壹览商业:2023年1月份国内21家连锁咖啡品牌一共新开门店387家 现存门店24671家

2023开年,咖啡市场的热度没有延续。

据壹览商业不完全统计,2023年1月份,国内21家连锁咖啡品牌一共新开门店387家,现存门店24671家。

其中有7家咖啡品牌在整个1月份没有开出一家新店,开店数量一直排在前列的瑞幸咖啡、星巴克、幸运咖、Manner咖啡和Nowwa挪瓦咖啡这5家咖啡品牌在今年1月一共也只开出300家新店,与去年同比减少了55%。

另外,今年1月份咖啡赛道一起融资都没有。而据壹览商业不完全统计,2022年咖啡领域共发生22起融资事件,在过去11个月,每个月都有咖啡品牌获得融资。

显然,咖啡赛道在经历了过去一年的高歌猛进之后,已经逐渐回归常态。

01、瑞幸继续领跑

2022年初,瑞幸刚刚宣布境外临时清算程序结束,星巴克的门店总数还是咖啡行业的第一名。2022全年,星巴克新开门店615家,瑞幸新开门店2816家;今年1月份星巴克再开12家,瑞幸再开174家。

截至目前,瑞幸门店数量已经达到8339家,超出星巴克1424家。在过去这一年,瑞幸以逆势超速增长领跑咖啡赛道,目前已经是现存门店数量最多的咖啡品牌。

而且瑞幸在以直营门店深耕一二线城市的同时,2022年还以联营门店下沉到三、四线城市,相较于星巴克来说,瑞幸咖啡的门店基本已经覆盖了所有层级的城市。今年1月份,瑞幸仍然保持了最快的扩张速度。

除此之外,幸运咖、库迪、Manner、挪瓦咖啡也保持了不错的扩张速度,1月分别开店72家、67家、28家、14家。这几个品牌都属于“快咖啡”模式,主要售卖外带咖啡,且门店面积较小,开店成本相对较低。

其中,将“瑞幸咖啡创始人打造”作为优势之一的库迪咖啡扩张速度凶猛,从去年10月开始就保持了高频的开店速度。去年10月、11月、12月和今年1月,分别开店3家、48家、117家、67家,至今已经开出232家店。一边给予消费者9.9的尝新价,一边向加盟商抛出橄榄枝,强调在2023年3月31日前签约门店限时每家门店减免10万元服务费,这些都让库迪咖啡在短期内就迅速跑出了一定规模。

但目前库迪咖啡的产品仍然缺乏自身特色,要知道品牌推广和提高门店销量的重要方式,最后都会落在“咖啡”这一核心角色身上。9.9的故事只能讲一时,想要达到其三年开出1万家店的目标,低价的营销策略是远远不够的。瑞幸通过极致的门店模型,高效的数字化运营以及多个爆款产品才支撑起了其8000+门店。库迪咖啡目前的商业模式仍未得到验证,盲目扩张只会让加盟商承担更多的风险。

曾经扬言要干掉瑞幸,一年开出1001家店的T97在1月份也开出了一家门店,现存门店75家。去年下半年T97直播间爆火,也给其带来了极高的热度,只是热度散去,品牌仍然停留在原地。洗脑的直播虽然能给T97带来一时的热度,但作为咖啡品牌,T97既没有瑞幸的爆款产品,又没有幸运咖的极致低价,也没有星巴克的第三空间,甚至没有像库迪咖啡一般给予加盟商优惠政策,缺乏核心竞争力的T97发展不起来也在所难免。

02、咖啡战事向县城蔓延

今年春节期间,下沉市场的咖啡馆迎来了一波大爆发,有的县城咖啡门店,单日营业额可达2万+。许多返乡过节的青年也惊讶的发现,在自己家的小县城附近,出现了多个连锁咖啡品牌。

