中国汽车流通协会：2023年7月中国占世界新能源车份额66%

2012 年世界广义新能源汽车 158 万台，到 2015 年仅有 179 万台，增长缓慢。随着 2016 年开始的新能源车加速发展，广义新能源车 2016 年突破 200 万台；2017 年达到 317 万台；2018 年突破 400 万台；2020 年达到 515 万台；2021 年全年广义新能源车 977 万台，其中普通混合动力达到 319 万台；2022 年的广义新能源汽车销量 1411 万台，其中混合动力达到 372 万台，占比 26%。2023 年 1-7 月的广义新能源汽车销量 1130 万台，其中混合动力达到 271 万台，占比 24%。

世界新能源车结构

2018-2021 年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从 2012 年的广义新能源 93% 逐步下降到 2015 年的 79%，随后混合动力的占比每年降 10 个百分点。2019 年混动市场份额下滑 1 个百分点，但 2020 年开始加速下降，2022 年份额仍下降到 26% 以下，2023 年年份额回升到 24%。

2023 年新能源汽车中的纯电动持续走势较强，插电混动表现逐步改善，氢能源持续走弱。

世界新能源汽车的格局

在此后我们分析时暂不考虑客车和专用车，只考虑乘用车。原因是客车和专用车技术目前比较落后，且近期没有公交车、路权车等政策外的市场空间，因此各国都把乘用车作为新能源发展重点。

从上面数据看，专用车和客车只有中国市场比较大，世界其它市场销量微乎其微，没有好产品，就靠政策，因此暂不分析世界商用车，世界新能源汽车主要专指新能源乘用车。今年 1-7 月新能源乘用车销量 700 万台，商用车销量 22 万台，合计 722 万台。1-7 月美国电动皮卡量不大，未来世界电动皮卡的销量是我们关注重点。

世界新能源乘用车走势

2023 年世界新能源乘用车表现

2020 年新能源乘用车销量达到 286 万台，走势与 2019 年同期增 41%。

2021 年新能源乘用车销量达到 634 万台，增长 122% 的超预期的超强表现。

2022 年世界新能源乘用车走势较强，达到 1031 万台，同比增长 63%。

2023 年世界新能源乘用车走势较强，1-7 月达到 700 万台，同比增长 41%。7 月达到 112 万台，同比增长 35%。相对前几年的走势仍是较快。

世界新能源乘用车市场走势

2020 年上半年世界新能源车面临高基数压力，7 月开始进入低基数阶段，奠定了持续至今的新能源增长周期。

2021-2022 年呈现加速上升态势，低基数下的增长更强。2023 年世界新能源车起步较低，7 月基本恢复强势高增长。

2023 年的新能源减速趋势超预期。中国的新能源政策调整因素影响 1 月较大，2-7 月已经逐步恢复。前期连续几年世界新能源销量已经超越 40% 增速。

世界各地新能源乘用车市场走势

中国之外市场的新能源走势总体较强，增长是今年开始的新一轮增长。

中国之外市场的新能源走势较好，而且去年的基数较低，有利于增长。

根据全国乘联会数据：中国 2021 年 331 万乘用车，超越欧洲的 218 万和北美洲的 70 万，中国优势明显。

根据全国乘联会数据：中国 2022 年的销量 650 万台，大幅超越欧洲的 248 万和北美洲的 106 万的销量，中国新能源车优势明显。

根据全国乘联会数据：中国 2023 年 1-7 月的销量 442 万台，继续大幅超越欧洲和北美洲的销量，中国新能源车优势明显。

从新能源车的区域市场走势看，2020 年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2022 年的欧洲新能源车市场总体高位稳定，而中国新能源车市场 2021 年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

2023 年中国新能源车销量回落较大，欧洲也是政策退出，美国车市较强，未来中国车市将持续良好发展。

世界各国新能源渗透率

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022 年已经达到 13% 水平，2023 年 1-7 月达到 14.6%，其中中国新能源渗透率达到 28%，德国达到 20%，挪威达到 72%，美国仅有 8.9%，日本仅有 3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

