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Omdia:新冠疫情对专网市场的影响

尽管新冠疫情可能导致公共网络基础设施支出(尤其是针对全国性5G部署的支出)陷入停滞,但疫情将推动对专网的投资。实际上,对全球人类和经济复苏至关重要的应急服务、制造、运输和物流等多个垂直领域早已开始使用专用的无线和有线网络。全球的企业更加重视高度稳定、响应迅速、适应性强的通信环境,因为它们极具战略意义。从中长期来看,这将广泛激发市场对各类专网商业模式的兴趣,而不再只是关注关键通信领域。

疫情除负面影响之外也具有一定的积极意义

事实证明,新冠疫情对许多组织具有负面影响,但同时也推动了变革。在某些情况下,新冠将加速当前的市场趋势。这些趋势包括企业继续采用数字化业务流程,以及在做战略决策时更加依赖实时数据智能。

当前的疫情也推动了专网发展。专网环境包含一系列技术、频谱选项和运营环境,但它们都有一个共同的目标,那就是为组织提供卓越的控制能力、安全保障和性能,帮助形成具有战略性和时效性的洞察。尤为重要的是,控制专网或其底层支持性资产的需求也为某些企业和网络设备提供商提供了增加收入和实现多元化发展的机会随着其它收入来源枯竭(即使只是暂时性的),它们迫切需要这些机会。

根据Omdia的《企业5G创新追踪》报告,在2020年一季度,相关数据显示这类活动有所放缓,但将这一现象归咎于新冠疫情太过草率。然而可以明显看出的是,以往的市场活动集中在目前疫情最严重的地区:报告中有21项网络部署和35项试验位于北美和西欧。与此同时,这些统计数据很大程度上反映了2019年惊人的发展势头及相关决策的制定(参见图1)。

新机会

Blue Light Mobile服务致力于为警察、医疗工作者和消防队等急救人员提供虚拟或物理无线专用网络。尤其是对于医疗工作者而言,此次疫情凸显出通信对协调紧急响应、护理监控、共享测试结果以及护理策略协作的支持性作用。比如在紧急医疗服务方面,纽约市新增的250辆救护车能够通过FirstNetATT)网络(专门用于公共安全的全国性专用无线网络)来应对紧急情况。

对其它尝试采用专网的行业来说,情况更为复杂,如石油和天然气、采矿、公共事业以及运输和制造业的某些领域。最近的几次财务披露(例如向美国证券交易委员会提交的公司重大事件报告和年报)表明,封锁命令及其对价值链的影响已经破坏了正常的需求链。这将不可避免地影响到专网计划,使某些决策部署推迟。

市场节奏将发生变化:企业可能会缩减可自由安排的试验规模,聚焦当前最紧急、能够快速见到成效的专网商业案例。与此同时,新冠疫情对各行各业造成了压力,测试了企业的数字化程度。因此,除了传统的行业关键业务和公共安全关键任务环境,此次疫情还确立了专网在其它领域的用途:

  • 管理式家庭办公:新冠疫情促使企业更加关注改善居住/工作混合型环境。数百万员工目前处于远程工作状态,而他们及IT部门都没有为此做好准备。在先前对欧洲企业的调查中,Omdia发现40%的企业IT经理提到了员工在家办公面临着网络性能问题。未来,更多雇主将选择为重点员工和特定应用购买增强的专网性能,并可能会采用专用5G网络切片来避免家庭Wi-Fi带来的安全和性能问题。
  • 楼宇内管理服务:相应地,随着在办公室工作的员工回家办公,有些人可能将不得不继续如此,因为许多雇主会重新考虑公司对固定办公空间的需求。这将给办公室和商业园区的所有者、共享空间提供商(例如生活空间共享、工作空间共享和学习空间共享公司)和设施管理(FM)组织施加更大的压力,迫使它们提供更多价值来维系现有用户。随着物业服务领域的工作空间共享公司处境变得艰难,为保护和增加年收入,一些业主将需要直接成为数字服务提供商。例如在当前新冠肺炎疫情较为严重的纽约和伦敦,作为最大的租赁公司之一,高杠杆企业WeWork正面临资金问题。要生存下去,物业生态中的参与者将需要提供更多数字服务。投资专用楼宇内技术来改善服务是其中一种方法。增值服务可以包括网络性能和数据安全分析服务、聚焦成本管理的能源管理服务、提高员工生产力的环境和照明管理服务以及涵盖人和物的物理安全监控服务。
  • 按需式专用网络:运营商和设备供应商推崇在临时活动中使用专网,音乐会和体育赛事是经常拿来举例的应用场景。鉴于当前对公众聚集性活动的限制(可能会持续很长时间),其它场景对专网的需求更加强烈:例如,某些国家的陪审团因新冠疫情而宣布暂停案件审理。之前人们对于通过实时的远程视频进行调解、法庭审理和相关法律活动的反应不一。但现在人们迫切需要重新审视这一模式并进行改进,而且除了出色的通信网络外,还围绕信息安全和参与者注意力监控应用等提出了特殊要求。此外,在教育领域,不仅需要改进远程教学,还可能需要安全的审核式远程测试,从而给予学生更细化的测验结果,而不仅仅是通过和不合格这两种评价。

