胡润百富:2023全球独角兽榜

全球独角兽数量达到1,361家,比一年前增加303家(29%),比新冠疫情开始前增加867家(175%)

美国以666家独角兽企业领先,比一年前增加179家,占全球独角兽总数的49%。是疫情前203家的三倍

中国以316家位居第二,比一年前增加15家,比疫情前的206家增加了50%。中国独角兽数量比后面15个国家加在一起还要多

印度保持第三位,有68家独角兽企业,比一年前增加14家,是疫情前21家的三倍

英国第四,有49家独角兽企业,比一年前增加10家。德国排名第五,有36家独角兽。以色列上升一位,和法国并列第六

过去一年诞生508家新独角兽,以美国为首,250家,其次是中国107家。自疫情开始以来,有1,323家新独角兽,每天都有一家,这是历史上最快的独角兽创造时期

ChatGPT公司OpenAI是过去一年全球表现最好的独角兽之一,价值增长了7倍,即1,200亿元,达到1,380亿元人民币,从全球第272位飙升至第17位

总部广州的快时尚电商Shein和洛杉矶的SpaceX价值分别比一年前增加了3,100亿元和2,600亿元人民币。其他增长最快的公司包括总部纽约的Web3 NFT市场领导者OpenSea(增长800亿元)、马萨诸塞州的医疗保险服务商Devoted Health(增长770亿元)、旧金山的人力资源软件公司Rippling(增长670亿元)、洛杉矶的共享外卖厨房运营商CloudKitchens(增长660亿元)、旧金山的笔记应用程序Notion Labs(增长550亿元)、旧金山的人力资源管理平台Deel(增长540亿元)和上海的潮流电商平台得物(增长520亿元)

价值下降最多的是字节跳动,在全球科技泡沫破裂的背景下,字节跳动价值比一年前下降了1万多亿,其次是总部旧金山的支付平台Stripe和斯德哥尔摩的金融科技公司Klarna,分别下降3,100亿元和2,900亿元

自疫情以来,至少有一家独角兽的国家翻了一番,从24个增至48个。例如,疫情前没有独角兽的加拿大,自疫情开始以来增加了23家独角兽

没有独角兽:俄罗斯、沙特阿拉伯、波兰、委内瑞拉和南非这几个世界GDP大国没有一家独角兽

独角兽的诞生在各个城市加速,拥有独角兽的城市从疫情前的118个增加到目前的271个

旧金山仍是“全球独角兽之都”,有181家独角兽。纽约以126家位居第二。北京以79家位列第三,上海以66家位列第四

广州是过去一年独角兽数量增长最快的中国城市,有22家,比一年前增加12家,是疫情前8家的近三倍。粤港澳大湾区有63家独角兽,比一年前增加12家,是疫情前30家的两倍

过去一年,能源、生命科学和航天行业受独角兽影响最大

从独角兽数量来看,金融科技行业增长最快,比一年前增加了32家,其次是企业服务,增加了27家,区块链和物流各增加了23家。总体而言,金融科技以171家独角兽领先,其次是软件服务136家和电子商务120家。接下来是人工智能105家,健康科技92家,网络安全62家,区块链53家

自疫情以来,金融科技取代电子商务成为最大的独角兽生产行业

过去一年72家独角兽企业在上市或被并购后“升级”退出榜单,其中包括中国医疗设备公司联影医疗和人工智能公司商汤科技,目前市值分别为1,300亿元和880亿元人民币。自疫情以来,共有264家独角兽“升级”

133家 “降级”退出全球独角兽榜,即估值跌至10亿美元以下。55家来自中国,50家来自美国。最大的落榜者是去年价值320亿美元的加密货币交易所FTX和价值120亿美元的美国电子烟品牌JUUL Labs。自疫情以来,共有192家独角兽“降级”

