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谷歌:4Q17营收增长止不住利润下滑,新业务营收贡献仍微不足道

谷歌母公司Alphabet发布2017年4季度的财报显示,营收达到323亿美元,同比增长24%,创下最近几年的最高增速,然而成本费用增长快于营收增长,不免让市场担忧。

营收增速创下近年新高

根据财报,2017年4季度谷歌营收同比增长24%达到323亿美元,再次创下较高的同比增速。

业务仍然单一,创新业务占比极低

目前Alphabet大部分收入仍然来自谷歌部分营收(包括传统的搜索业务,谷歌云,youtube,应用商店等),而包括自动驾驶汽车,Nest等创新业务在内的营收单季度刚刚突破4.1亿,在营收中的占比仅为1.3%。

4季度Alphabet公司的广告业务占营收的比重仍然高达84%,而包括应用商店分成,谷歌云等业务的营收占比为15%,创新业务则只有1%。

成本费用上升过快,运营利润率下降

尽管Alphabet营收增速加快,但同时成本和费用增长更快,拖累了整体运营利润率。4季度谷歌运营利润率为24%,环比上季度下降4个百分点,同比去年下降1个百分点。

成本占收入比重则从去年同期的41%上升至44%,主要原因是移动流量获取成本增长较快。由于移动端流量成本相较PC更高,移动流量占比的扩大将继续推高成本。同时为了售卖旗下的语音等硬件产品,谷歌市场费用也增长较快。

表:谷歌各项成本费用占比

由于将110亿美元(约合693.2亿元人民币)用于税收,谷歌亏损达30亿美元(约合189亿元人民币)。

其他数据方面:

  • 快速增长的谷歌云已成为“单季度10亿美元的业务”,G Suite的付费用户规模超过400万
  • 谷歌自动驾驶汽车业务Waymo在道路上的行驶里程已经超过400万英里,最后100万英里只用了不到6个月,而最初的100万英里则耗时18个月
  • 每月在YouTube上观看视频的用户超过15亿人,YouTube跟学习有关视频日播放量超过10亿
  • 谷歌助手(Google Assistant)支持的设备数量超过4亿部,包括谷歌HOME,安卓手机和平板,iPhone,耳机,电视,手表,安卓Auto等。安卓Auto支持的汽车型号超过400部。
  • 谷歌的业务让全球合作伙伴受益,合作伙伴包括新闻媒体,app开发商,YouTube发布者。在过去的4年中,谷歌为这些合作伙伴带去的收入超过1000亿美元。

展望未来,谷歌将以AI为先,赋能像谷歌助手一样的下一代产品,并将持续在云,YouTube和硬件上保持投入。

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