随着中国继续强化新能源发展，美国加大新能源的鼓励政策，世界新能源车进入强势发展的新阶段。

世界新能源乘用车结构特征

世界新能源乘用车市场走势

2021 年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022 年仍受到疫情影响，欧洲 2022 年较 2021 年份额下降较大，2023 年欧洲份额小幅上升。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020 年中国新能源乘用车世界份额较大反转。2021 年中国全年保持 53.5%，较强。2022 年的中国占世界新能源份额超过 60%。2023 年 1-7 月的中国占世界份额 61%,7 月份额 65.6% 的表现较强。

欧洲国家的销量份额变化较剧烈。2022 年年末德国等国的份额暴增，2023 年年初补贴退出带来快速回落。受政策影响不大的是日韩等国家，份额提升较慢的是日本、韩国等。亚洲其它地区的新能源市场增长也是一般。

世界新能源乘用车的产品结构

近几年的纯电动占比提升，2022 年达到 74%，氢能源市场严重低迷，插混份额下降，类似传统车的中高端格局逐步出现。2023 年插混分额提升较大，达到 28%，纯电动暂时下降。

世界新能源乘用车的结构 – 2023

2023 年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强，欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显，挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。

前期中国 A00 级电动车较强，今年中国和欧洲国家的 A0 级占比较高。综合看 A0+A00 级总括的经济型电动车成为主力，中国经济型电动车的份额提升到中国纯电动车占比的 45%，保持主力市场地位。德国、法国、意大利的经济型电动车与中国均较强。

世界 B 级电动车的占比较高，而 A 级的占比偏低，这也是特斯拉的世界布局的特色效果。

世界新能源乘用车竞争格局

各车企广义新能源车的结构特征

世界各厂家新能源差异明显，丰田的混合动力超强，而特斯拉只有纯电动，且占据绝对主力地位。

插混是欧洲奔驰与宝马表现较强。大众的纯电动的发展速度很快。

各厂家新能源车份额走势

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，特斯拉保持世界纯电动领先。宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是 model3 和 modelY 的增量。

中国新势力的表现总体走强，尤其是理想和蔚来等表现特别良好。

纯电动新能源车结构市场走势

纯电动的世界结构

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018 年是在 60% 左右的份额；2019-2020 年份额稍微有所下降，降到 2020 年的 48% 的份额；2021 年又回升到 60% 的份额；2023 年 1-7 月的份额达到 59% 的份额水平，表现相对平稳。

欧洲纯电动车的份额从 2018 年的 16% 上升到 2019 年 23.5%，2020 年上升到 35%，到 2023 年的 1-7 月下降到 21% 的水平。今年的美国电动车份额上升到 13%。

车企份额走势

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从 2017-2021 年总体保持在 7% 以上的份额水平，但 2022 年的份额上升到 12%，2023 年的份额上升到 16%，表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，2020 年在 23% 左右的份额水平，目前达到 24% 的较强走势。

上汽集团的份额从 2018 年的 5.1% 上升到 2021 年 13%，随后 2022 年的 12% 左右的份额，2023 年 1-7 月的 8% 的走势稍弱。

插混新能源车结构市场走势

插混的世界结构

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在 2017-2018 年是在 30%-50% 之间的水平，2020 年下降到 25%。2021 年中国在世界插电混动份额在 32% 的水平，2022 年上升到 56% 的水平，2023 年上升到 65% 的水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

欧洲的插电混动份额从 2018 年的 28%，上升到 2020 年的 65%，又下降到 2023 年的 25% 的水平。

车企份额走势

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪 2020 年的世界插电混动份额下降到 6% 的低位水平，但 2021 年上升到 16% 的水平，2023 年 1-7 月上升到世界插电混动份额 39% 的水平，体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。

德国大众的插电混动份额大幅上升到 2020 年的 16.4%，又下降到 2023 年的 5% 的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降，2023 年下降到 5% 的水平，吉利沃尔沃的插电混动占到世界 4% 的水平。

混合动力车结构市场走势

普混的世界结构

中国近两年混动高速发展，2022 年成为世界较大的混动市场，超越美国成为超强主力。

普混的企业份额走势

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，占据 95% 以上。其它大部分企业的混动份额均不超过 1.4%。