字节跳动仍是世界上最具价值的独角兽,价值1.38万亿元人民币,比一年前下降了1万多亿

埃隆·马斯克的火箭和卫星公司spaceX以9,450亿元人民币的价值位居第二,比一年前增长2,600亿元

总部迪拜的通讯应用Telegram跻身前十,价值2,070亿元人民币

红杉资本仍是全球最成功的独角兽投资机构,投资了全球六分之一的独角兽企业。老虎环球基金和软银保持第二和第三

独角兽平均年龄9岁

全球独角兽企业总价值4.3万亿美元(约合人民币30万亿元),比一年前增长了17%,是疫情前的两倍多

《2023全球独角兽榜》

胡润研究院今日于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn Index 2023),列出了全球成立于2000年之后,价值10亿美元以上的非上市公司。本次榜单估值计算的截止日期为2022年12月31日,在发布之前更新了估值的重大变化。胡润研究院从2017年开始追踪记录独角兽企业,这是第五次发布全球独角兽榜。

这份报告也包括《2023全球独角兽投资机构百强》,列出了全球最成功的独角兽投资机构,基于他们投资的本次榜单上的独角兽数量。

全球目前有1,361家独角兽企业,分布在48个国家,271个城市。过去一年诞生508家新独角兽。133家价值跌至10亿美元以下而“降级”退出榜单。72家“升级”退出榜单,其中57家上市,15家被并购。

全球独角兽正在颠覆金融服务、企业管理解决方案和医疗健康等行业。全球独角兽企业总价值4.3万亿美元,超过德国GDP。79%的独角兽企业销售软件和服务,主要来自金融科技、软件服务、电子商务和人工智能。21%销售实体产品,主要来自新能源、生物科技、食品饮料和半导体。

对比疫情前,全球独角兽企业数量从494家增加至1,361家。总价值从1.7万亿美元增长至4.3万亿美元。1,323家新独角兽被“创造”,264家“升级”,即上市或被并购,192家“降级”,即估值跌至10亿美元以下。拥有独角兽的国家从24个翻倍至48个。拥有独角兽的城市从118个增加到271个。

独角兽企业平均成立于9年前,即2014年。独角兽创始人平均年龄43岁,意味着他们在34岁时创立了这家独角兽。独角兽企业平均有两位创始人。三分之一的创始人是连续创业者。40%的联合创始人在以前的工作中认识,八分之一在大学认识。计算机科学和商业是创始人最常攻读的学位。五分之一的独角兽至少有一位联合创始人来自该独角兽的成立国家以外。美国,尤其是硅谷,吸引了最多来自海外的联合创始人,其次是欧洲。来自海外的联合创始人中,印度人最多,其次是中国、以色列和俄罗斯人。

上周,中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业发展情况。他强调,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,坚定信心,锐意创新,着力开辟发展新领域新赛道,塑造发展新动能新优势,为实现经济运行整体好转、推动高质量发展注入强劲动力。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“新冠疫情开始后的三年是独角兽历史上最活跃的三年,过去三年,全球每天都诞生一家新独角兽,使独角兽总数超过1,360家。尽管经济增长放缓,但过去一年,全球新诞生了500多家独角兽企业,平均每周接近10家。”

“《2023全球独角兽榜》通过列出世界上最成功的创业企业,来洞察未来的经济。从它们所在的行业以及所在的国家和城市可以看出,哪些行业正在吸引全球最顶尖的年轻人才和最聪明的资本,哪些国家和城市拥有最好的创业生态。”

“将去年分为两个半年来看,独角兽企业在上半年增长迅速,但随后急剧放缓,主要原因是美国加息以及全球经济下滑和不确定性,导致投资机构几乎停止为新项目提供资金。今年3月硅谷银行的倒闭进一步压低了估值。”

“在研究独角兽时,现在可以把世界分为:美国、中国和‘世界其他国家’。美国有666家独角兽,中国有316家,世界其他国家有379家。美国独角兽企业的主要领域是软件服务、金融科技和健康科技,中国是人工智能、半导体和电子商务,而世界其他国家是金融科技和电子商务。” 

“疫情开始以来的这三年是历史上独角兽企业最引人注目的时期,全球独角兽企业的数量从疫情前的494家增加到今天的1,361家,几乎增加了两倍。在此期间,1,323家新独角兽被‘创造’,264家‘升级’,即上市或被并购,192家‘降级’,即估值跌至10亿美元以下。”

