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奶业经济观察:2022年05月中国奶业贸易月报

01、奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  1-4月进口干乳品-13.9%90.4万吨,液态奶-14.6%36.3万吨

20221-4月我国共计进口各类乳制品126.65万吨,同比减少13.9%,进口额50.96亿美元,同比增长7.8%,,折合生鲜乳759万吨,同比-13.6%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

其中,进口干乳制品90.4万吨,同比减少13.6%,进口额45.07亿美元,同比增长8.9%,进口液态奶36.25万吨,同比减少14.6%,进口额5.9亿美元,同比下降0.2%

从进口的主要品类来看,除进口量很小的酸奶,全部品类进口量下降。

大包粉  进口54.29万吨,同比-0.7%,进口额21.95亿元,同比+22.5%,均价4044美元/吨,同比+23.4%。主要来自新西兰占82.1%、澳大利亚占6.4%、欧盟占4.8%、乌拉圭占3%

婴配粉  进口7.74万吨,同比-3.7%,进口额12.81亿元,同比-1.8%,均价16553美元/吨,同比+2%。主要来自欧盟占75%、新西兰占18.4%、澳大利亚占2.6%、韩国占2.3%

奶酪类  进口5.15万吨,同比-22.4%,进口额2.59亿元,同比-12.8%,均价5028美元/吨,同比+12.4%。主要来自新西兰占58.1%、欧盟占20%、澳大利亚占14.3%、美国占3.7%

奶油类  进口5.49万吨,同比-2.3%,进口额3.29亿元,同比+34.7%,均价5999美元/吨,同比+37.8%。主要来自新西兰占90.4%、欧盟占7.3%、澳大利亚占1.4%、阿根廷占0.5%

乳清类  进口15.58万吨,同比-42.2%,进口额2.45亿元,同比-27.3%,均价1571美元/吨,同比+25.8%。主要来自美国占48.1%、欧盟占36.3%、白俄罗斯占5.9%、阿根廷占4%

    进口0.64万吨,同比-28.4%,进口额0.13亿元,同比-28.9%,均价2022美元/吨,同比-0.7%。主要来自欧盟占55.2%、澳大利亚占41.9%

蛋白类  进口1.51万吨,同比-15%,进口额1.84亿元,同比+27.4%,均价12211美元/吨,同比+49.9%。主要来自欧盟占39.3%、新西兰占35.5%、美国占20.1%

包装牛奶  进口26.27万吨,同比-19.5%,进口额2.35亿元,同比-12.2%,均价896美元/吨,同比+9%。主要来自欧盟占60.6%、新西兰占23.7%、澳大利亚占14.4%

酸奶类  进口1万吨,同比+42.4%,进口额0.2亿元,同比+36.3%,均价1962美元/吨,同比-4.3%。主要来自欧盟占92.6%、新西兰占5%、澳大利亚占1.5%、瑞士占0.5%

稀奶油  进口8.98万吨,同比-1.4%,进口额3.34亿元,同比+8.4%,均价3726美元/吨,同比+10%。主要来自新西兰占57.7%、欧盟占34.1%、英国占6.1%

20224月我国共计进口各类乳制品25.78万吨,同比减少21.3%,进口额11.25亿美元,同比增长5.2%,折合生鲜乳153万吨,同比-20.2%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

其中,进口干乳制品18.1万吨,同比减少20%,进口额9.86亿美元,同比增长6.1%,进口液态奶7.68万吨,同比减少24%,进口额1.39亿美元,同比下降0.8%

Table 1‑1中国乳制品进口情况2022.1-4

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

1.1.2  1-4月我国出口各类乳品1.41万吨,同比+0.1%

中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。

20221-4月我国共计出口各类乳制品14085.62吨,同比增加0.1%,出口额6512.39万美元,同比下降24.5%

其中,4月我国共计出口各类乳制品3925.89吨,同比减少0.4%,出口额1877.28万美元,同比下降16.6%

干乳制品  20221-4月共出口干乳制品4661.55吨,同比减少3.6%,出口额5326.05万美元,同比下降29.6%,其中,4月出口干乳制品1460.6吨,同比增加6.5%,出口额1576.56万美元,同比下降19.3%

