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中国汽车流通协会:2021年2月皮卡汽车市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)数据,2021年2月份皮卡市场销售3.2万辆,同比增长507%,环比下降33%,新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。2020年皮卡总量增长9%,这也是相对于2019年的皮卡市场强势增长,今年1-2月增长139%也是超强的开局。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点,持续表现较强,但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

未来一段时间皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先,近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次,疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式,将为经济回升继续提供有力的支撑。而皮卡市场受益于市场乘用化扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场2月走势对比

2021年2月份皮卡市场销售3.2万辆,同比增长507%,环比下降33%。从同比增速对比看,相对于2019年的2月同比2018年增长28%,由于疫情后回暖较强导致今年2月同比2019年表现较强。
2018年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44.0万辆,累积同比下降3%。但2020年1-12月同比增长9%。
虽然轻卡受到超载治理的刺激增量,但2021年2月的皮卡相对于传统轻卡的表现依旧很强。

2、历年皮卡市场逐月走势

2021年皮卡批发市场走势相对较强,这也是由于2020年起步较低。由于2020年的年初市场销量异常低迷,因此不可避免。2021年相对于2018年和2019年的2月表现相对平稳,这也是恢复常态的体现。
皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。这主要是工程项目和单位购买的需求增长点。
乘用车的销量代表了中国消费者对生活品质的提升以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。
皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,2020年以长城汽车为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

二、皮卡市场环境分析

1、各地取消皮卡限行

从2008年全国“两会”开始,“皮卡解禁”前后7次成为全国人大代表的议案。从2015年开始,“皮卡解禁”除2019年外连续5年成为全国“两会”中的汽车话题和热议。近两年,商务部、发改委、工信部等10多个部委明确“要稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围”,多地积极取消皮卡进城限制。
2月9日,商务部办公厅发布《关于印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》。通知称,汽车是消费市场的“顶梁柱”。
(一)扩大新车消费;(二)发展二手车消费;(三)促进汽车更新消费;(四)培育汽车后市场;(五)改善汽车使用条件。包括推进城市停车设施建设,完善新能源汽车使用环境,加快取消皮卡进城限制,完善交通出行消费环境。

2、通用汽车旗下燃油车退市时间表出炉

通用汽车“渴望”在2035年之前令其全球所有轻型汽车(包括全尺寸皮卡和SUV)实现零排放。该公司还计划到2040年帮助其在全球的产品及工厂实现碳中和。
通用汽车近日宣布了这一消息,并表示未来其销售的所有车型均将实现零排放。这意味着,其产品序列将由采用动力电池和氢燃料电池的车型组成。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化


皮卡市场的区域以西南为主,西部地区的皮卡需求较大。
目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上,成为两大核心市场。西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。
而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场,包括东北地区皮卡市场也有明显的启动的特征。
但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。
皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,近期长城汽车的乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。今年1-2月的县乡市场表现尤其突出的特征。而中型城市市场保持稳定,大城市市场目前来看市场并没有明显的突破。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市市场中,天津市场的表现特别的突出,今年达到20%左右的限购城市的份额,而广州也表现得相对较强。前期相对表现较强的北京市场等逐步走向偏弱的一个状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2021年皮卡市场主要厂商表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,江铃汽车主力地位稳定。郑州日产等保持平稳,江西五十铃近期走强,上汽大通、长安汽车、北汽福田等快速崛起。2月的福田汽车、中兴汽车等表现相对较稳,上汽大通、江西五十铃等出现较大增长。

2、皮卡厂家年度份额走势

2021年皮卡市场依旧保持1+3+n的走势特征,但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。近几年长城汽车皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量33%的销量,2020年保持皮卡总量的48%,今年1月的销量份额达到47%。
今年1-2月长城皮卡份额50%,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃三家份额是30%,后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。
皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂商。江铃汽车份额逐步下降,江西五十铃走势回升,郑州日产份额保持相对稳定。

