中国汽车流通协会:2019年11月皮卡汽车市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)数据显示,在2018年中国皮卡市场同比高增长10%的基础上,2019年皮卡市场1-11月份累计销量39万台,累计同比增长-2%。

皮卡成为乘商结合的消费新热点。11月中国皮卡市场同比增长1%,环比10月增长10%,主力车企率先走出国六的产品突破。
2019年的皮卡市场虽然受国六影响而下滑,但继续保持旺盛的增长活力,在负增长10%的汽车市场中表现较好。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-11月走势对比

2019年皮卡市场走势相对较强,11月皮卡销量4.3万台,同比增长1%,这是在2008年11月份同比增长3%的正增长基础上的较好表现。
2019年1~11月份皮卡累计销量39万台,累积同比下降2%。今年皮卡相对于传统轻卡的表现较强,但国六影响较大。

2、历年皮卡市场逐月走势

在2018年正增长基础上,2019年1-4月的皮卡市场走势相对较强,5-9月稍有回落调整。10-11月大幅走强。
2017年的皮卡市场呈现前低后高的较强走势,2018年开局就表现相对较强,因此2019年的前期走势是相对不错的。
6-7月皮卡销售受到国六政策的影响,部分地区需求不是很强,销量下降较大。随着最严苛国六标准实施,越来越多的汽车厂商在清理国五库存车的同时,都在积极地推出符合国六排放标准的车型。8-11月的国六车型逐步到位,皮卡销量逐步回升。

二、皮卡市场环境分析

1、皮卡市场取消营运证的利好

皮卡市场的外部政策环境随着轻卡的改善而大幅提升,很好的促进消费需求。2018年12月24日,交通运输部下文宣布2019年1月1日起取消4.5吨以下的普通货运车辆取消营运证和驾驶员从业资格证。通知中明确规定:2019年1月1日取消4.5吨及以下双证并且相关部门不能驾驶员以“无证经营”和“未取得相应从业资格证件,驾驶道路客货运输车辆”为由实施行政处罚。
具体为:(1)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆《道路运输证》(2)取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆驾驶人员《从业资格证》从2019年1月1日,在全国范围内取消4.5吨以下轻卡用户的营运证和从业资格证,也就是说,蓝牌轻卡用户从此以后只需要带着驾照就可以上路了,再也不用担心没有营运证和资格证而被罚。
对于轻卡用户而言,以后购买蓝牌轻卡的确可以不用再选择挂靠了,能免去不少的费用。取消营运证,营运车可以改为非营运,由于非营运车辆的保金明显少于营运车辆,所以取消营运证后,购买非营运保险的成本大幅降低。

2、大吨小标事情不影响皮卡发展

5月21日,央视《焦点访谈》播出了“空车超载 轻卡不轻”节目,曝光了汽车生产企业生产的4.5吨以下轻型货车产品不符合车辆生产一致性管理要求的问题。工业和信息化部高度重视,立即作出部署。责令企业立即停止问题车型生产销售,并开展自查整改,对已经生产销售的产品抓紧消除“大吨小标”状态。同时,工业和信息化部已按照道路机动车辆生产准入管理有关规定,暂停涉事车辆产品型号机动车合格证电子信息上传,正在按照程序撤销违规产品《公告》。
这对轻卡经销商的经营带来暂时的调整压力,因此对皮卡的销售也有一点影响。

3、皮卡反光条取消

在发改委等十部委发布《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案》,其中明确提出,在评估河北、辽宁、河南、云南、湖北、新疆6省区放开皮卡进城限制试点政策效果的基础上,稳妥有序扩大皮卡进城限制范围。一系列政策方案的推出,让皮卡进城成为了可能,同时也带动了皮卡销量的快速提升。
在国内皮卡车要按照货车进行管理,实行贴反光条、车身喷字等规定。这是一个“颜值即正义”的时代,皮卡喷上大字贴上反光条看着也像城乡小货车。在发布的新GB7258中,皮卡车被定义成了多用途货车,不再被强制要求粘贴反光条标志,和货运车辆区分开来。这也是利好。

4、开通皮卡车高速ETC优势

在高速公路中,ETC快速专用车道一直是乘用车的专利,由于皮卡车属于多用途货车,在高速公路上只能被迫在人工通道中通行。这对于很多皮卡车主来说,不仅排队耗时而且非常不方便。在皮卡车ETC通道普及之后,必然能缩短车主通行收费站的时间。有利于皮卡的消费文化。

