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赛诺:2019年度手机原始设计制造商分析

中国作为全球手机的主战场,销量连续三年下滑,2020年受新冠疫情影响,预计销量将降至3.2亿台。ODM厂商将继续发挥供应链优势,有望逆势提升。2019年受益于大客户结构优化,闻泰率先实现手机出货量破亿。ODM头部厂商利用资本和供应链优势,纷纷加投海外工厂,海外本土化制造效率持续提升。同时,多品类全面开花,分散经营压力,也成为ODM行业发展必然趋势。

中国智能机市场出货跌幅达16%,连续三年持续下滑

线下市场,运营商停止渠道补贴,品牌商线下扩张回归理性,精品化战略使线下资源集中在体验店及核心卖场,门店数量持续减少。

受困于线下市场萎缩,产品创新匮乏,2019年中国智能机市场缩水严重。2020年受新冠疫情影响,手机零售大幅萎缩,消费者信心大幅降低,预计全年零售量下跌至3.2亿台,而线上占比将得益于非接触式营销兴起,有望从2019年的27%提升至35%。

图1. 中国智能机市场出货量

图2.中国智能机市场出货量线下销售占比

ODM厂商手机出货同比小幅下滑,全球化扩张加速

2019年,ODM厂商手机全球出货4.1亿台,同比下滑4%。随着中国市场饱和,手机品牌厂商全球化战略加速扩张,加之中国劳动力、资源、环境等要素成本的上升,ODM厂商顺势投建海外工厂,争夺更多海外委外订单,成为供应链全球化发展的必然趋势。

ODM原材料采购及仓储管理能力的优势,在疫情期间尤为凸显。随着疫情全球扩散蔓延,全球产业链将面临原料涨价的风险。而春节期间的ODM厂商,以闻泰为例,在疫情大规模爆发前备货、备料相对充足,并采取积极措施,保证在厂员工数量。疫情后生产有序恢复,将影响降至最低。另一方面,充分利用ODM产品成本优势,集中力量打造爆品,向精细化运营。

图3.2019年中国ODM市场TOP5厂商

2019年ODM Top5厂商市场集中度接近7成,闻泰保持领先优势,梯队差距逐年拉大

闻泰手机出货量破亿

闻泰2019年取得了优异的市场表现。与高通建立紧密战略合作关系,引入格力,收购并控制安世半导体,资本及产能快速提升。全年闻泰完成破亿目标,出货量达1.13亿台,综合实力领跑ODM市场。尽管全球手机市场受到了新冠病毒影响,但受惠于三星、OPPO大客户的加单,以及印度、印尼等海外工厂的扩建,2020年闻泰智能手机出货量有望进一步提升至1.3-1.4亿台。

图4. 闻泰智能机出货量及预测

华勤手机出货保持持续增长

华勤经过多轮融资,持续加大多品类协同发展,打造全方位智能硬件大平台。2019年大客户华为委外订单缩减,对华勤造成一定影响,但全年智能手机出货量依旧延续了增长趋势,达8,900万台,与此同时华勤在PC和平板方面也取得了不俗表现。2020年华勤将获得来自三星和OPPO的新订单,客户结构调整的情况下,手机出货量有望破亿,达到1.1-1.2亿台。

图5.华勤智能机出货量及预测

小米仍是龙旗高出货量的有力保障

小米入股后,龙旗产能快速提升,近年保持出货增长,2019年行业占有率提升至16%。但单一客户依赖性仍旧过大,2020年有望受益新客户订单,提高出货规模,分散经营风险。

图6.龙旗智能机出货量及预测

国内ODM 重点机型及市场表现分析

ODM厂商参与的明星产品市场表现抢眼,红米系列凭借性价比成为ODM行业的支柱产品。

闻泰产品多价格段覆盖,量价齐升;三星A6S价格上探到1799价位段,向中端价格段产品挺进。

图7.ODM 明星机型市场表现

目前疫情全球蔓延,国界、城市封锁升级,ODM厂商以及生产制造商将迎来一次大考。随着中国疫情的有效控制,政府复工复产的政策支持,中国ODM 企业将进一步发挥物料储备、人员复工、资金链支撑的优势,进行生产能力的全面恢复和升级。同时,资源更加向第一梯队倾斜,厂商集中度将进一步提升。伴随海外市场厮杀激烈,ODM厂商也在积极拓宽经营思路,除手机外,多品类发展已成为必然趋势,但新品类的参与,需要ODM在市场规模与利润率之间做出有效权衡。

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