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TrendForce:2020年全球智能手机生产总数12.96亿支 较去年衰退7.5%

TrendForce集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)表示,新冠肺炎疫情势不可遏,各国政府在加强内部防疫之余,也陆续祭出锁国政策防堵疫情加剧,对现今高度连动的全球经济而言,影响层面也从一国或一地区扩展为全球性的金融风暴。由于事关人民健康,使得此次危机更加棘手难解,为能推迟病毒散播的速度,影响周期预估也会拉得更长。

在全球经济表现急剧转疲的预期下,终端消费性电子产品的需求将直接面临冲击,其中对智能手机产业的影响主要体现在:()消费者消费欲望转向保守,导致需求向后递延,换机周期再延长;()预期的收入减少,使得单机平均消费金额(ASP)下降;()受疫情影响,产业供应链人事支出增加以及贸易汇差等,将持续恶化品牌获利表现,市占可能面临重新洗牌。

面对市场的严峻变化,集邦咨询扩大下修智能手机的生产总数至12.96亿支,较去年衰退7.5%;百年来最大的金融动荡也让后续发展存在更多变量,若下半年疫情仍未能获得缓解,衰退幅度恐将持续扩大。

由于智能手机产品早已进入成熟期,市场成长趋缓,观察2020年全球智能手机市场,虽有5G概念刺激消费,但在4G/5G转换初期,消费者普遍存在观望态度,加上5G基站仍未普及,影响民众使用意愿等众多因素影响之下,集邦咨询在今年1月份对生产总数预测本就未作过度乐观的假设,当时仅维持跟去年相同的生产表现,全球约14.1亿支(疫情爆发前)

在中国农历新年至2月底新冠肺炎疫情爆发初期,当时以中国为主的产业供应链影响甚巨,因而集邦咨询将2020年全球智能手机生产总数下修至13.51亿支,年衰退扩大至3.5%。这反映出第一季智能手机供应链复工延迟,中国市场消费力道减弱等问题,其中以中国为主要销售据点的品牌下修幅度较大,此为第一次修正。针对近期在中国市场出现自从农历新年以来较明显的渠道销售(sell through)力道,分析应为封城防疫期间,消费受到抑制所产生的短暂压力反弹,实际智能手机的销售表现恐仍将受景气影响而下滑。

当前,中国范围内的新冠肺炎疫情虽然得到遏制,但全球其它国家和地区却快速蔓延,在锁国防疫、居家限令、各大赛事皆面临取消或延期等连环效应影响下,全球经济面临更严苛的挑战,预估2Q20智能手机产业将因终端的消费迟滞,必须进行生产数量调整,以反映该季因肺炎疫情扩散全球所导致的全球性金融冲击,其中又以疫情严重的欧洲市场受波及程度较深,随着欧洲各国防疫政策的颁布,影响时间可能延长至3Q20

集邦咨询因此第二次下调2020年全球智能手机生产总数预测至12.96亿支,YoY衰退幅度达7.5%,修正范围以出货重心在欧洲地区者为最,包含三星(Samsung)、苹果(Apple)、华为(Huawei)、小米(Xiaomi)。过往欧洲的销售占比约占全球的15%,在这一波新冠疫情的冲击下,1H20受影响而衰退销售数量恐达3,000万支。另外值得关注的是第二人口大国印度,全球销售占比约当11%,由于公共卫生基础不稳且高度人口密集,恐成市场销售衰退的另一隐忧。

由于目前除中国外全球疫情尚未缓解,将使下半年的景气难以乐观看待,届时疫情与恐慌长期并存,衰退幅度恐将进一步扩大。如果真出现这样的状况,集邦咨询提出新版熊市预测(bear case scenario),届时可能会进一步下修2020年全球智能手机生产总数为12.48亿支,YoY衰退为10.9%

 

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