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个推大数据:2019年Q3安卓智能手机报告

个推大数据推出《2019年Q3安卓智能手机报告》,从市场概况、用户换机行为、用户画像等角度对三季度主要安卓手机品牌进行洞察。手机市场已然进入存量时代,华为、OV三足鼎立。华为手机的领先优势在进一步扩大,Q3增量市场占有率突破39.4%。在其他各手机品牌忠诚度均环比下降的情况下,华为手机忠诚度环比上涨2.7%。

数据说明:

  • 取数周期:2019.7~2019.9;
  • 市占率:分存量市占率和Q3增量市占率,存量市占率指截止2019年三季度末市场上累计激活终端的数据,Q3增量市占率指Q3市场上新激活终端的数据,报告中各手机品牌数据均为监测到的激活终端数据,非厂家出货量数据;
  • 品牌忠诚度:也称换机忠诚度,指各手机品牌换机用户中,换机时仍选择该手机品牌的用户占比;
  • 换机品牌占有率:换机时选择各手机品牌的终端数/换机总终端数;
  • 换机机型占有率:换机时选择各手机机型的终端数/换机总终端数;

报告观点:

1、华为存量市占率进一步提升至27.7%,头部领先优势不断扩大,华为、OV三足鼎立的局面依旧稳定;

2、Q3手机增量市占率,华为手机以39.4%的占比遥遥领先,VIVO手机位列第二,占比23.7%;

3、OPPO手机用户使用的机型呈集中化趋势,机型Top5占比达41.9%;

4、华为手机忠诚度较上季度上升2.7%,小米、三星忠诚度今年以来出现首次下滑,华为P30、华为Nova 5 Pro手机是用户换机时的热门选择;

5、85后、95后是OV手机的中坚力量,华为手机用户中95后比重在增加;

6、华为手机在三线城市继续下沉,用户占比达到26.0%,已成三线城市用户的首选手机品牌;

华为存量市占率提升至27.7%,市场头部格局保持稳定

2019年Q3华为存量占有率27.7%,相比二季度26.0%的占比提升了1.7%。OV存量市占率与Q2基本持平,小米、三星存量市占率略有下滑。

Q3增量市占率,华为以39.4%的占比遥遥领先,VIVO手机以23.7%的占比位列第二。总体来看,安卓手机品牌头部格局依旧保持稳定。

OPPO手机用户使用机型Top5占比达到41.9%,相比二季度的数据35.4%,该占比有进一步升高的趋势,OPPO手机用户使用的机型愈发集中。对比之下,华为手机用户使用的机型较为分散,Top5机型占比为12.8%。

个推大数据显示,53.4%的华为手机用户和48.6%的小米手机用户已升级到android9.0系统,大部分OV手机用户仍在使用android8.1.0及以下的手机系统。

华为手机忠诚度持续上升,小米、三星今年以来首次出现下滑

个推大数据显示,华为手机三季度换机忠诚度63.0%,较二季度60.3%提高了2.7%。其他各手机品牌换机忠诚度均出现不同程度的下滑,其中小米、三星今年以来首次出现下滑,小米手机较上季度下滑了3.8%,三星手机较上季度下滑了1.8%。

换机数据显示,用户在换机时除了原手机品牌外,首先会选择华为手机作为新机,其中OPPO换机用户选择华为的占比达到31.1%,三星换机用户选择华为的占比36.3%,超过了选择三星的占比。以下是各品牌手机用户的换机品牌占有率Top5数据:

华为P30是用户换机时的最热机型,5.8%的华为换机用户选择了该机型,另外还有2.6%的OPPO换机用户和3.4%的三星换机用户也选择了该机型。其次是华为Nova 5 Pro手机,该机型也是各品牌手机用户换机时的热门选择,

此外,华为、小米手机的用户换机时选择的Top5机型全部是本品牌的手机,以此可见这两个手机品牌的用户大部分都是忠实拥趸,品牌忠诚度极高。以下是各品牌手机用户的换机机型占有率Top5数据:

华为、OV用户男女占比趋近,小米男性用户占比进一步扩大至68.6%

截止2019年Q3,华为、OPPO、VIVO用户中男女占比已趋于接近。另外,小米手机男性用户占比68.6%,较二季度66.2%的占比提升了2.4%,小米手机对男性用户的吸引力在进一步增强。

85后、95后是OV手机的中坚力量,华为手机用户中95后比重在增加

个推大数据显示,OPPO手机35岁以下用户占比74.3%,VIVO手机35岁以下用户占比73.3%,85后、95后已成OV手机的中坚力量。另外,华为手机24岁以下用户占比22.4%,较上季度20.8%增加了1.6%,华为手机在95后群体中正在崛起。

华为手机已成一二三线城市用户的首选,三线城市渗透率进一步提升

一线城市和二线城市使用华为手机的用户占比分别为36.3%和31.0%,超过了30%。值得注意的是,华为手机在三线城市继续渗透,三线城市使用华为手机的用户占比26.0%,较上季度增加了1.0%。目前四线及以下城市使用最多的仍为OPPO手机,用户占比26.4%。

随着国内智能手机市场进入存量时代,头部效应逐渐加剧,前五大品牌(华为、OV、小米、三星)占据了市场83.7%的份额。手机厂商们纷纷把目光转向了下沉市场,从数据上来看,华为在三线城市的渗透率已经超过OPPO,前期的下沉策略取得一定成效。未来如何抢占下沉市场,如何拥抱5G时代,期待手机厂商们的进一步布局。

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