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中国汽车流通协会:新能源汽车市场消费者变化分析

过去几年新能源车市场快速增长,其中主要的增长动力在于区域市场与产品结构的升级拉动了车市增长,尤其 A00 级新品的推动,对车市的增长贡献度我们认为是极其巨大的。所以从结构来看,中小城市和经济型级电动车是我们增长主要的发展的动力,A 级电动车仍有巨大的发展的空间。

1、新能源区域市场增长动力分析

新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强,近期持续下行。2022 1-5 月新能源乘用车在特大城市,占到总销量 19%,较 2021 年下降 10 个百分点。其中上海损失较大,但北京等其他限购城市的新能源车增长也有难度,这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步稳定,限购对需求有约束。相对于 2019 年的市场,近期的县乡市场新能源逐步启动。

近期中大型车市场的新能源车逐步增长,体现中高端新能源车的市场拓展效果较好,而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

2、新能源车产品用途需求消费结构特征

前几年乘用车新能源车的百公里电耗在不断下降之中,2020 年纯电动乘用车的电耗下降到 12.5 度,连续几年每年小幅下降。从 2021 年以来的高能耗车型增多,2022 年纯电动车的能耗 12 度,500 公里以上车型在 14 度左右水平,近年来保持稳定。主要是主流国产的续航里程的车型电耗都有改善。

目前插混车型的电耗偏高,主要是车型设计的自身因素导致电耗偏高,即使是 200 公里以上续航车型的百公里电耗仍有 20 度水平。

目前来看,纯电动车市场的私人消费占比相对较低,达到 79% 比例,而插电混动的私人市场占比达到 88% 的比例,这也是私人市场的插电混动相对认可度较高的特征。

而出租租赁用车的纯电动相对较多,所以也导致纯电动的私人车占比相对较低。目前纯出租网约车基本完全选择纯电动车的产品,体现了纯电动车市场的认可度相对较高。而插电混动由于相对纯电动的购置和电耗成本相对较高,所以纯电动在出租网约领域已经完败插电混动产品。

A 级车的产品尤其可以看到,插电混动的 A 级车的私人占有也是达到 93% 的比例,而纯电动的私人占有只有 44% 的比例,说明整个纯电动车在私人市场相对于传统燃油车仍然有较大的性价比的劣势,消费者大部分还是选择纯电动的,性价比更高的入门级的 A 级燃油车。

3、乘用车区域市场的续航里程需求特征

区域市场形成差异化的走势与电池产品技术差异和成本差异有一定关系。2022 年纯电动车的电池的能量密度提升缓慢,2022 年逐步市场化推动技术提升,体现乘用车的产品脱离补贴约束的实际发展效果较好。尤其是 110 瓦时低端产品和和 170-180 瓦时的车型推出增多。高端高能量密度电池车型进步较快。

从产品的续航里程来看,A00 级纯电动车目前主要的市场的优势仍在于中小城市和县乡市场。从结构比例来看,300 400 公里的产品和 400 公里以上的 A00 级纯电动车在特大城市占比明显是相对较高的; 而县乡市场 A00 级纯电动车在 100 150 公里和 150 200 公里的市场都是占比相对最高的特征,这也体现了县乡市场对微型电动车续航里程的需求相对来说是比较低的; 而在 300 公里以上的产品续航里程的占比是相对较低的,也是说明 A00 级的这个短续航的代步功能,体现的较为充分; 而特大城市由于消费能力相对较高,而且城市范围较大,所以 300 公里以上的产品占比相对较高。

A0 级产品在特大城市市场限购城市是相对占比相对较高的,500 600 公里的 A0 级车产品相对占比是特别明显的高的,这也体现特大限购城市的对高续航的需求,同时也是体现购买力相对较高的特征。而县乡市场,在 400 500 公里的总体占比相对较高,而 500 公里以上占比相对是最低的特征,这也体现了我们总体的购买力的差异的情况。目前 A0 级车还是以大中城市为主的特征,A0 级在县乡市场总体来看还是相占比相对较低的。

A 级纯电动车产品的县乡市场的 400 500 公里的占比相对较高,而 600 公里以上的占比仅有 13%,占比是相对最低的。特大城市市场的 A 级纯电动车产品在 400 500 公里的占比是最低的,而 600 公里以上的占比达到 25% 的比例。中高续航里程的 A 级电动车在北京等特大城市的需求相对比较旺盛,然后是高续航的中小城市市场的梯次下降的趋势。

B 级电动车市场总体表现分化比较大, 300 400 公里的短续航的产品也有一定的占比,同时在 600 公里以上续航的中小型城市和县乡市场的占比也是相对较高的。500 600 公里的 B 级电动车在大城市占比相对较高,中小城市和县乡市场对长续航和短续航需求都是相对比较强的特征,这也是高端电动车在各类市场都有良好发展机会的体现。

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