“独角兽正在极大地改变我们的生活和消费习惯。OpenAI的ChatGPT可能是全球所有独角兽中影响最大的,其价值飙升至1,380亿元,并在短短两个多月的时间内达到1亿用户,成为历史上增长最快的消费应用。其他价值大幅增长的公司包括广州的快时尚平台Shein、洛杉矶的SpaceX,以及Web3 NFT市场领导者OpenSea、医疗保险服务商Devoted Health、人力资源软件公司Rippling和共享外卖厨房运营商CloudKitchens。”

“各国和城市已经开始独角兽‘觉醒’,特别是在新冠疫情暴发以来,意识到独角兽对其经济未来的潜在贡献。一个地方的独角兽企业越多,创业生态就越好。拥有至少一家独角兽的国家数量从24个增加到48个,而城市数量从118个增加到271个。在美国和中国之外,独角兽企业蓬勃发展的国家以印度为首,其次是英国和德国。加拿大和荷兰等国‘开设’了独角兽账户,三年内分别增加了23家和7家独角兽。”

“独角兽在做哪些行业?金融科技、软件服务、电子商务和人工智能。过去一年独角兽企业数量增长最快的行业是金融科技、企业服务、区块链、物流、网络安全和人工智能。”

“过去一年,受独角兽影响最大的行业是能源、生命科学和航天。总体而言,独角兽对金融服务、企业管理解决方案、医疗健康和零售的影响最大。”

“胡润全球瞪羚企业的未来是全球独角兽,全球独角兽的未来是胡润世界500强。中国和印度在瞪羚和独角兽企业中所占的比例相对更高,未来五年内应该会转化为在胡润世界500强中所占的比例更高。同样,法国、加拿大和澳大利亚的创业企业比例相对较小,它们在胡润世界500强中的比例应该也会有所下滑。美国拥有全球一半的独角兽企业和世界500强企业,未来五年可能会保持其主导地位。”

“进入全球独角兽榜前100名的门槛从疫情前的30亿美元增加了一倍多,至74亿美元,这表明独角兽企业创造价值的速度比以前更快,但同时也表明市场表现平平,IPO数量低于正常水平。以美国为例,过去一年,只有十几家公司的IPO市值超过10亿美元。”

“‘退出’对投资者来说非常重要,而过去一年上市的前独角兽中,前十名有七家企业来自中国,包括前四名:极星、联影医疗、商汤科技和阳光保险。”

“很高兴在广州举办全球独角兽CEO大会,并发布《2023全球独角兽榜》,邀请全球独角兽企业、投资机构和意见领袖共同探讨创新创业、新科技和商业模式。”

“广州是过去一年独角兽数量增长最快的中国城市,有22家,比一年前增加12家,是疫情前的近三倍。广州独角兽数量相当于以色列或法国一个国家的独角兽数量,而粤港澳大湾区的独角兽数量相当于印度一个国家的独角兽数量。”

广州市商务局负责人表示:过去一年,广州强化创新引领作用,实现地区生产总值2.88万亿元,是国内唯一一个消费、外贸、外资都实现正增长的一线城市;创新是产业高质量发展的重要引擎,科研力量则是创新能力的重要标杆,全省97%的国家重点学科、95%的在校博士生、7所“双一流”高校全部在广州,今年,广州落地了500亿元创新投资母基金,致力于投早、投小、投科技、投创新。特别设立了人才与成果转化专项基金、天使投资和种子投资专项基金,为独角兽企业的技术研发和成果转化提供更有利的资本支撑及人才赋能。

黄埔区、广州开发区相关负责人表示,该区连续四年科技创新能力位居全国开发区第一,研发R&D经费投入占GDP比重为6.14%,达到世界一流水平。近年来,已集聚2万多家科技型企业、国家高新技术企业超2500家,瞪羚企业超500家。2023年全球独角兽榜单中,黄埔区有7家企业入选,比去年新增2家,在广州各区中数量第一。这主要是因为该区构建了独特的招商引资、招才引技体系,为独角兽企业奔跑提供充分的阳光雨露。

胡润表示:“独角兽企业在黄埔区集聚,既是黄埔重视科技创新的结果。黄埔正鼓励企业创始人走有前沿,将企业推向一个新高度。这种企业家精神,与硅谷是相似的。”

