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ZOOM:3Q营收同比增长85% 疫情推动视频会议火爆

疫情带火了企业办公应用,其中视频会议应用ZOOM毫无疑问成为受益者,股价从60多美金涨至100美金以上,市值达到280多亿美元。在巨头环绕的企业办公场景中,ZOOM到底有何魅力仍能收获投资者的青睐,下面我们废话少说,来看看数据。

首先企业视频会议市场规模目前只有百亿美金级别,尚养不起大鲸鱼

美国Synergy Research估计2019年美国视频会议市场规模将超过60亿美元,来自Frost&Sullivan的数据则显示,2018年,全球视频会议行业市场规模约为78亿美元,增长了5.4%。这个市场过去主要被思科,华为,宝利通等传统大企业占据,类似ZOOM的企业则在快速崛起。国内有机构预估,2020年中国视频会议系统市场规模将超过590亿元。

现在百亿美金级的市场似乎支撑不起ZOOM这么高的估值,但主要问题在于远程协助是否会成为一股长期的趋势,疫情暂时催化了这种需求,但长期趋势来看,催化这种需求的可能还是经济的全球化,城市化带来房价高昂等问题,会让企业将业务分布在各地,这应该可以在长期将会推动这个市场的增长。

然后ZOOM的产品相比传统企业的视频会议系统更灵活和具有优势

传统的视频会议的供应商一般是通信设备企业,如华为,思科,宝利通等,往往需要专业的视频会议设备,费用相对昂贵,部署困难。而ZOOM这类互联网视频会议系统具有部署快,无缝支持多终端的特点,其SDK也可以方便跟企业的OA系统结合,故受到了很多企业的欢迎。

再看ZOOM的业绩来看,增长无疑非常亮眼

三季度营收增长85%,自由现金流达到5470万美元,过去12个月收入在10万美元以上的客户增长97%。

可以看到过去8个季度,公司的营收一直在保持快速增长。

用户规模和大客户的数量增长也是稳稳的。

国际市场的扩张也为它的增长带来机会

3季度美国市场收入为1.34美金,占总营收的80.4%,其他市场正在以快于美国市场的增速增长。

公司利润在好转,是个可持续发展的公司

公司运营利润率为12.8%,同比提升比较明显。

自然也产生了很强劲的现金流。

公司预计2020财年营收将介于609-610百万美金之间,利润为6700-6800万美金之间。

短期催化:冠状病毒的疫情让ZOOM火了一把

从下图可以看到了疫情除了让叮叮,腾讯会议,企业微信这些头部企业办公应用下载量飙升外,ZOOM也享受到了流量红利。下载量是平时的三倍左右,很好地在中国用户中做了个宣传,但疫情过后这些用户能否留住,能否应对头部企业的竞争就需要打个问号了。

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