下一步发展

  • 专网的机会扩大。专网市场目前包含反映行业和技术专业性的独特生态。除了行业和关键通信环境,专网在其它领域的机会也越来越多。
  • 企业对资本支出较少的管理服务模式的需求将增长。许多考虑使用专网的组织将发现,从中长期来看,融资或再融资更具挑战性或费用提高。同时,它们也希望保留现金来降低运营风险。这将使企业更有兴趣采用资本支出较少、减少资产负债表债务的其它财务模式。
  • 生态策略将成为凸显差异化优势的关键。专网的重点往往聚焦于频谱可用性、技术选择和特定点式解决方案的技术细节。现在市场重点将有所调整,倾向于那些能够借助有益的合作伙伴生态,横跨多个领域提供全面的管理式解决方案的公司。
  • 数字平台对更广泛的采用至关重要。供企业和不同供应商浏览、组装、配置和激活专网解决方案的公共数字平台将迎来增长。相应地,服务管理体验也变得更加重要:数字平台上提供的API、云管理和自动化工具也对企业越来越重要。它们不希望引入需要专家培训的复杂过程,也不希望引入另一层管理技术服务和资产的界面。Federated WirelessMicrosoft AzureAmazon Web Services的合作关系(将它们作为其连接即服务主张的平台)反映了这一趋势。另一个例子是ABB针对工业物联网应用的Ability Marketplace。此类发展将使专网拥有更广泛的B2B用户,包括小型企业。
  • 争夺渠道伙伴的竞争将加剧。许多专网参与者正努力实现拓展全球市场的雄心。在中短期,它们必须更具选择性,聚焦于少数更理想的选择。同样,许多通常通过增值分销商(例如AnixterTessco Technologies)出售产品的专业/行业无线网络供应商基本不介入实际的实施过程。随着市场重心从产品向服务转变,建立协作、直接的当地合作关系,从而设计、实施某些类型的专网并进行故障排除已成为当务之急。

给专网供应商的建议

支撑专网服务的商业模式正在不断发展。但由于新冠疫情,企业很可能对虚拟专网和资本支出较少的模式更感兴趣,而这正是网络设备供应商和电信运营商非常熟悉的方面。

  • 更加关注电信管理服务和资本支出较少的合同模式。提供能够满足客户财务需求的合同机制。预计客户将对设计构建管理、管理式容量和相关模式感兴趣。确保销售团队了解IFRS 16等国际会计准则,关注其中与专用网络环境中不动产、厂房和设备租赁有关的内容。
  • 抓住机会在提供楼宇内/局域网/广域网综合服务方面占据主导地位:在我们2019年底调查的欧洲和北美企业中,90%表示它们准备购买对局域网和广域网的统一管理服务,并且常常提到自身现有的局域网基础架构存在不足。如今,企业面临的相关风险并没有消失,反而有所增加;网络成为各行各业的企业高度关注的问题。这使运营商获得了提升客户生命周期价值的机会。它们所管理的专网是基于Wi-Fi 6、专用5GLTE还是混合形式无关紧要,重要的是在经过验证的需求领域创收。
  • 建立联盟并投资管理合作伙伴。作为一个中心平台来集合专网解决方案将获得数量上的优势,并有益于在市场上占据有利地位——一些参与者已经在工业物联网(专网市场的子领域)领域采用了这种策略。尽管如此,参与者还应投资构建一个具有激励性质的专门团队,来识别、培养和管理对自身有益的技术和商业联盟。
  • 不要忽视销售专网的数字渠道。企业越来越倾向于和精通于通过数字渠道购买服务。OmdiaAmdocs即将发布的一份报告显示,60%的企业将从公共数字平台购买和管理虚拟化网络功能,20%已经采取了这一做法。该发现也与专网相关。在许多专网实现过程中,亲力亲为的专业服务技能非常重要,但通过数字平台支持自助服务和多域编排也能创造大量的商机。这适用于专业功能以及更为通用的功能。
  • 为并购做好准备。无法扩大规模或实现多元化的点式解决方案提供商应积极推进收购活动。例如思科在20204月宣布收购专业公司Fluidmesh NetworksCommscope20194月完成对ArrisRuckus Wireless的收购。它们反映出逐步整合的市场趋势,并且尽管出现了新冠肺炎疫情,这一趋势仍将随着专网市场的成熟而加速。

来自: Omdia

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