“希望这份全球独角兽榜能够激励个人在新的领域推动价值创造,并让国家和城市认识到独角兽企业对其未来经济的重要性。是的,有些人会失败,当他们失败时,通常会引起媒体的广泛关注,比如加密货币交易所FTX或电子烟品牌JUUL Labs,但总的来说,独角兽被视为对新经济至关重要。”

“自疫情开始以来,才成立了71家独角兽企业。在一定程度上,它展示了Web3、AI和网络安全等行业创造价值超快。在一定程度上也显示了连续创业者的影响力,比如WeWork创始人Adam Neumann,去年创立了房地产公司Flow,价值已经达到10亿美元。还有Uber创始人Travis Kalanick,他在2017年创立了CloudKitchens,如今该公司价值150亿美元。在一定程度上,这也展示了大公司是如何将业务部门分拆为独角兽的,比如从吉利分拆出来的极氪汽车,目前估值900亿元人民币。另一个是Web3元宇宙网络MSquared,该公司从另一家位于伦敦的独角兽公司Improbable剥离出来,估值为10亿美元。Improbable估值30亿美元。”

“目前已有8家独角兽企业达到胡润世界500强门槛,成为全球价值500强企业之一,以总部北京的字节跳动(价值1.4万亿人民币)为首,其他包括SpaceX、蚂蚁集团、Shein、Stripe、微众银行、Databricks和Revolut。”

“2023全球独角兽榜中独角兽的平均年龄是9岁,这意味着如果你现在要创业,你应该目标在2032年之前‘成为独角兽’。”

“来自印度、中国和俄罗斯的创始人们在海外创造独角兽企业比其他任何国家都多。印度人在国外联合创立了70家独角兽企业,而印度国内有68家;中国人在国外联合创立了32家,而中国国内有316家。”

“连续创业者是投资机构和政府都看重的一种新趋势,因为这些创始人有经营企业、组建团队、吸引投资者和胸怀大志的经验。对于一个蓬勃发展的创业生态来说,鼓励这些人在那里生活是至关重要的。最著名的连续创业者是埃隆·马斯克,他联合创立了今年榜单上的三家独角兽:SpaceX、OpenAI和The Boring Company。其他包括Uber和现在的CloudKitchens的Travis Kalanick,WeWork和现在的Flow的Adam Neumann,以及阿里巴巴和后来的蚂蚁集团的马云,京东和后来的京东科技的刘强东,吉利和现在的极氪汽车的李书福。”

“当独角兽太久就像一句古老的英语谚语‘always a bridesmaid, never a bride’(总是伴娘,永远不是新娘)。大多数独角兽企业的目标是早晚上市。”

“欧盟27个成员国虽然贡献了全球8%的GDP,但只有不到100家或7%的全球独角兽企业,表现略差。德国、法国和荷兰走在前面。”

“东南亚人口超过10亿,但在独角兽企业方面表现不佳。只有23家独角兽总部在东南亚,其中新加坡9家,印尼5家,越南4家,菲律宾3家,泰国和马来西亚各1家。金融科技和电子商务处于领先地位,其次是游戏和物流。”

“海湾国家等一些地区在能源和房地产等传统行业很强大,但在独角兽企业方面表现不佳。海湾地区只有四家独角兽企业,都在阿联酋。”

“全球独角兽榜参考了许多全球顶级投资机构提供的资料,这些投资机构是‘企业家背后的企业家’,这可能是将全球所有独角兽企业纳入一个榜单的最全面的尝试。”

“胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研,鼓励创业,鼓励价值创造。我们的‘创业系列’主要由四部分组成,首先是胡润U30,30岁以下创业先锋榜单,接下来是两个‘未来独角兽’榜单:胡润猎豹企业,目前估值在3亿美元至5亿美元之间,最有可能在五年内成为独角兽的企业;胡润瞪羚企业,目前估值在5亿美元至10亿美元之间,最有可能在三年内成为独角兽的企业。全球独角兽榜是全球创业企业的顶峰。”