液态奶   20221-4月出口液态奶9424.07吨,同比增加2.1%,出口额1186.34万美元,同比增长11.2%。其中4月出口液态奶2465.29吨,同比减少4.1%,出口额300.72万美元,同比增长1.2%

牧草及饲料原料

1.2.1  干草进口1-4+9.6%58.1万吨据海关统计,20221-4月,我国进口干草累计58.10万吨,同比增长9.6%,进口金额25880.12万美元,同比增长39.5%,平均到岸价445.43美元/吨,同比上涨27.3%

苜蓿干草20221-4月我国进口苜蓿干草累计53.16万吨,同比增长27.4%,进口金额23897.41万美元,同比增长60.7%,平均到岸价449.50美元/吨,同比上涨26.2%。苜蓿干草进口主要来自美国40.86万吨,占比76.9%,同比增长10%;进口金额19338.17万美元,同比增长43.7%,进口价格473.3美元/吨,同比上涨30.6%;来自西班牙6.41万吨,占比12.1%,同比增长195.9%;进口金额2173.7万美元,同比增长252.3%,进口价格339.23美元/吨,同比上涨19.1%

南非、加拿大、苏丹等国少量进口。

20221-4月我国进口苜蓿干草累计53.16万吨,同比增长27.4%,进口金额23897.41万美元,同比增长60.7%,平均到岸价449.50美元/吨,同比上涨26.2%

燕麦干草1-4月,我国进口燕麦干草累计4.94万吨,同比下降56.2%,进口金额1982.53万美元,同比下降46.2%,平均到岸价401.62美元/吨,同比上涨22.9%

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。

02、乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1  干乳制品20221-4月进口90.4万吨 同比减少13.6%20221-4月进口干乳制品90.4万吨,同比减少13.6%,进口额45.07亿美元,同比增长8.9%,主要的三大类产品包括,大包粉54.29万吨,占60.1%,乳清类15.58万吨,占17.2%,婴配粉7.74万吨,占8.6%

20224月进口干乳制品18.1万吨,同比减少20%,进口额9.86亿美元,同比增长6.1%,主要的三大类产品包括,大包粉8.48万吨,占46.8%,乳清类4.69万吨,占25.9%,婴配粉1.98万吨,占10.9%

2.1.2   大包粉1-4月进口-0.7%54.29万吨,价格同比+23.4%

据中国海关统计,20221-4月中国共进口大包粉54.29万吨,同比减少0.7%;进口额21.95亿美元,同比增加22.5%,平均价格为4044美元/吨,同比上涨23.4%

其中,从新西兰进口44.58万吨,占82.1%,同比减少0.2%;澳大利亚进口3.47万吨,占6.4%,同比增加16.1%

4月中国共进口大包粉8.48万吨,同比减少16.8%,进口额3.71亿美元,同比增加6%,平均价格为4380美元/吨,同比上涨27.4%

其中,从新西兰进口5.97万吨,占70.4%,同比减少13.7%;从澳大利亚进口0.88万吨,占10.3%,同比减少15.4% ;从欧盟进口0.72万吨,占8.6%,同比减少12.8%

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2022

单位:万吨、亿美元、美元/

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2022.1-4

单位:万吨、%

注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2021-2022

2.1.3  乳清类1-4月进口-42.2%15.58万吨,价格同比+25.8%

据中国海关统计,20221-4月中国共进口乳清类15.58万吨,同比减少42.2%;进口额2.45亿美元,同比减少27.3%,平均价格为1571美元/吨,同比上涨25.8%

其中,从美国进口7.49万吨,占48.1%,同比减少26.8%;欧盟进口5.66万吨,占36.3%,同比减少41%;白俄罗斯进口0.92万吨,占5.9%,同比减少66.2%

4月中国共进口乳清类4.69万吨,同比减少30%,进口额0.7亿美元,同比减少22.5%,平均价格为1500美元/吨,同比上涨10.8%

其中,从美国进口2.6万吨,占55.5%,同比增加11.9%;欧盟进口1.42万吨,占30.3%,同比减少35.2% ;白俄罗斯进口0.36万吨,占7.6%,同比减少59.5%

