继半导体行业创下历史新高后，新年伊始市场势头延续。根据Omdia最新研究数据显示，2026年第一季度，半导体收入较2025年第四季度增长27%，达到3190亿美元。其中，内存收入贡献最大，2026年第一季度同比增长超过80%。
自Omdia于2002年第一季度起开始按季度追踪半导体市场以来，这一季度环比（QoQ）27%的增长率是目前所观察到的最高水平。目前市场已连续三个季度实现两位数的收入增长率，预计2026年第二季度将继续保持这一趋势。这使得半导体收入有望在2026年上半年突破7000亿美元。人工智能相关需求依然强劲，而存储器供需失衡仍是半导体市场的主要趋势之一。
内存市场再次创下新高
动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NAND）的收入持续强劲增长，单季度收入几乎翻倍。强劲的人工智能（AI）需求推动了DRAM和NAND市场的表现，导致平均销售价格（ASPs）大幅上涨。结果是，这两类组件在2026年第一季度占整个半导体收入的40%以上，远高于长期平均约20%的收入份额。
在内存市场中，NAND对增长贡献尤为突出。2026年第一季度，NAND收入达到近480亿美元，同比增长96%，主要得益于市场整体定价上涨。NAND的平均销售价格同比上升95%，这主要受到持续的人工智能和数据中心需求以及供应瓶颈的推动。由于利用率仍处于高位，且供应恢复受限于技术转型、良率学习及产品组合挑战，预计NAND市场势头将持续至2026年第二季度，进一步支撑收入增长和价格上涨。
除内存外，其他领域的增长则更符合历史趋势尽管内存市场已打破历史趋势，但半导体市场的其他部分情况并非如此。去除内存IC收入后显示，2026年第一季度半导体市场实现了增长，但增幅较为有限。2026年第一季度，非内存半导体收入环比增长略高于2%。从历史数据来看，整个半导体市场以及非内存部分在第一季度的收入均下降约4%。部分组件表现符合季节性预期：微控制器（MCU）、分立元件和光器件市场在本年度第一季度出现小幅至中等个位数的环比下滑。然而，其他组件，尤其是人工智能和数据中心生态系统中的产品，表现优于第一季度的普遍下滑趋势，从而带动了半导体非内存领域的温和增长。
展望
预计2026年第二季度，随着内存收入持续推动半导体市场发展，整体增长势头将继续。虽然季度增长率将低于第一季度，但仍足以使半导体市场实现超过20%的连续增长。Omdia业务负责人Clifford Leimbach表示：“市场连续四个季度实现两位数的收入增长，显示出当前对半导体需求的强大支撑，预计的增长将使2026年上半年收入超过7000亿美元，今年有望突破1万亿美元大关。”
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