全球十大独角兽企业

前十名中,5家来自中国,3家来自美国,各1家来自英国和阿联酋。前10名门槛270亿美元,比一年前下降了60亿美元。前十名占全球独角兽企业总价值的17%。

对比一年前,三家新晋前十:总部广州的快时尚电商Shein,深圳的数字银行微众银行,以及迪拜的通讯应用Telegram。它们取代了总部斯德哥尔摩的金融科技公司Klarna、悉尼的设计软件公司Canva和旧金山的生鲜配送平台Instacart

总部北京的字节跳动成立于2012年,以1.38万亿元人民币的价值连续第二年成为全球最具价值的独角兽。据报道,字节跳动去年创造了800亿美元的收入,主要来自中国。TikTok已经成为国际化最成功的中国品牌之一,在海外拥有大量用户。过去一年,美国国会一直在对TikTok美国用户个人数据的管理问题进行调查。

总部洛杉矶的SpaceX公司以9,450亿元人民币的价值超过蚂蚁集团,排名第二,其价值在一年内增长了2,600亿元,自新冠疫情以来增长了7,000亿元。SpaceX是美国最具价值的独角兽企业,由全球第二富埃隆·马斯克于2002年创立。自那以来,SpaceX已融资98亿美元,最新一轮融资对这家独角兽的估值升至1,370亿美元。SpaceX的“星舰飞船”,旨在将宇航员和货物运送到地球轨道、月球、火星等地。

总部杭州的蚂蚁集团下降一位至第三,价值8,300亿元人民币。2014年从阿里巴巴分拆出来,曾是全球最具价值的独角兽,直到上市失败后,字节跳动在2021年超过了它。今年1月,蚂蚁集团结构重组,创始人马云放弃对蚂蚁的控制权,它可能很快就会上市。

总部广州的快时尚电商Shein跻身前十,比一年前上升了12位,比疫情前上升了220位,价值4,500亿元人民币,比一年前增长了3,100亿元,比疫情前增长了4,400亿元,成为疫情以来最成功的公司之一。Shein拥有创新的柔性供应链系统,满足零售行业消费的个性化、多元化趋势。

总部旧金山的支付平台Stripe下降一位,至第五。该公司今年3月融资,估值500亿美元(3,800亿元人民币),低于去年的950亿美元。Stripe已在20轮融资中融资87亿美元。

总部深圳的数字银行微众银行以2,300亿元人民币的价值跻身前十,排名第六。成立于2014年,由腾讯、华平和淡马锡投资。微众银行截止2022年管理资产18,700多亿元。

总部旧金山的数据和AI公司Databricks上升一位,至第七,价值2,150亿元人民币。Databricks最近一次融资是在2021年8月,来自私人投资者。Databricks最近发布了号称可以成为 ChatGPT平替的开源模型Dolly。Databricks也是疫情以来表现最好的独角兽之一,其价值较疫情前的30亿美元增长了10倍。

总部迪拜的通讯应用Telegram跻身前十,价值2,070亿元人民币。自2013年成立以来,Telegram在两轮融资中共筹集了27亿美元。Telegram已成为全球下载量最高的应用之一,目前每月活跃用户接近9亿,其中1.5亿在印度。

总部伦敦的数字银行Revolut是英国最大的独角兽,全球排名上升一位至第九,价值1,950亿元人民币。Revolut在19轮融资中共融资17亿美元。今年3月,Revolut受到了冲击,当时其审计公司质疑其报告的收入存在重大误报。Revolut的价值较疫情前的20亿美元已增长了14倍。

总部杭州的菜鸟网络下降一位至第十,价值1,850亿元人民币。菜鸟网络2013年由阿里巴巴牵头成立,已发展成为全球最具价值的物流独角兽,去年营收超过600 亿元,同比增长 27%。

全球独角兽企业总部在哪里?

