Omdia的一项新研究显示，半导体市场在25年第三季度取得了创纪录的表现，行业收入达到2163亿美元，季度环比增长14.5%。继本已强劲的25年第二季度（环比增长8%）之后，这标志着全球半导体市场第一次在一个季度内超过2000亿美元。按照这个速度，到2025年，该行业的总收入有望超过8000亿美元。
第三季度远超季节性预期
人工智能和内存产品的需求依然强劲，这两个细分市场的增长速度继续超过整体市场。虽然人工智能在最近的行业叙事中占据主导地位，但Omdia指出，与前几个季度相比，更多的细分市场对25年第三季度的增长做出了贡献。
从历史上看，第三季度的平均增长率略高于7%，而进入25年第三季度的公开指引显示，季度增长率约为5%，这是一种典型的季节性模式。相反，第三季度的预期增长了一倍多，季度环比增长超过14%，几乎所有半导体类别的表现都超过了上一季度的预期。
增长不仅限于NVIDIA和内存
2024年是半导体市场创纪录的一年，收入超过6500亿美元，年增长率超过20%。然而，Omdia指出，这种扩张极不平衡。如果不包括NVIDIA和内存IC，受库存调整和需求疲软的限制，2024年其他市场仅增长了1%。
相比之下，2025年的经济复苏要健康得多，基础也更广泛。虽然人工智能和内存仍然是扩张的主要引擎，但其他市场现在也在强劲增长。25年第三季度，整个市场的营收环比增长超过14%，同比增长超过9%（不包括NVIDIA和内存IC）。
Omdia预计，2025年全年半导体收入将超过8000亿美元，比2024年增长近20%。即使没有英伟达和内存，市场也将以每年9%左右的速度增长，这证实了2025年将标志着整个行业的扩张，而不是集中在几个领域的增长。
顶级企业加强了人工智能和内存的领导地位
第三季度销售额排名前四位的半导体企业分别是英伟达和三星、SK海力士、美光三大存储企业，这表明人工智能加速器和高级存储的主导地位仍在继续。
高级首席分析师Lino zheng表示：“随着人工智能推理工作负载的扩大，传统DRAM的需求与HBM一起激增，推动了短期价格的异常上涨。我们预计第四季度的收入将创下历史新高，这种非凡的强劲势头可能会持续到明年。”
这四家公司合计占所有半导体收入的40%以上。
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