乘联会：2025年12月皮卡市场分析

皮卡产销：2025年12月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长8.8%，处于近5年的高位水平。2025年1-12月份皮卡市场销售58.9万辆，同比增长11.8%。2025年12月份皮卡生产为4.8万辆，同比增长5.2%，处于近5年的中高位水平。2025年1-12月份皮卡市场生产57.5万辆，同比增长14%。

长城汽车持续保持强势皮卡领军地位，国内外表现均较平稳。受出口持续同比增长促进，长城汽车、长安汽车、上汽大通、江淮汽车、郑州日产表现较强。在国内皮卡零售市场，长城汽车、江铃汽车、郑州日产、雷达汽车、江西五十铃等表现较好，国内“皮卡一超多强”格局继续保持。皮卡市场的主力区域在西南、西北为主，西部地区的皮卡需求较大。2025年12月西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的46%，成为两大核心市场，京津山河四省的皮卡表现较弱。随着新能源皮卡高增速放缓，新能源助力皮卡市场弱于物流类电动车走势。

皮卡出口：2025年12月全国皮卡出口2.8万辆，同比增长12%，环比下降13%，行业出口占比继续保持高位。1-12月皮卡出口30万辆，同比增长21%。2024年皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2025年12月皮卡出口达到54%，2025年1-12月皮卡出口达到50%，中国自主皮卡出口提升较好。

新能源皮卡：2025年12月新能源皮卡0.6万辆，同比下降3%，环比下降30%；1-12月累计新能源皮卡7.3万辆，增长243%，形成超强于皮卡总体增速的较好走势。相对于电动轻卡的物流需求暴增，电动化是商用车获得路权的最佳提升方式。随着电动化和乘用化的发展，皮卡市场的空间逐步改善。12月新能源皮卡销量中：吉利雷达电动皮卡2,092辆、比亚迪皮卡海外销量1,200辆、郑州日产1,081辆、长安增程皮卡753辆，江铃新能源皮卡285台，其它皮卡企业的新能源车也有一定规模。伴随着国内新能源皮卡市场启动，逐步培育市场，预计中国皮卡未来将会更快的发展来满足国内外需求。

一、皮卡市场总体分析

1、历年皮卡市场逐月走势

2025年皮卡批发市场走势不断变化，年末走强明显。相对于历年的春节早，因此2025年2-3月的皮卡走势因春节较晚因素获得增量，4-8月的皮卡销量逐步下滑，10-11月出口销量回升明显,12月主动回调特征明显。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后的3-4月皮卡销售进入旺季，这也是房地产、工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷，第三产业运营压力较大，皮卡市场回暖也艰难。由于海外皮卡出口市场的快速活跃，皮卡市场日益复杂。

随着中年群体的潮玩文化，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。因此皮卡进城的难度大，自由的小城游玩生活和野外工作是主要需求。

2、全国皮卡市场12月走势对比

2025年12月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长6%，处于近5年的高位水平。2025年1-12月份皮卡市场销售58.9万辆，同比增长12%。

皮卡市场持续总体平稳，国内需求走弱。2025年1-12月皮卡的走势相对较强，由于皮卡的增量在出口，轻卡增量在电动化，皮卡相对于轻卡等走势仍属较好。

3、皮卡出口表现强

2025年12月的皮卡出口达到2.8万辆，环比下降13%的幅度较大，近几个月出口回暖，出口突破3万辆，皮卡月度走势明显改善。

全国皮卡市场2024年累计出口24.4万辆，增速85%。今年以长城汽车为代表的皮卡总体行业出口超强，2025年12月全国皮卡出口2.8万辆，同比增长12%，环比下降13%，行业出口占比继续保持高位。1-12月皮卡出口近30万辆，同比增长21%。2024年皮卡出口占比皮卡总销量的45%，2025年12月皮卡出口达到54%，2025年1-12月皮卡出口达到50%，中国自主皮卡出口提升较好。作为国际化车型的皮卡，已成为我国商用车出口中的最强品类。

4、皮卡新能源走势

前期的新能源皮卡与新能源商用车有类似的补贴特色的波动增长特征。随着特斯拉皮卡的火爆，近期新能源皮卡逐步走向消费特征，比亚迪海外新能源皮卡走势较强，吉利雷达等推动皮卡私人消费较好。