全球独角兽企业来自48个国家,高于一年前的42个,分布在271个城市,高于一年前的221个。

美国以666家独角兽企业领先,比一年前增加179家;中国以316家位居第二,比一年前增加15家。

对比一年前,美国增加了250家新独角兽,中国增加了107家,印度增加了22家。美国有23家前独角兽“升级”退出榜单,其中16家上市,7家被并购。中国有36家前独角兽“升级”退出榜单,其中35家上市,1家被并购。

印度以68家独角兽保持第三。英国排名第四,有49家独角兽企业。德国以36家独角兽企业位居第五。

从城市来看,旧金山仍是“全球独角兽之都”,有181家独角兽,比一年前增加30家。纽约排名第二,有126家独角兽,增加了41家。北京有79家独角兽,下降12家,其次是上海,有66家。伦敦以42家位列第五,其次是班加罗尔深圳,各有33家。

进入“胡润全球30大创业城市”至少需要9家独角兽企业。对比一年前,苏州、成都、奥斯汀、丹佛和迈阿密新进前30,挤掉了香港、南京、亚特兰大和圣何塞。

中国、美国与世界其他国家的比较

在全球1,361家独角兽企业中,美国占666家(49%),中国占316家(23%),世界其他国家占379家(28%)。

从价值来看,美国独角兽总价值14万亿元人民币,占全球独角兽总价值30万亿元的47%。中国独角兽总价值9万亿元,占全球独角兽总价值的30%。世界其他国家的独角兽企业总价值7万亿元,占全球独角兽总价值的23%。

从城市来看,美国以旧金山居首,中国以北京居首,世界其他国家以伦敦居首。美国和中国的“两大城市”占其独角兽企业总数的46%,而世界其他国家的独角兽则更加分散,在379家独角兽企业中,“两大城市”只占20%。

在美国,独角兽企业数量增长最快的城市是纽约和旧金山,在中国是广州,其次是苏州、成都和武汉,而在世界其他国家,是伦敦和首尔。

中国前十大城市独角兽企业的集中度最高,为83%,其次是美国,为64%,世界其他国家为51%。

美国独角兽企业的主要行业是软件服务、金融科技和健康科技,中国是人工智能、半导体和电子商务,而世界其他国家是金融科技和电子商务。

中国十大独角兽企业

这里找不到独角兽

俄罗斯、沙特阿拉伯、波兰、委内瑞拉和南非这几个世界GDP大国没有一家独角兽。世界上近150个国家没有独角兽。

各大洲分布

从各大洲来看,北美拥有最多的独角兽企业,有697家,其次是亚洲,有463家。就总价值而言,北美独角兽以14万亿元人民币的总价值领先,其次是亚洲,12万亿元,再次是欧洲,3万亿元。

谁在上升?

过去一年,胡润研究院找到508家新独角兽。其中,美国250家,中国107家。这些新独角兽总价值6万亿元人民币。

过去一年全球表现最好的独角兽是Shein、SpaceX和OpenAI,分别增加了3,100亿元、2,600亿元和1,200亿元人民币。过去一年增加了100亿美元以上的其他独角兽包括OpenSea和Devoted Health。

最大的新面孔是总部迪拜的社交媒体平台Telegram,该公司价值2,070亿元。其他包括总部广州的新能源汽车制造商广汽埃安、越南在线零售平台The CrownX、和总部上海的智能电池科技公司远景动力和在线游戏公司米哈游等。

中国智能手机制造商Oppo和Vivo,以及由投资人肯·格里芬创立的总部迈阿密的Citadel Securities已经是大公司,今年才被纳入全球独角兽榜。滴滴退市后再次成为独角兽。总部塞舌尔的加密货币交易所KuCoin逆势而行,去年7月融资1.5亿美元,估值100亿美元。

自疫情前以来,表现最好的独角兽是字节跳动,增长8,600亿元,SpaceX增长7,000亿元,Shein增长4,400亿元。其他包括Databricks、Stripe、Revolut和Chime。

自疫情前以来,其他发展良好的公司包括印尼电商平台J&T Express、美国物流公司Lineage Logistics和中国饮料品牌元气森林。

谁在下降?