虽然北京、上海因为受众人群广更受咖啡品牌的欢迎。但据美团报告显示,截至2022年6月底,上海咖啡门店数量达到7557家,北京市场也已经拥有超4000家咖啡店。从某种程度上来说,一线城市已经不再适合所有连锁咖啡品牌深入布局。与此同时,下沉市场开始成为咖啡品牌布局的新方向。

据壹览商业统计数据显示,瑞幸、星巴克和幸运咖都已经在三线及以下城市开店超1000家店,分别开出2000、1607、1177家,占各自门店总数的23.98%、23.24%、61.94%。

幸运咖从下沉市场出发,瑞幸和星巴克也在今年将下沉市场当作了重要目标。

2023年1月30日,瑞幸咖啡发布了2023年度首轮新零售合作伙伴招募计划,此轮招募覆盖全国15省80个城市。新增钦州、佳木斯、松原、包头、通辽、攀枝花、西双版纳、普洱、三门峡等33个城市——其中出现了诸多县级城市。

星巴克也展示了其下沉市场的扩张计划,计划到2025年新增3000家门店。星巴克中国首席运营官刘文娟曾透露,星巴克的市场拓展看重的不仅仅是全国300多个地级市场,也包括了近3000个县域市场。

在壹览商业看来,咖啡市场仍有巨大的潜力,而一、二线城市已经趋于饱和,故而战火蔓延至下沉市场也在所难免。

艾媒咨询数据显示,2021年中国咖啡市场规模约为3817亿元,消费者突破3亿人次。同时,中国国内咖啡市场预计将以27.2%的增长率上升,预计2025年中国市场规模将达10000亿元,总体呈扩大趋势发展。

据国家统计局数据显示,2022年我国城镇消费品零售总额38.04,比上年下降0.3%;乡村消费零售总额5.93亿元,与去年基本持平。据《中国餐饮大数据2021年》显示,人均年消费增幅中,最大的是三线城市,为2.6%,其次为四线、五线。

中国食品产业分析师朱丹也蓬表示,目前,我国咖啡行业已进入一个高速增长、高速发展、高速扩容的节点,因此市场消费频次越来越高。像北京、上海等特大型城市的人均消费量已经达到约40杯/年,一线城市约28杯/年,二线城市约14杯/年,三线城市约5杯/年。

相比之下,目前三四线城市的咖啡门店密度偏小,伴随着小镇青年的咖啡消费意识觉醒,三四线城市的咖啡消费市场有待进一步挖掘。

03、咖啡需要多元化

随着国内的咖啡市场不断扩容,品牌之间的竞争越来越激烈,咖啡开始往更多元的方向发展。

瑞幸咖啡以“快”、“味”取胜,一方面开始快速扩店、抢占多级市场,另一方面不断推出爆款产品,吸引更多消费者。星巴克中国、M Stand强调“第三空间”,以场景筑造“护城河”。幸运咖则依托蜜雪冰城的品牌优势,在下沉市场快速攻城略地。

近日,Tims中国宣布与Popeyes中国达成合作,将咖啡和炸鸡结合,做出了一个新的尝试。

除此之外,“螺狮粉咖啡”也开始在多个城市流行起来。在小红书上,“螺狮粉咖啡”有着2万+条笔记。

在壹览商业看来,在咖啡店越开越多的情况下,特色能够让店面具有更强的竞争力。咖啡不再是单一的咖啡,螺狮粉+咖啡,炸鸡+咖啡,臭豆腐+咖啡,这种反差的组合也能够让咖啡店获得更多的流量。在这个过程中,咖啡也越来越融入生活,成为一款日常消费的饮料。

中国食品全产业链平台创始人余知学也表示,合作可以通过提供多样化的服务和产品来吸引更多客群;增加门店的收益,提高经营效益。

整体来看,国内咖啡市场的竞争会越来越激烈。但最后的落脚点还是会在咖啡自身,要想做的更好,还需要扎实修炼内功,提供给消费者不一样的价值,主攻下沉市场和咖啡餐饮化都只是一个开始,未来要想走的更长久,品牌们还需要打造更多的护城河。

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