂将产能由电视转进IT面板的计划。

TrendForce集邦咨询表示,中国大陆面板厂除了京东方(BOE)长期稳坐IT面板龙头,积极规划IT产品的华星光电(CSOT)与惠科(HKC)也开始急起直追。华星在收购三星苏州G8.5代线后,将拥有更充裕的产能来生产显示器面板,而惠科则同时拥有重庆、滁州与绵阳共三座G8.6代线,计划在显示器与笔电面板市场获取市占。

电视面板产线移转,G8.5、G8.6产能将由显示器面板填补

观察中国大陆面板厂将产能转进显示器面板市场的动向,首先,在越来越多的G10.5代线投入面板供应后,电视面板生产势必要由G8.5代线转移至G10.5代线,而现有的G8.5和G8.6代线也要转向生产显示器面板,以填补电视面板移出后的缺口。此外,三星显示(SDC)预计于今年底退出LCD面板生产,显示器面板释出的供应缺口也成为华星、惠科计划抢食的市场大饼。而华星母公司TCL与惠科集团皆有显示器的ODM代工能力,若自主生产显示器面板,其垂直整合所带来的成本优势将能有效发挥。

华星LTPS锁定中高端笔电,惠科将主攻中低端笔电市场

华星位于武汉的T3 LTPS G6代线,主要应用是手机和笔电面板,然面临华为的LTPS手机面板需求受禁令影响而大幅缩减,预期华星将加大笔电面板的出货力道作为应对策略。惠科因今年电视面板需求畅旺,使其产能满载,却也减缓其笔电面板的开发进度。然低端TN笔电面板需求受惠于疫情而快速攀升,让惠科在笔电市场找到新商机,并将产品策略由IPS面板转向优先开发TN面板,不仅能迎合市场风向,针对未曾生产过笔电面板的绵阳工厂,还能透过生产过程较为简易的TN面板快速提升良率。

积极进军IT面板市场,中国大陆厂商生产策略仍面临考验

TrendForce集邦咨询分析师杨晴翔表示,虽然中国大陆面板厂进军IT面板的决心不容小觑,但IT面板并非仅以产能定胜负。以显示器面板来说,华星的技术仍聚焦VA面板,缺乏市场主流的IPS面板使其在产品组合上有所受限;惠科虽然同时具备IPS与VA技术,但却缺乏将VA面板做成曲面的生产经验,客户仍多先抱持观望态度。以笔电面板来说,华星虽然主攻LTPS的中高端笔电面板,但同时要面临三星的OLED笔电面板逐渐由高端往中端产品延伸的强力竞争,而惠科并无笔电面板的生产实绩,加上客户开发也需时间磨合,皆非一朝一夕即可达成。

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