过去一年,价值下降最多的是字节跳动,在全球科技泡沫破裂的背景下,字节跳动价值下降了1万多亿,其次是总部旧金山的支付平台Stripe和斯德哥尔摩的金融科技公司Klarna,分别下降3,100亿元和2,900亿元。

过去一年,133家前独角兽企业价值跌至10亿美元以下而“降级”退出榜单,其中55家来自中国,50家来自美国。最大的落榜者是总部巴哈马的加密货币交易所FTX,去年估值320亿美元,在去年11月宣布破产,从它剥离出的FTX US,去年价值50亿美元,也已落榜。其他落榜的公司包括美国电子烟品牌JUUL Labs(去年120亿美元),随着人们越来越担心该品牌对青少年的营销带来的伤害。自动驾驶公司Argo AI去年价值73亿美元,但在大股东福特和大众撤资后关闭。由NFL球星汤姆·布雷迪共同创立的体育NFT平台Autograph落榜,去年价值40亿美元,今年不到10亿美元。

自疫情前以来,落榜的其他公司包括总部伦敦的金融科技公司Greensill,该公司曾将前首相卡梅伦卷入丑闻,以及印度支付平台PayTM。

独角兽上市或被并购

过去一年72家独角兽企业“升级”退出榜单,其中57家上市,15家被并购。

过去一年上市的前独角兽中,表现较好的包括美国工业物联网公司Samsara Networks、中国医疗设备公司联影医疗和人工智能公司商汤科技,这三家公司目前价值都比之前在全球独角兽榜上更高。美国短租公司Vacasa目前价值不到10亿美元,主要因为业绩不如预期。

自疫情前以来上市的前独角兽中,表现较好的还有美国大数据公司雪花算法、中国的快手,以及民宿预订平台爱彼迎等。美国电商平台Wish曾估值110亿美元,但去年几乎破产。

它们来自哪些行业?

金融科技有171家独角兽,是全球独角兽企业数量最多的行业,其次是软件服务(136家)、电子商务(120家)和人工智能(105家)。

从独角兽数量来看,增长最快的行业是金融科技、企业服务、区块链、物流、网络安全和人工智能。

具体来说,独角兽企业中做市场的最多(64家),其次是支付(37家)和银行(23家)。增长最快的具体行业是人力资源管理、网络安全和保险。

过去一年,受独角兽影响最大的行业是能源、生命科学和航天。总体而言,独角兽对金融服务、企业管理解决方案、医疗健康和零售的影响最大。

金融科技:目前全球有171家金融科技独角兽企业,比一年前增加32家。20%是与支付技术相关的独角兽企业。最具价值的金融科技独角兽是蚂蚁集团(8,300亿元),其次是支付平台Stripe(3,800亿元)和微众银行(2,300亿元)。金融科技独角兽以5万亿元的总价值占据主导地位,占所有独角兽企业总价值的17%。

软件服务:软件服务行业拥有136家独角兽,排名第二。最具价值的软件服务独角兽是澳大利亚的Canva(1,450亿元),其次是上海的小红书(1,000亿元)和慕尼黑的Celonis(900亿元)。所有软件服务独角兽的总价值为3万亿元。美国是软件服务独角兽数量最多的国家,有90家,其次是中国18家。中国ETC行业龙头企业信联科技,山东高速集团控股子公司,是山东首家国企控股的独角兽企业。

电子商务:全球有120家电子商务独角兽企业,总价值2.5万亿元。服装电商Shein以4,500亿元和印度尼西亚极兔速递以1,050亿元的价值领先该行业,其次是总部旧金山的Faire,价值830亿元。美国拥有35家电子商务独角兽企业,是电子商务独角兽企业数量最多的国家,其次是中国24家和印度17家。

人工智能行业拥有105家独角兽,排名第四,比一年前增加21家。总部旧金山的OpenAI以1,380亿元的价值领先该行业,其次是Grammarly(900亿元)和Talkdesk(690亿元)。

健康科技行业有92家独角兽企业,比一年前增加12家,占独角兽企业总数的6.8%,是第五大行业。旧金山是健康科技独角兽最多的城市,有18家。总部纽约的Ro和总部杭州的微医是最具价值的健康科技独角兽,价值分别为480亿元,其次是Hinge Health(425亿元)。

网络安全行业有62家独角兽企业,比一年前增加22家,排名第六。领跑的是以色列的Wiz(690亿元),其次是美国埃默里维尔的Tanium(620亿元)和圣何塞的Lacework(570亿元)。这些独角兽企业占全球独角兽总数的4.6%,总价值达1万亿元。