Table 2‑3中国乳清进口情况2022.1-4

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2021-2022

2.1.4  奶酪类1-4月进口-22.4%5.15万吨,价格同比+12.4%

据中国海关统计,20221-4月中国共进口奶酪类5.15万吨,同比减少22.4%;进口额2.59亿美元,同比减少12.8%,平均价格为5028美元/吨,同比上涨12.4%

其中,从新西兰进口2.99万吨,占58.1%,同比减少26.9%;欧盟进口1.03万吨,占20%,同比减少14.2%;澳大利亚进口0.74万吨,占14.3%,同比减少17.6%

4月中国共进口奶酪类1.1万吨,同比减少28.5%,进口额0.57亿美元,同比减少18.5%,平均价格为5187美元/吨,同比上涨14%

其中,从新西兰进口0.64万吨,占58.1%,同比减少13.2%;欧盟进口0.21万吨,占18.9%,同比减少46.8% ;澳大利亚进口0.17万吨,占15.6%,同比减少35.9%

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2020-2022

2.1.5  奶油类1-4月进口-2.3%5.49万吨,价格同比+37.8%

据中国海关统计,20221-4月中国共进口奶油类5.49万吨,同比减少2.3%;进口额3.29亿美元,同比增加34.7%,平均价格为5999美元/吨,同比上涨37.8%

其中,从新西兰进口4.96万吨,占90.4%,同比增加3.6%;欧盟进口0.4万吨,占7.3%,同比减少29%

据中国海关统计,20224月中国共进口奶油类1.24万吨,同比减少18.5%,进口额0.77亿美元,同比增加7.2%,平均价格为6230美元/吨,同比上涨31.6%

其中,从新西兰进口1.09万吨,占88.1%,同比减少11.6%;欧盟进口0.1万吨,占8.3%,同比减少47.2%

Figure 2‑4中国奶油月度进口2021-2022

乳品出口

中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是我国香港地区。20221-4月我国共计出口各类乳制品14085.62吨,同比增加0.1%,出口额6512.39万美元,同比下降24.5%

其中,4月我国共计出口各类乳制品3925.89吨,同比减少0.4%,出口额1877.28万美元,同比下降16.6%

2.2.1  干乳制品1-4月出口4662 同比减少3.6%

20221-4月出口干乳制品4661.55吨,同比减少3.6%,出口额5326.05万美元,同比下降29.6%

主要三大类,婴配粉1383.88吨,占29.7%;大包粉1288.44吨,占27.6%;炼乳664.16吨,占14.2%

出口目的地:  出口至我国香港2132.56吨,占45.7%,同比减少31.9%,出口至菲律宾500.52吨,占10.7%,同比增加22%,出口至朝鲜414.27吨,占8.9%,同比增加46%,出口至泰国217.36吨,占4.7%,同比增加243.1%

其中婴幼儿配方奶粉

据中国海关统计,20221-4月中国共出口婴配粉1383.88吨,同比减少42.4%,出口额0.4亿美元,同比下降40%,平均价格为28968美元/吨,同比上涨4.2%

其中,出口至香港975.02吨,占70.5%,同比减少53.3%,出口至澳门120.27吨,占8.7%,同比减少48.5%,出口至巴基斯坦60.1吨,占4.3%,同比增加124.8%

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口

2021-2022

2.2.2  液态奶1-4月出口+2.1%9424.07吨, 价格同比+8.9%

据中国海关统计,20221-4月中国共出口液态奶9424.07吨,同比增加2.1%,出口额0.12亿美元,同比增长11.2%,平均价格为1259美元/吨,同比上涨8.9%

其中,出口至我国香港8141.72吨,占86.4%,同比减少3%,出口至新加坡344.22吨,占3.7%,同比减少14.3%

出口液态奶中,包装牛奶占80%且几乎全部出口至我国香港。据中国海关统计,20221-4月中国共出口包装牛奶7561.71吨,同比减少1.5%,出口额0.08亿美元,同比增长8.4%,平均价格为1010美元/吨,同比上涨10.1%

