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Asymco:智能手机价值不可估量

智能手机市场持续增长。2013年总发货量大约为10亿台(相比2012年6.83亿台上升)。相反,非智能手机发货量继续下降,发货量大约8亿台(相比2012年9.87亿台下降)。
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需要注意的是在2012年以前,虽然智能手机增长,但非智能手机市场似乎保持稳定。智能手机将变得普遍的观念被广泛的否认。Asymco作者Horace Dediu听到了很多对他2010年提出的不仅智能手机将变得普遍,而且会发现买其他设备会越来越困难的假设的反驳意见。(尽管对“低端”非智能手机的需求非常明显)【1】。
作者同样提出用“智能”的标签来作为区分手机的概念将变得无关痛痒,我们只需要叫它们“手机”,这已经变成了现实,至少在作者参与的交谈中是这样。
那么如果会话是关于“手机”的并且预期所有的手机都将是智能手机,关于市场我们能观察到什么?下图提供了按绝对和相对测量的最重要的品牌的发货量、收入和营业毛利。
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这一排列显示出为手机增加“智能”功能的破坏性影响。在短短的几年内,行业内的利润急剧转变。
事实上,自从苹果手机[2]发布,主要品牌的净利润已达到2150亿美元[3]。其中60%被苹果这一市场的新来者赚得。这一数字在不断变化的基础上也保持了一致,早在2011年的时候已经达到60%,并且自此保持在这一数字左右。
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这种发生在发货量没有相应优势的事实显示了一些惊人的证据:始终如一的价值创造。
赚取利润是困难的,在一个特大的行业中这样做是非常困难的并且能保持稳定性表明可防御性的市场准入是最可贵的。唯一的情况是典型的在垄断或者被保护的市场情况下(又叫做”任人唯亲”)。苹果手机缺乏市场垄断,外加缺乏(近似于)利润垄断,只能通过不成比例的价值创造来解释。
那么接下来秘密将是怎么可能建立一个价值创造的垄断。

备注:
【1】这种类推作者曾经用在黑白电视与彩色电视上。黑白电视市场与彩色电视一样变得越来越受欢迎。在它们停产前,单色屏幕市场可能存在了很久。但是这不是重点:旧技术变得稀少是由于规模经济的原因。
【2】这被作者认为是这一行业当前时代的开始
【3】其中2340亿美元是盈利,抵消了190亿美元的营业亏损。

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