3、皮卡厂家月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,在季度强势增长后,近期长城汽车皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂商。12月的长城汽车和江铃汽车皮卡走势稍有回落,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。
2020年5-12月传统强势皮卡厂商都很强,尤其是长城汽车的皮卡表现很好。江铃汽车的皮卡回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。
五、皮卡市场分车型市走势
1、皮卡车型月度走势

2020年起,伴随国六升级,产品更新迭代速度加快,皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城汽车皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,上半年是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。
2020年,市场增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

2、主要厂商皮卡车型月度走势

A.长城汽车

长城汽车皮卡市场批发销量2021年的2月厂商销量1.5万辆,同比去年同期增长616%,表现超强。长城汽车的表现优于行业走势,长城汽车皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城汽车在2020年10-12月的销量收缩。而各厂商20年初2-3月是深度调整。4-6月长城汽车皮卡销量逐步恢复,下半年的长城汽车皮卡厂商销量爆发增长,创出历史新高。
2021年1-2月走势仍是保持平稳较强走势,同比增幅惊人。
B.江铃汽车

江铃汽车2021年的2月厂商皮卡销量0.5万辆,同比去年同期增长7倍,表现较强。2020年江铃汽车皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强,2021年2月开局销量平稳。前期江铃皮卡也是处于“国六”调整过程中,2019年前期销量主动调整,后期开始逐步恢复。
前期江铃汽车皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销量低谷,自从2019年12月“国六”车型逐步推出,2020年3-4月的市场表现持续走强,9-12月的销量保持高位。江铃汽车皮卡的零售表现很好,持续走强。
C.郑州日产

郑州日产2021年的2月皮卡市场厂商销量0.3万辆,同比去年同期增长3倍,表现较强。郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高,而且行业用户资金充裕,对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在年初的皮卡市场表现是很平稳的。

D.江西五十铃

江西五十铃2021年2月皮卡市场厂商销量0.2万辆,同比去年同期增长3倍,因休假因素表现不强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大,尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高,因此江西五十铃在2020年6月份的皮卡市场表现是很好的,这也是很好的拉动生产消费效应。年末的江西五十铃皮卡调整深度不是很严重。新皮卡瑞迈的上市对销量拉动效果良好,1-2月的销量稍有保守。
六、皮卡市场特征分析

1、排量特征

近期对轻卡市场整顿的消息较多,尤其是规范轻卡的产品序列,防止超载问题发生,从产品层面改变超载的问题。
皮卡的产品以柴油为主,2020年柴油占比73%,今年的柴油占比77%。总体来看,柴油占比是相对较高的。
皮卡在25%左右的比例主要是汽油机。汽油机的皮卡由于动力较差,所以使用的要求不达标,柴油皮卡更符合市场需求。
柴油皮卡的排量以2.5L为主,前期的2.8L快速的转换到2.5L,3.0L排量的需求也在大幅的减小。
因此,轻卡的这个政策约束,对皮卡不会产生太大影响。

2、皮卡货箱长度

皮卡货箱长度逐步大型化,以达到1.8米为主的趋势。皮卡的货箱以适宜为主,并不是以拉货为主,因此皮卡的货箱长度一般没有超过两米的。
皮卡主要产品货箱长度在1.6-1.8米之间为主,前期1.5米左右的产品是主要的特征.但近期随着皮卡大型化趋势的发展,大的皮卡应该说快速的增长,尤其是1.8米左右的皮卡在快速的增长态势之中,这使皮卡的应用范围进一步的加大。

3、货箱宽

皮卡的货箱宽度主要是以1.5米到1.6米为主的产品,近期主流的产品为1.5米左右。
皮卡货箱宽度在1.6米的产品近期增长也相对较为明显。而1.5米以下这种更窄货箱的产品,目前相对来说市场比较低迷。
中国皮卡的产品特征还是以宽为主,越宽的产品表现得相对较好,主要也是适应拉货的需求,宽的货箱能够装载更多更特殊的物品,适应各种需求。

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