- 预计到2022年将增加约10条新的偏光片产线，此举将使全球偏光片产能超过需求的24％。
- 但由于功能薄膜生产线的扩张有限，偏光片原材料的供应可能无法满足偏光片需求。
- 对于宽度为2500 mm的超大型子薄膜是否能够充分供应以满足超大尺寸偏光片的产能增长，也越来越被关注。
对子薄膜短缺的担忧
随着超大尺寸2500毫米产线投资的增加以及新产线的推出，偏光片产能将迅速增长。因此，IHS Markit预计2022年全球偏光片供应量将比需求高出24％。但人们越来越担心功能性薄膜产能的增长速度将远低于偏光片产能的增长速度。
偏光片由不同光学膜层组成。用于保护芯偏振元件PVA膜的保护膜被认为是最重要的子膜，因为需要四片保护膜。 TAC（三醋酸纤维）薄膜被广泛用作保护膜，但随着超大尺寸和open-cell面板需求的不断增加，比TAC膜更耐用的非TAC膜（如丙烯酸，PET和COP薄膜）的需求也在迅速增加。
今年10.5代线开始投入生产65“以及更大尺寸的面板，而且更多此类超大尺寸面板厂将建成投入，IHS Markit预计耐久性更优的非TAC薄膜的需求将继续增长。下图描绘了偏光片和非TAC薄膜的供需状况，它显示非TAC薄膜的供应可能不足以满足快速增长的需求。
根据图示，偏光片供应量将在2020年开始超过需求量，并将在2022年达到24％的供应过剩。相比之下，非TAC薄膜供应预计将非常紧张，IHS Markit预测2019年非TAC薄膜供应将比需求短缺16%，未来新产线的增加将防止供给缺口进一步扩大，保持在15％的短缺水平。
然而，非TAC薄膜的短缺不会抑制偏光片的生产，因为偏光片制造商仍可以使用TAC薄膜。 尽管如此，考虑到整体偏光片的生产能力正在爆炸式增长，使用非TAC薄膜的偏光片制造商可能会比使用TAC薄膜的厂商更具竞争优势。这意味着该产业等级将被非TAC薄膜的使用而改变。
三菱化学（Mitsubishi Chemical）的离型膜（release film）工厂发生火灾后，离型膜供应紧张也增加了该行业的不确定性。由于其他供应商正准备提高离型膜的产量，并且离型膜库存维持在较高水平，因此火灾不太可能对偏光片生产产生直接的不利影响。不过，在非TAC薄膜短缺的情况下，这还是给偏光片行业带来了麻烦。
对2500毫米子薄膜供应的担忧
超大尺寸2500毫米偏光片生产线预计将于2019年底开始运营。这意味着子薄膜制造商必须准备好在2019年底之前提供宽度为2500毫米的偏光片原材料，这值得怀疑。
但超大尺寸功能薄膜的短缺不会持续很长时间。根据子薄膜生产线扩建计划，预计到2020年，当2500毫米偏光片产线全面运营后，2500毫米偏光片材料的供应将趋于稳定。
但在面板市场供过于求和价格下跌的担忧日益加剧之际，整体偏光片市场低迷，偏光片原材料的供给问题在一段时间内持续会对偏光片市场造成潜在风险。
- 丙烯酸薄膜 – 晓星（Hyosung）正在开发丙烯酸薄膜。即使晓星生产该薄膜，也不会解决供应短缺的问题。晓星的生产线适用于TAC和丙烯酸薄膜; 因此，它的生产效率只是其他公司生产线的一半。
- PET薄膜 – 总部位于韩国的SKC集团完成了PET薄膜的开发，并准备进入PET薄膜市场， 其产能已经计入供需预测曲线。如果SKC在2018年下半年或2019年初进入市场，那么PET供应短缺将在一段时间内得到解决。
- 表面处理 – DNP计划投资一条2500 mm表面处理生产线，Toppan也计划通过包括Yulchon Chemical在内的OEM厂商运营大型表面处理涂层生产线。
三菱化学正在中国无锡建立一条新的离型膜生产线，目标是在2019年4月开始生产。另一家离型膜供应商Toray也计划建造一条能够生产2500毫米薄膜的新生产线。 Fujimori Kogyo也计划在2019年开始运营其新的2500 mm保护膜生产线，而LG化学计划在中国增加一条生产2500 mm保护膜的生产线，目标是在2020年开始运营。这些新增加的生产线将能够生产超大尺寸2500毫米偏光片材料薄膜。
- PVA薄膜 – 可乐丽（Kuraray）计划建立一条新生产线，目标是在2019年底开始运营。新生产线预计将用于2500毫米偏光片，年产能将达到3200万平方米。因此可乐丽的总产能将达到2.64亿平方米。
- COP薄膜 – 用于电视补偿薄膜（compensation films）的2500毫米生产线将于2020年4月投入运营。包括新产能在内，2020年总产能将达到1.695亿平方米。
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