从包装牛奶的出口目的地看,几乎全部出口至我国香港。出口至香港7214.5吨,占95.4%,同比减少4.1%

Figure 2‑6中国包装牛奶月度出口2021-2022

03、消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1-4月进口-3.7%7.74万吨,价格同比+2% 

据中国海关统计,20221-4月中国共进口婴配粉7.74万吨,同比减少3.7%;进口额12.81亿美元,同比减少1.8%,平均价格为16553美元/吨,同比上涨2%

其中,从欧盟进口5.8万吨,占75%,同比增加5%;新西兰进口1.42万吨,占18.4%,同比减少26.1%

4月中国共进口婴配粉1.98万吨,同比增加1.8%,进口额3.47亿美元,同比增加16.1%,平均价格为17525美元/吨,同比上涨14%

其中,从欧盟进口1.53万吨,占77%,同比增加3.4%;新西兰进口0.34万吨,占16.9%,同比减少9.5%

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2021-2022

 

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2022.1-4

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2021

单位:万吨

3.1.2  包装牛奶1-4月进口-19.5%26.27万吨,价格同比+9%

据中国海关统计,20221-4月中国共进口包装牛奶26.27万吨,同比减少19.5%;进口额2.35亿美元,同比减少12.2%,平均价格为896美元/吨,同比上涨9%

其中,从欧盟进口15.93万吨,占60.6%,同比减少21.4%;新西兰进口6.23万吨,占23.7%,同比减少21.5%;澳大利亚进口3.79万吨,占14.4%,同比减少2.7%

4月中国共进口包装牛奶5.3万吨,同比减少32.8%,进口额0.52亿美元,同比减少20%,平均价格为988美元/吨,同比上涨19.1%

其中,从欧盟进口3.25万吨,占61.4%,同比减少37.8%;新西兰进口1.31万吨,占24.6%,同比减少16.8% ;澳大利亚进口0.7万吨,占13.2%,同比减少24.6%

Table 3‑1中国进口包装牛奶2022.1-4

单位:万吨

 

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2021-2022

3.1.3  稀奶油1-4月进口-1.4%8.98万吨,价格同比+10%

据中国海关统计,20221-4月中国共进口稀奶油8.98万吨,同比减少1.4%;进口额3.34亿美元,同比增加8.4%,平均价格为3726美元/吨,同比上涨10%

其中,从新西兰进口5.18万吨,占57.7%,同比增加4.9%;欧盟进口3.06万吨,占34.1%,同比减少14.1%;英国进口0.55万吨,占6.1%,同比增加26.6%

4月中国共进口稀奶油2.15万吨,同比增加3.7%,进口额0.81亿美元,同比增加14.4%,平均价格为3790美元/吨,同比上涨10.3%

其中,从新西兰进口1.05万吨,占48.7%,同比增加10.2%;欧盟进口0.84万吨,占39.1%,同比减少12.5% ;英国进口0.19万吨,占8.7%,同比增加103.9%

Figure 3‑5稀奶油月度进口量2021-2022

3.1.4  酸奶类1-4月进口+42.4%1万吨,价格同比-4.3%

据中国海关统计,20221-4月中国共进口酸奶类1万吨,同比增加42.4%;进口额0.2亿美元,同比增加36.3%,平均价格为1962美元/吨,同比上涨4.3%

其中,从欧盟进口0.93万吨,占92.6%,同比增加57.6%

4月中国共进口酸奶类0.22万吨,同比增加54.9%,进口额0.05亿美元,同比增加46.9%,平均价格为2328美元/吨,同比上涨5.1%

其中,从欧盟进口0.2万吨,占89.3%,同比增加63%;新西兰进口0.02万吨,占9.2%,同比增加8.6%

04、遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1   活牛进口20221-4+4.6%12.85万头

根据中国海关数据,20221-4月,进口活牛12.85万头,同比+4.6%,其中来自新西兰4.83万头,澳大利亚4.3万头,乌拉圭2.46万头,智利1.27万头。