全国新能源皮卡市场逐步崛起，随着特斯拉的皮卡热卖，中国的新能源皮卡也逐步进入规模化发展。

2024年全国新能源皮卡销量2.1万辆，同比增长170%；2025年12月新能源皮卡0.6万辆，同比下降3%，环比下降30%；1-12月累计新能源皮卡7.3万辆，增长243%，形成超强于皮卡总体增速的较好走势。

二、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的主力区域在西南、西北为主，西部地区的皮卡需求较大，而东部发达地区的新能源皮卡带动市场增长较好。目前来看，2025年12月西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的46%左右，成为两大核心市场，其中今年西南市场规模较大。

随着中国西部的降雨量增大，西北经济活跃，带动西部市场近期保持相对稳定的态势，东部地区回落。虽然经济活跃，但中部地区、华北、华中地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和西部市场表现相对较强，这也是因为北方和西部市场经济相对不活跃，主要是靠种植和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有突破，随着电动化和乘用化的发展，广东的皮卡销量在今年有一定恢复，近期的纯电动和插混皮卡仍值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场主力销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，但随着电动化皮卡和乘用化皮卡推出，大城市需求得到改善。2025年12月深圳等限购市场表现较好，而县乡市场近期大幅走强，燃油皮卡的大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。12月的县乡市场的表现相对回升较大。

特大城市的市场逐步处于萎缩特征之中，而限购城市市场中，北京市场因牌照紧张而皮卡表现较好。前期表现相对较强的深圳、天津等市场表现属于偏弱的状态。重庆、成都表现相对较强。杭州作为全国地域面积大于北京的超大型城乡市场，其茶农市场的皮卡需求较好。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2025年皮卡市场主力厂商表现仍较好，长城汽车皮卡保持较强的绝对优势地位，长安汽车、上汽大通、江淮汽车等12月走势较强。

随着皮卡出口市场的暴增，长安汽车、比亚迪汽车、江淮汽车、上汽大通的皮卡快速崛起，形成中间企业挤压尾部企业销量的特征。

近期传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通、江淮汽车等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。郑州日产皮卡的回暖较好。相对属于新势力的雷达新能源汽车和长安汽车的皮卡表现较好。

2、皮卡厂商国内份额走势

2025年国内零售皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，奇瑞皮卡等逐步进入。

今年12月长城汽车皮卡内销份额以近50%领先，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等保持较强地位，吉利皮卡逐步进入主流行列，国内市场竞争格局逐步升级。近期很多厂商的出口表现较强，因此皮卡市场因出口拉动而总体较强。

3、皮卡厂商出口走势

长城汽车皮卡出口历年累计仍是第一，但长安汽车、上汽大通、江淮皮卡等皮卡出口表现超强。由于上汽集团的出口基础好，自身出口体系强，因而上汽大通的出口增长较强。

4、皮卡市场销量月度走势

全国皮卡主力城市12月是重庆、深圳、成都等城市较强。尤其是随着电动皮卡推出，年末深圳等东部大城市的新能源皮卡需求释放较强。

5、皮卡12月月度区域走势

近几年，伴随电动化升级，皮卡产品更新迭代速度加快，今年皮卡进入市场调整期。根据皮卡市场跟踪，长城汽车占据国内近50%的绝对主导地位，长城汽车在西北地区和西南地区份额突出。

国内市场皮卡1超3强的总份额达到近70%，其中江铃汽车在华东和长江流域表现较强；郑州日产在西北和西南地区很好；江西五十铃在西南和东北地区的表现很强。

由于皮卡进城效果不明显，目前皮卡增量主要来自西南地区和东北市场。销量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。随着中国老龄化加剧，农民工老龄化趋势明显，农民工回乡趋势明显，带动小城市和县乡市场恢复。传统主流车企的主力车型表现很强，长城汽车的产品创新效果很好，金刚炮等新品表现突出。

近期的皮卡电动化加速，年末车购税免税到期带来较大抢购销量，华南地区的皮卡走势较强，其中雷达电动皮卡和长安插混皮卡的贡献巨大，未来随着比亚迪皮卡的国内上市，皮卡市场的新能源趋势会进一步明显。

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