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CINNO:2020年全球Top10智能手机面板出货排行榜

根据CINNO Research全球手机面板调查数据显示,2020年全球市场智能手机面板出货量约19.1亿片,同比增长2.7%。这是继2017年起全球智能手机面板连续三年出货量下降以来首次出现正增长。在复杂的国际贸易形势及COVID-19的冲击下,2020年全球智能手机面板市场表现良好实现了逆势增长,主要贡献来自于:1)智能手机终端市场逐渐复苏,下游厂商加大备货动能,产业链受益;2)头部品牌在AMOLED面板方面采取积极的订单策略,提前拉高库存准备为争夺高端市场以作支撑。
统计全球18家智能手机面板厂商出货数据,全球前十大智能手机面板厂商出货占比85.6%,分别为:No.1京东方(BOE)、No.2三星显示(SDC)、No.3天马(Tianma)、No.4群创光电(Innolux)、No.5深超光电(Century)、No.6日本显示器(JDI)、No.7华星光电(CSOT)、No.8华佳彩(MANTIX)、No.9瀚宇彩晶(HannStar)、No.10友达光电(AUO)。
数据来源:CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
 
1、京东方蝉联第一,深超光电跃入前五
 
京东方(BOE):2020年中国面板厂商京东方(BOE)以4.4亿片出货量蝉联全球第一大智能手机面板厂商,出货量同比增长5.6%,市场份额22.8%,同比增长0.6个百分点,主要得益于其AMOLED智能手机面板出货量提升,同比增长近一倍。另外,京东方(BOE)于2020年12月成功打入苹果iPhone供应链,开始量产苹果iPhone 柔性屏幕,2021年其AMOLED智能手机面板有望持续增长。
 
三星显示(SDC):2020年三星显示(SDC)智能手机面板出货量3.8亿片,位居第二,出货量同比下降4.8%,市场份额19.6%,同比下降4.8个百分点,主要因疫情对高端智能手机市场冲击较大,部分品牌旗舰机销售不如预期,导致三星AMOLED面板出货量受影响。
 
天马(Tianma):2020年天马(Tianma)智能手机面板出货量1.9亿片,位居第三,出货量同比下降12.4%,市场份额10.2%,同比下降1.7个百分点,主要因其主力客户订单下修导致LTPS LCD面板出货量波动,但天马依靠其产能优势在LTPS LCD面板领域继续蝉联全球第一大出货量,市场份额21%。
 
群创光电(Innolux):2020年群创光电(Innolux)智能手机面板出货量1.2亿片,位居第四,出货量同比下降23%,市场份额6.4%,同比增长1.1个百分点,出货主力贡献来自a-Si LCD。
 
深超光电(Century):2020年深超光电(Century)智能手机面板出货量1.1亿片,位居第五,出货量同比大增47.8%,市场份额5.8%,同比增长1.8个百分点,依靠a-Si LCD面板出货量的猛增首次跃入全球智能手机面板厂商出货排名前五。
 
2、格局稳中有变,中国大陆面板厂份额继续上扬
 
面板供应端分地区来看,市场格局相对稳定,中国大陆地区智能手机面板市场份额达52.9%,出货量同比增长2.1%,增长贡献主要来自于国内AMOLED面板厂商出货量的提升。随着国内AMOLED面板产能持续释放,有望带动中国大陆地区面板厂份额继续上扬。
 
3、显示技术升级路径成熟,长期看好AMOLED面板未来发展,柔性屏市场竞争将加剧
 
从技术别出货份额来看,2020年全球市场智能手机面板出货a-Si LCD面板占比同比下降2.1个百分点;LTPS LCD面板占比同比下降0.6个百分点;AMOLED面板占比同比增长0.8个百分点,主流显示技术中份额唯一正增长,市场份额呈逐年上升趋势。
 
出货量来看,a-Si LCD面板同比下降2.6%,LTPS LCD和AMOLED分别同比增长1%和6%,AMOLED出货量同比增长相对明显,主要因刚性AMOLED面板价格下沉,持续向中低端智能手机渗透,同时国产柔性AMOLED面板产能不断释放,积极争取客户订单,带动AMOLED面板整体出货量持续上升。
 