其中,进口活牛中海关归类的种牛仅为2.76万头,同比+45.5%,其中来自澳大利亚1.29万头,智利0.78万头,新西兰0.55万头,乌拉圭0.14万头。

4月进口活牛为0.64万头,同比–81.8%,全部来自澳大利亚0.64万头,其中海关统计的种牛为0.18万头,同比-64.5%

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2021-2022

单位:

牛冻精进口

4.2.1  牛冻精1-4月进口394.5万剂 进口额1734万美元

据海关统计,中国20221-4月共进口牛冻精394.5万剂,主要来自美国242.9万剂,德国17.7万剂,意大利15.9顽疾、法国9.6万剂、英国8.0万剂。

20221-4月,我国冻精进口货值大幅增长。20221-4月我国进口冻精货值3393.56万美元,同比上涨42.7%,其中美国占93.8%;德国占3%;英国占1.1%;法国占1.1%;意大利占0.8%

05、牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,20221-4月,我国进口干草累计58.10万吨,同比增长9.6%,进口金额2.59亿美元,同比增长39.5%,平均到岸价445.43美元/吨,同比上涨27.3%

5.1.1  进口苜蓿:1-4+27.4%53.16万吨

据海关统计,20221-4月我国进口苜蓿干草累计53.16万吨,同比增长27.4%,进口金额23897.41万美元,同比增长60.7%,平均到岸价449.50美元/吨,同比上涨26.2%

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国40.86万吨,占比76.9%,同比增长10%;进口金额19338.17万美元,同比增长43.7%,进口价格473.3美元/吨,同比上涨30.6%;来自西班牙6.41万吨,占比12.1%,同比增长195.9%;进口金额2173.7万美元,同比增长252.3%,进口价格339.23美元/吨,同比上涨19.1%。来自南非4.8万吨,占比9.0%,同比增长295.9%;进口金额1926.23万美元,同比增长383%,进口价格401美元/吨,同比上涨22%

加拿大、苏丹等国少量进口。加拿大0.56万吨,占比1.1%,同比下降37%;进口金额256.08万美元,同比下降11.9%,进口价格453.57美元/吨,同比上涨39.9%;苏丹0.15万吨,占比.3%,同比下降53.1%;进口金额65.04万美元,同比下降34.8%,进口价格445.92美元/吨,同比上涨38.9%

Figure 5‑1 2022年进口苜蓿来源国分布(1-4)

 

4月进口苜蓿干草12.1万吨,降2.9%,均价472.7美元/吨,+32.6%

据海关统计,4月,进口苜蓿干草12.07万吨,同比下降2.9%,金额5700.46万美元,同比增长28.6%;平均到岸价472.4美元/吨,环比上涨3.1%,同比上涨32.5%

主要来自美国10.2万吨,占比84.6%,同比下降5.2%;进口金额4984.2万美元,同比增长26.5%;平均到岸价488.18美元/吨,同比上涨33.5%。西班牙1.0万吨,占比8.6%,同比下降1.2%;进口金额378.6万美元,同比增长27.5%;平均到岸价363.41美元/吨,同比上涨29.0%。南非6152.8吨,占比5.1%,同比增长130.7%;进口金额248.9万美元,同比增长192.4%;平均到岸价404.51美元/吨,同比上涨26.7%

加拿大、阿根廷、苏丹、意大利、罗马尼亚少量进口。

Figure 5‑2  中国苜蓿草进口情况2021-2022

单位:万吨、美元/

5.1.2  进口燕麦草大跌:1-4-56.2%4.94万吨 

据海关统计,1-4月,我国进口燕麦干草累计4.94万吨,同比下降56.2%,进口金额1982.53万美元,同比下降46.2%,平均到岸价401.62美元/吨,同比上涨22.9%;其中,4月,进口燕麦干草1.82万吨,同比增长94.6%,金额747.23万美元,同比增长147.3%;平均到岸价411.4美元/吨,环比下跌0.6%,同比上涨27.1%

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。

Figure 5‑3  进口燕麦干草到岸价2021-2022

单位:美元/

数据来源:中国海关

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