2015-2016年越南手游市场透视:规模是泰国的1.5倍,ARPPU近28美金

2015年,越南文化通讯部对游戏发行许可证的审核更加严格,有公司因无发行许可证而被迫关闭。截止2015年7月,越南共有30家发行商持有越南游戏发行许可证G1。《斗斗堂》和《征途手游》是最早获得发行许可证的两款手游。

以下是游戏陀螺的整理:

2015年越南移动游戏市场概况

  • 占东南亚近40%的市场份额

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2015年东南亚六大主要移动游戏市场规模如下:

越南:1.16亿美金(2014年为8300万美金,2013为6750万美金)

泰国:8000万美金

印度尼西亚:5000万美金

马来西亚:2300万美金

菲律宾:2200万美金

新加坡:1800万美金

这六大移动游戏市场规模为3.09亿美金,而越南移动游戏市场占东南亚近40%的份额,相当于泰国市场的1.5倍。

  • ARPPU:越南近28美金,泰国超30美金

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在上图三个国家对比中,我们看到,泰国只拥有1790万智能手机用户和440万手游玩家,三个国家中最少的,但是付费用户占比最高,达60%,且用户也最舍得花钱,ARPPU达30.55美金。

其次是越南,拥有2400万智能手机用户,其中930万为手游用户,45%的人愿意付费,ARPPU跟泰国相差不大,为27.71美金。

最后是印尼,印尼是人口大国,所以智能手机用户也是最多的,达到5200万,其中1500万玩游戏,付费人数占比达40%,但是付费金额就低很多,ARPPU只有8.67美金。

  • 游戏用户偏好:越南与中国最接近

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东南亚六个市场之中,可以说越南玩家的喜好跟中国最为接近,深受中国文化的影响,金庸武侠、三国、西游题材的游戏在越南一直很受欢迎。泰国用户喜欢玄幻、动漫等类似的题材,美术风格倾向于可爱型。印尼用户则喜欢西方魔幻题材的游戏。

  • 智能手机用户年轻化:80%为16-34岁

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2015年,越南智能手机用户16-24岁占45%,25-34岁占35%,意味着16-34岁占智能手机用户的80%,智能手机用户年轻化。

  • 手机操作系统:安卓占60%

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在手机操作系统方面,相较2014年,2015年安卓和iOS市场被WP抢占,均有所下降,但安卓还是居主导地位,占60%,其次是iOS,占25%,WP从2014年的4%上升至15%。

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不过,预计2016年将会是安卓设备爆发的一年,占比达到74%,iOS增长潜力不变,而WP的市场份额将会被挤压,只占到3%。

  • 智能手机VS平板:9:1

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越南用户使用智能手机设备的比例达90.3%,平板只有9.7%。而智能移动设备中,男性占58%,女性占42%。

  • 广告渠道:RP + 本土广告网络渠道占40%

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Facebook为越南手游推广的主要渠道,占45%,Google仅为15%,而当地广告网络渠道比如Admicro,Nova Ads等占了30%,PR也有一定分量,达10%。

  • 支付方式:手机充值卡占85%

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越南信用卡普及率低,支付体系不完善,导致便捷手机充值卡(包括电话充值卡和点卡类)成为移动游戏支付的主要渠道,占比高达85%,其次是国际信用卡如Visa/Master card,占10%,最后才是本土的银行卡,占5%。

2015年越南移动游戏市场透视

  • 2015年上线的手游数量:143款

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2015年,越南市场一共发行了143款手游,比2014年同比增长了90%。可以看出,很多游戏来自中国,包括《天龙八部3D》《笑傲江湖》《全民奇迹》等

  • 发行商:SohaGame以发行34款手游位列第一

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从2015年手游发行数量来看,排行前五的依次为SohaGame(34款)、VTC Mobile(21款)、GAMOTA(12款)、MCCorp(11款)及VNG(9款)。

相比较2014年,SohaGame和VTC Mobile发行手游的数量增幅比较大,其它三个公司则相对比较稳定。

  • 开服情况:前五发行商占开服总数66%

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2015年,越南手游开服总数为2467个,前五发行商的服务器占比达66%,其中SohaGame以915组为第一,其它四位发行商均开了100-200组左右的服务器。而40多个小发行商开的服务器总数只占34%。

  • MMORPG 2D是2015年的一大热点

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从开服情况来看,MMORPRG的游戏开服数量同比涨幅最明显,从2014年的212组飙升至2015年的791组,位居第一,突出的产品有《我是大侠》《天天爱仙侠》《幻想江湖》等;其次涨幅明显的是ARPG,达553组;卡牌类游戏依然受欢迎,开服组数有小幅上升,达704组,位列第二。

  • 2015 Top3游戏题材:剑侠、三国、仙侠

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越南用户最喜欢的题材是金庸剑侠和三国题材,2015年发行的游戏中,剑侠和三国各占23%,仙侠占20%;用户也喜欢DOTA和LOL的题材,但没有什么突出产品,所以只占了2%的市场份额。

此外,值得注意的是,电视剧改编游戏也取得不错的成绩,比如VTC发行的根据《天剑小师妹》改编的越南版《花千骨》。

《我是大侠》《天龙八部》《笑傲江湖》等都是2015年最受欢迎的手游。

2016年,越南移动游戏市场趋势

  • 2016市场规模预计超1.5亿美元,首超PC游戏

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预计越南移动游戏市场将保持30%的年增长率,2016年预计超过1.5亿美金,首次超过PC游戏市场规模,占越南游戏市场的54%。

  • 2016智能手机设备预计达5000万

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预计2016年越南智能手机设备总数将达5000万,占越南人口总数的53%。而且越南智能用户年龄偏向年轻化,移动游戏将成为越南用户重要的娱乐方式。

  • 2016年手游发行数量预计170款,进入精品时代

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2015年是越南手游市场激烈竞争的一年,很多小发行商被淘汰出局。同时,越南市场也已经从数量跨越到品质的阶段,进入精品时代。预计2016年游戏发布数量年增长率会小幅上涨20%,达到170,而不是像2015年一样,拥有90%的增长。

  • ARPG、FPS、MOBA将是2016年新热点

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预计在2016年,ARPG的发布数量比2015年多近一倍,传统畅销类型比如卡牌等将会有所下降。此外,FPS和MOBA也正日渐受到大众玩家的关注。

  • 推广成本增加,利润降低至2%

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越南移动市场的竞争越来越激烈,推广营销成本日益增高,2015年推广费用已占到30%,利润率被压到5%,而到2016年,随着推广成本增至33%,预计利润率只有2%。

在这样的竞争坏境下,只有资金雄厚的大发行公司才能生存下来,而且也会迫使发行商寻找除Facebook、Google以外的新渠道,如本地的广告网络渠道已经成为优化推广效果的重要解决方案。

来自:游戏陀螺

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