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阿里巴巴:女生不买服装和包包 拖累中国电商业务增长

根据阿里巴巴发布的4Q20财年(自然季度为1Q20)的财报数据,2020财年阿里巴巴数字经济体GMV规模超过1万亿美元,年度活跃买家数量超过9.60亿,其中中国买家数量7.8亿人,海外买家数量1.8亿人。

但受疫情影响,尤其是女性需要长期佩戴口罩,这减少了服装、配饰、化妆品的需求,很大程度上拖累了中国电商业务的增长。

但短期挑战不改变阿里巴巴的长期投资价值,与看着国内电商的增长和竞争相比,我们更应该关注云计算、海外电商这些星辰大海的业务。

受疫情影响,1季度天猫实物GMV同比增长10%,用户居家生活期间,快消品和消费电子需求强劲,这两个品类合计销售额同比增长25%,但服装、配饰、家居、汽车配件等非必需类产品出现负增长。4月份开始,天猫线上实物GMV已经开始强劲复苏和增长,中国零售市场的GMV同比增速已经跟12月的水平类似,并在5月份进一步提升。

本地生活服务营收同比下降8%,主要是因为餐饮和本地商家的大规模关门,但社交隔离也推动了食品杂货和其他日用必需品的增长。4月份开始,随着疫情环节,外卖业务GMV开始转正。

阿里巴巴过去几年在生鲜和食品杂货的投入,比如盒马生鲜和淘鲜达在疫情期间发挥了重要的作用,在过去这个季度,两者均同比增长超过100%。60%的盒马生鲜订单来自线上,同比增长10个百分点。

国际电商零售平台Lazada和AliExpress年度活跃买家数超过1.8亿,Lazada的订单量同比超过100%。2-3月份,AliExpress的GMV增速因疫情导致供应链和物流中断的影响。2020财年占营收7%的国际电商业务其业务复苏时间仍然受各个国家和地区疫情发展不明朗的影响。

阿里云继续快速增长,营收达到400亿元,同比增长62%。在疫情期间,因为视频内容、远程办公和学习需求增长,公共云业务快速增长。

钉钉在企业协作和远程教育上扮演了重要的角色,3月份,钉钉工作日的DAU超过1.55亿,即便复工复学后,钉钉的日活用户数仍然维持在超过1亿。

针对疫情,阿里巴巴践行社会责任,截止到1季度,阿里巴巴和蚂蚁金服一共捐献大约34亿元,用于捐献、补贴和技术支持。

就3月财报季的财务数据来看,公司总营收为1140亿元,同比增长22%。增长动力主要是中国电商零售业务,尤其是食品杂货等新零售业务,以及云计算业务的增长。

分业务看,中国电商零售业务同比增长21%,客户管理服务营收增长3%,主要是推荐信息流和淘宝直播的增长。受疫情影响,佣金营收下降2%,其中包括订单取消,服装品类的疲软,免除上半年的年度服务费等。

国际电商业务营收同比增长8%至54亿元,增长主要是因为Lazada和Trendyol,部分被AliExpress 俄罗斯业务不再并入报表所抵消。

本地生活服务营收同比下降8%。

菜鸟营收同比增长28%至50亿元。

阿里云同比增长58%。

下面是成本和费用趋势,受疫情影响具体不展开。

利润方面,第三方市场核心电商调整后EBITDA为340亿元,同比下降2%,但核心电商调整EBITDA同比增长2%至280亿元。这主要是因为四个电商战略创新业务亏损减少,得益于菜鸟网络的持续改善,盒马生鲜更高的需求,以及本地生活服务更低的可变成本。

创新业务方面,调整EBITDA亏损为31亿元,同比增长19亿元,主要是因为远程办公和远程教育方面的积极投入。得益于此,钉钉dau超过1亿,峰值达到1.55亿人。

GAAP净利润为为32亿元,同比下降主要是投资公司估值的减少,Non GAAP净利润为250亿元。

下面是2020财年的情况,核心数据为GMV突破1万亿美元,营收同比增长35%至5097亿元。核心电商业务仍然保持高速增长,云计算业务强劲。

面对未来,阿里巴巴看好云计算增长潜力,原因在于:1、IT上云只是第一步,这也才刚刚开始;2、产业互联网,云计算能力赋能传统产业变革,不仅是IT基础设施,而是更加深入和具体业务结合,所以云和智能放在一起。中国云业务发展相对国外慢的原因在于中国saas的生态,开发者生态没有国外成熟,中国才刚刚开始。

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