区块链行业有53家独角兽企业,比一年前增加23家,由总部马耳他的币安(1,380亿元)领跑,其次是总部旧金山的Ripple(1,050亿元)和总部纽约的OpenSea(900亿元)。这些独角兽企业占全球独角兽总数的3.9%,总价值达到1.4万亿元。

企业服务行业排名第八,共有45家独角兽企业,比一年前增加27家,总价值为6,200亿元。总部旧金山的视觉协作平台Miro以1,250亿元领先,其次是赫尔辛基的RELEX Solutions,价值390亿元。

生物科技行业排名第九,共有42家独角兽企业,总价值5,700亿元,占全球独角兽总数的3.1%。排名第一的是Biosplice Therapeutics(830亿元),其次是总部芝加哥的Tempus(555亿元)。

物流行业并列第九,共有42家独角兽企业,比一年前增加23家,总价值为9,200亿元。总部杭州的菜鸟网络以1,850亿元的价值领先,其次是总部美国诺维的Lineage Logistics,价值1,250亿元。

哪些投资机构最擅长发现独角兽?

红杉资本仍是全球最成功的独角兽投资机构,共投资了238家独角兽企业,其次是老虎环球基金和软银。

除“三巨头”之外,增长最快的独角兽投资机构是Y Combinator,比一年前增加了27家。

《2023全球独角兽投资机构百强》的完整名单,请参见附录1。

哪些投资机构最擅长发现中国独角兽?

瞪羚、独角兽和世界500强的比较

胡润瞪羚企业是成立于2000年之后,价值5亿美元以上,最有可能在三年内成为“独角兽”,即达到10亿美元以上估值的非上市公司。胡润世界500强是世界上最具价值的500家非国有企业。

胡润全球瞪羚企业的未来是全球独角兽,全球独角兽的未来是胡润世界500强。中国和印度在瞪羚和独角兽企业中所占的比例相对更高,五年内应该会转化为在胡润世界500强中所占的比例更高。同样,法国、加拿大和澳大利亚的创业企业比例相对较小,它们在胡润世界500强中的比例应该也会有所下滑。美国拥有全球一半的独角兽企业和世界500强企业,未来五年可能会保持其主导地位。

从城市来看,旧金山、上海、北京、深圳和班加罗尔有更多的瞪羚和独角兽企业,五年内应该会有更多的世界500强企业。东京和巴黎的创业企业司较少,它们在胡润世界500强中的比例可能会下降。伦敦似乎很稳定。

从行业来看,医疗健康和企业管理解决方案应该会成长为世界500强企业较多的行业。

销售软件和服务,以及面向企业而非消费者的公司正在上升。

历史数据

编制方法

胡润研究院的全球独角兽榜列出了全球成立于2000年之后,价值10亿美元以上的非上市公司。

本次榜单估值计算的截止日期为2022年12月31日,在发布之前更新了估值的重大变化,如OpenAI。在此日期之后上市或被并购的公司仍在榜单上,如4月刚刚上市的云天励飞、南芯科技和北森。上榜独角兽的估值以美金为主,因汇率变化,人民币估值会随之变动。

本报告中对比的一年前的数据来源于胡润研究院发布的《2021全球独角兽榜》(数据截止日期2021年11月30日,在12月20日发布之前更新了估值的重大变化),疫情前的数据来源于《2019胡润全球独角兽榜》(数据截止日期2019年6月30日,在10月21日发布之前更新了估值的重大变化)。

胡润研究院参考了许多全球顶级投资机构提供的资料,并反复核对了专业投资领域数据库、行业专家、媒体来源以及独角兽联合创始人的资料。

很难对这些快速增长的公司进行估值,为了确保一致性,胡润研究院采用最新一轮大规模融资的估值。

榜单中所列国家和城市是这些独角兽企业的总部所在地。

独角兽企业从全球独角兽榜中退出,有的是“升级”了,即上市或被并购,有的是估值跌至10亿美元以下而“降级”。

胡润研究院从2017年开始追踪记录独角兽企业。

《2023全球独角兽榜》前100名

附录1:《2023全球独角兽投资机构百强》
附录2:有华裔联合创始人或掌门人的海外独角兽

来自: 胡润百富

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