从技术别市场格局来看:
 
a-Si LCD
因疫情影响,2020年全球智能手机市场重回中低端领域,a-Si LCD面板需求持续旺盛,但因上游零部件缺货影响,整体出货量呈下降趋势。京东方(BOE)a-Si LCD智能手机面板仍40.9%的市占稳居第一,同比上升1.2个百分点,出货量与2019年基本相当;深超光电(Century)和华佳彩(MANTIX)在a-Si LCD面板领域快速增长,市场份额同比均增长3个百分点,出货量同比分别增长44%和47%;龙腾光电(IVO)市场份额7%,同比下降3.4个百分点,出货量同比下降34%,主要因产品结构调整,产能陆续转向笔记本电脑等产品。
 
数据来源:CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
 
LTPS LCD
2020年受终端市场影响LTPS LCD智能手机面板需求略有波动,但主力面板厂依然维持了满产稼动,整体出货量同比小幅增长1%。TOP5厂商格局相对稳定,各家份额同比波动不大,前五家面板厂出货总量占比78.4%,与2019年基本相当。天马(Tianma)LTPS LCD智能手机面板以21%的市占蝉联第一,同比下降1.9个百分点;群创光电(Innolux)和深超光电(Century)市场份额同比增长幅度在2到3个百分点区间,相对明显;夏普(Sharp)以10%的市场份额位列第五,份额及出货量均较为稳定。
 
数据来源:CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
 
AMOLED
2020年三星(SDC)AMOLED智能手机面板出货量占比为76.5%,相较于2019年的85.3%下降了8.7个百分点,但仍然不改一家独大的局面;京东方(BOE)出货量占比从2019年的3.9%增长到2020年的7.2%,出货量增长约1倍;维信诺(Visionox)出货量及市场份额与2019年基本相当,值得一提的是,维信诺(Visionox)于2020年4月首次打入华为供应链,为其业绩增长带来积极影响;华星光电(CSOT)也在2020年实现品牌厂量产出货,出货量占比1.2%。
 
数据来源:CINNO Quarterly Mobile Phone Panel Value Chain Report
分地区来看,韩国地区依然是AMOLED面板出货主力军,2020年维持八成以上市场份额。中国大陆AMOLED面板厂商出货量占比从2019年的12%增长至16.7%,持续取代韩系面板厂商的市场份额。
 
分刚柔面板来看,2020年AMOLED刚性屏占比43%,三星(SDC)依然是刚性屏主力厂商,在终端备货强劲带动下已实现满产稼动,自2020年9月起面板价格连续7个月持平后,3月价格回升;AMOLED柔性屏占比57%,其中六成以上的出货由三星(SDC)贡献,随着国产柔性面板的产能持续释放,国产面板厂商出货量也在持续攀升。
 
根据CINNO Research预测:
 
1、a-Si LCD面板方面:供给端上游核心零部件将持续紧缺,需求端共用产能的IT类产品需求依然较为旺盛,产能转移至a-Si LCD手机面板的可能性较低,a-Si LCD手机面板供需偏紧情况短期将无法改变,我们预测2021年全球市场a-Si LCD智能手机面板占比会下降至36%左右,降幅在2-3个百分点;
 
2、LTPS LCD面板方面:需求端LTPS LCD智能手机面板将继续面临需求疲弱的情况,供给端部分主力厂商产能已逐渐转向Notebook、车载等产品,我们预测2021年全球市场LTPS LCD智能手机面板占比将减至30%,降幅在2-3个百分点;
 
3、AMOLED面板方面:需求端小米/vivo/OPPO等品牌商对中高端面板需求强劲,纷纷加大AMOLED智能手机面板备货动能,供应端刚性AMOLED智能手机面板主力厂商三星已满产稼动,另外,其柔性AMOLED智能手机面板2021年出货目标激进,或将扩大中国市场出货。国内厂商新增AMOLED面板产能陆续释放,将同样加大力度争取客户订单,有望带动2021年AMOLED智能手机面板份额攀升至30%以上,唯需警惕驱动芯片上游晶圆产能供给造成的短缺或将抑制市场份额的提升。
 
京东方(BOE)已成功打入苹果iPhone供应链,国内其他柔性面板厂或将同样加大力度争取进入苹果供应链,以提高产品竞争力,短期来看,AMOLED智能手机面板市场竞争激烈程度将加剧,柔性屏价格在市场竞争下将持续下跌;长期来看,全球智能手机面板市场份额将持续向中国大陆地区转移,国内厂商将掌握更多行业话语权。

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