8 月，为缓解煤炭价格飙升的影响，实现 2021 年政府碳排放目标，中国至少有 10 个省份断电并暂时关闭工厂，尤其是能源密集型工厂。这些例子表明了中国政府实现碳排放峰值目标的决心。
2021 年 10 月 24 日，中国国务院宣布了中国新的气候计划，以在 2030 年之前达到二氧化碳 (CO2) 排放量的峰值。按照这项计划，2030 年前非化石能源消费比重将达到 25% 左右，单位国家生产总值二氧化碳排放量比 2005 年水平下降 65% 以上。该计划提出了在 2030 年前实现碳达峰的主要目标和关键指导方针，包括促进绿色低碳交通、推进循环经济和支持技术创新。
在本文中，Omdia 分析了这一新气候计划对中国制造业的长期影响。
图 1：中国到 2023 年实现气候计划的五项战略
来源：中华人民共和国国务院，Omdia
能源结构：中国脱碳的关键
中国新的气候规划提出了能源绿色低碳转型的目标。这些措施对中国机械和自动化市场将是一把双刃剑，因为它将影响可再生和不可再生发电行业的需求。
- 在不可再生能源发电行业，特别是传统的煤电能源，《气候计划》要求严格控制新建煤电项目，关停不符合能效标准要求的现有项目，采用高能效的系统加快现有设施的改造升级。这些对新煤炭项目投资的限制将直接影响该行业对新机械设备的需求。 另一方面，随着对现有机组节能改造升级的需求推动，行业对高效能的自动化产品的需求将继续增长。
- 预计可再生能源发电行业将在中国新气候计划下获得助力，因为中国政府将重点投资风能、太阳能、水电和其他可再生能源等新能源发电厂，以加快向清洁能源的转变。联合国气候 变化框架公约（UNFCCC）网站上公布的文件显示，风能和太阳能的装机容量将增加一倍以上，从 2020 年的 535 千兆瓦增加到 2030 年的 1200 千兆瓦。
这些计划和措施将直接带动相关行业机械和自动化产品的增长。例如，低压电机和驱动器一直是驱动和提高能效的关键自动化设备之一。Omdia 预计，在整个预测期内，中国可再生能源发电行业的低压电机和驱动器的增长将超过不可再生能源行业。
图 2：中国发电行业低压电机和驱动器的单位出货量增长
来源：低压驱动器报告 – 2021 年；低压电机报告 – 2021 年，Omdia
能源密集型行业的碳减排
钢铁、有色金属等金属加工业，水泥、玻璃和陶瓷等建筑材料行业，以及石油化工等行业，已被列为该气候计划行动指南中的重点关注工业部门。与煤炭行业类似，钢铁行业是中国最大的污染源之一，产生了中国约 15% 的碳排放量。中国已经实施了一系列产量限制并禁止计划外的新项目以减少碳排放。政策变化还迫使钢铁制造商考虑减少现有钢厂的排放，例如用碳足迹相对较低的电炉取代现有的高炉。Omdia 认为，这些转变将促进这些行业采用更节能的机械和自动化设备。
另一方面，积极引导这些行业使用可再生能源、天然气等替代煤炭提供能源，也将加速这些行业为适应能源转型而进行的设备改造需求的增长。此外，数字化转型将成为优化这些行业系统效率的关键因素之一。这些日益增长的数字化需求将为相关自动化产品提供机会，例如工业网络基础设施设备、机器视觉、传感器等。
图 3：以下行业自动化设备销售增长预测 ─ 中国
来源：Omdia
焦点转移：从成本导向到自动化产品的能效导向
如前所述，中国的新气候计划预计将导致最终用户对工业自动化产品的需求发生转变。过去是一个成本敏感的市场，价格是影响购买决策的主要因素，中国的最终用户正在将注意力转向具有更高效率标准的产品。风机、泵、压缩机、变压器、热交换器和工业锅炉等电机驱动设备占工业行业能源消耗的大部分。根据国际能源署（IEA）的数据，中国电动机的用电量从 2006 年的 1,400 太瓦时增长到 2020 年的约 3,000 太瓦时，占全国总用电量的 60%。电机总耗电量的 70% 以上归因于效率低下的大中型感应电机系统。
政策中概述的激进目标预计将加速淘汰过时高耗能产品，从而为具有更高能效标准的产品创造市场机会。
Omdia 认为，中国未来可能会通过立法，推动和引导上述领域产品的性能提升。例如，中国大陆立法中的低压电机立法从 2021 年 6 月起生效，要求电机制造商满足单相和三相异步电机的 IE3 最低能效标准。从 2023 年 7 月开始，新法规将要求 75kW 至 200kW 之间的电机满足中国的 IE4 最低效率水平。此类立法将为其他设备市场创造市场机会，尤其是当所有销售的 IE4 同步电机最终都连接到驱动器时，这将使驱动器供应商受益。在此期间，处于技术前沿、不断创新、提供更高效率产品的供应商将在中国工业自动化设备和机械设备市场上获得优势。
图 4：中国机械生产及自动化设备市场增长预测
来源：Omdia
综上所述，中国新的气候规划体现了中国政府将碳达峰中长期目标放在首位的决心和行动力。短期内，为实现碳达峰目标，高耗能行业的生产和投资将因新建项目限制以及短期限产等措施而受到一定的负面影响。
然而，从长远来看，Omdia 预计更高能效的机械和自动化产品将有强劲的市场占有率，特别是受到可再生能源发电行业以及能源密集型加工工业需求的推动。
Omdia 认为，可持续发展仍然是中国工业市场的重点，产品价格将不再是终端用户市场决策的障碍。
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