5、皮卡市场新动态

A.特斯拉超级皮卡CyberTruck上市

美国当地时间11月21日晚,美国电动车制造商特斯拉的首款电动皮卡“赛博皮卡”(CyberTruck)在洛杉矶郊外特斯拉公司设计中心首次亮相。
CyberTruck的发布会上,马斯克称这款车全车身配备9mm厚度的金属外壳,车身外壳和航天器使用的是相同的合金。
CyberTruck一共有三个版本,分别为单电机、双电机以及三电机版本。作为一款5.9×2.0 x1.9米的全尺寸皮卡,这三款车型在标配AutoPilot的同时,提供两排6座布局、2.83立方米的载物容积,以及最大410mm离地间隙。
其中,单电机后驱版EPA续航折合公里数是402km,0~60mph加速不超过6.5秒,可以拖拽3.4吨的牵引力,极速被限制在176kph。双电机四驱版则将续航提升到480km,0~60mph加速能力也加到了4.5秒内,同时最高车速达到192kph,牵引力也增加为4.5吨。最高配置的三电机四驱版不仅有800km续航,0~60mph成绩更是快到2.9秒,而208kph极速和6.3吨最大牵引力都称得上数据惊人。 
特斯拉皮卡基础款的定价为3.99万美元(约合人民币28万元),续航、负荷、拖拽力和零到百公里加速时间的升级版本起售价为6.99万美元(约合人民币49万元)。

B.长城风骏7超长货箱版载重突破1吨

长城汽车在广州车展上市一款长城炮商用皮卡的新车型,名为百变货箱版,据称该车将拥有可观的货箱尺寸,用来满足各种改装需求,长城炮商用皮卡的百变货箱设计也将在风骏7上得到展现。
本期公布的长城风骏7车身尺寸为(mm):长:5995、宽1895、高1740/1760,货箱尺寸为(mm):长:2205/3085,宽1460,高480,轴距为(mm):3875,轮胎规格为:235/70R16,如此之长的货箱不仅在长城皮卡当中实属少见,在国产皮卡市场更是独树一帜。
两款车型总质量均为(kg):3165,短箱车型整备质量为(kg):2000,额定载质量为(kg):840;长箱车型整备质量为(kg):1900,额定载质量为(kg):1135。标配博世ABS,短箱车型可选装不同样式的前中网和轮毂,长箱车型还可以选装登车踏板。
动力方面均搭长城2.0TGW4D20M柴油发动机,最大功率为115kW,最高时速160km/h,百公里工信部油耗值8.3L,符合国六排放标准。

C.长城炮北京专列出发订单超5000辆

重庆货运物流中心,两列共400余辆崭新的长城炮依次驶入开往北京的专列车厢,即将交付给订车用户。据长城皮卡相关负责人介绍,截止10月底,长城炮订单已突破5000辆,创造了10万元以上皮卡车型订单记录。  
不仅是订单火爆,长城炮凭借其多项“超规格”的配置以及一系列场景化营销,改变了国人对皮卡车的传统认知,长城炮关注度超越进口皮卡位列第一。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2019年皮卡市场主力厂家表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,江西五十铃近期走强,上汽大通、长安汽车等新势力快速崛起。

2、皮卡厂家年度份额走势

2019年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的34%的销量。
其他3家份额是30%,后面一些厂家的总体份额是40%。皮卡市场份额10%以上的厂家还有江铃汽车和郑州日产,这两家都是皮卡市场上相对强势的传统厂家。江铃汽车份额逐步下降,郑州日产份额保持相对稳定。
大市场的第三梯队是在4%~6%之间的诸多厂家。其中大通份额持续增长,江淮汽车的皮卡总体较强在6%左右稳定增长,江西五十铃汽车皮卡表示相对稳定,北京福田的皮卡也在5%左右相对徘徊。

3、皮卡厂家月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,5-7月的长城和江铃皮卡走势稍有回落,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。9-11月长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂家。
近期相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较强,尤其是上汽大通的皮卡表现很好。江铃皮卡的回暖速度较快。

四、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

根据皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出,长城炮和风骏7成为市场的主力。

2、主力厂家皮卡车型月度走势

A.长城汽车

主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,11月的销量环比10月回升巨大,而其他厂家巨大部分是深度调整。

B.江铃汽车

江铃皮卡也是处于国六调整过程中,19年前期销量主动调整,后期9-11月开始逐步恢复,未来回升潜力很大。
江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因陷入销售困境,江铃全新产品域虎9在11月下旬的广州车展上市,也许会给江铃皮卡销量带来新助力。

C.上汽大通

上汽大通的皮卡市场持续走强,2017年持续拉升,2018年平稳走强,尤其是2019年在市场下行压力下,上汽大通表现较强。
目前,T60皮卡与长城炮、郑州日产纳瓦拉是市场上最为畅销的三款高端皮卡产品。11月,上汽MAXUS皮卡售出2089辆,环比、同比都呈现较大的增长态势。其中,MAXUS皮卡海外出口达1297辆,是目前国产皮卡对外出口的主力品牌。

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