瑞信:2030年电动汽车渗透率预期升至57%

瑞信近期发布的研究报告,上调电动汽车动力电池的需求预测。由于二氧化碳排放标准收紧,瑞信汽车行业研究团队将2030年电动汽车的预期渗透率,由45%提升至57%。同时,因电池技术升级,瑞信假设单位能量密度由62千瓦时升至72千瓦时。基于这两个因素瑞信将2030年电动汽车动力电池的需求,由原来的1.5太瓦时预测上调至1.8太瓦时,年均复合增长率为30%。

瑞信分析师认为电池厂商的技术和产能优势将有助于其议价能力。尽管自特斯拉电池日以来相关担忧有所上升,然而即使一些汽车主机厂自产电池,动力电池的需求增长仍处于早期阶段,高质量电池制造商仍拥有足够的增长空间。

瑞信认为在当前早期增长阶段,第一梯队电池厂商相对于大多数汽车主机厂的议价能力将会增强,这归功于:

  • 技术优势(在化学/制造工艺方面的积累)能够使电池厂商以较低的成本生产高能量密度的电池
  • 产能就绪,边际资本支出负担不断下降,材料浪费减少
  • 高质量动力电池供应市场正在整合,而汽车主机厂和电池材料市场依旧分散。

瑞信分析师首选韩国电池厂商。韩国电池制造商借助在电池技术上的竞争优势快速扩大市场份额,同时不断改善客户组合,因此获得瑞信分析师的青睐。而非韩国电池制造商由于市场份额可能下降,或面临更大的定价压力,因此受青睐程度较低。瑞信仍然看淡大多数电池材料公司,这是因为电池制造商的多元化采购将挤压其利润率。

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