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领导本地生活服务
在中国企业的电子商务平台介绍2015年三月1 |
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警示说明关于前瞻性声明本报告包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，包括基于我们目前的预期，假设，估计和对我们和我们的行业预测的陈述。在某些情况下，这些前瞻性声明可以通过单词或短语，如“目标”，“预期”，“相信”，“估计”，“期望”，“前进”，“打算”，“oughtto”标识， “规划”，“工程”，“势”，“寻求”，“也许”，“可能”，“可以”，“可能”，“将要”，“将要”，“应该”，“应该”，“是。有可能“与这些词和其他类似表达的否定形式向前 – 包括在此演示文稿的前瞻性陈述涉及到，其中包括：•我们对需求和市场接受我们服务的期望;•竞争在我们这个行业在中国;•我们计划使用募集资金;•波动总体经济和商业环境在中国•我们的目标和战略;•我们的前景，企业的发展，我们的业务，财务状况和经营业绩的增长;•互联网的预期增长和移动用户群在中国;•我们的计划，以提高用户体验，改善我们的基础设施，并提高我们的服务产品; •我们对需求和市场接受我们服务的期望; •我们在中国的产业竞争力;•我们计划使用募集资金; 和•波动总体经济和商业环境在中国。2机密 |
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我们是领先的本地生活服务的电子商务平台，我们帮助商家建立自己的网上商店，进行直接销售。我们不从事直销。招商消费者餐厅电影酒店美学生主妇杨曼时尚追随者白领喔喔涉及的交易，并提供在线销售的平台，本地服务商家娱乐3喔喔平台 |
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105 K.在线商家13098招谁支付430ķ城市150 2014Q3 2014Q3截至9月30日，2014年2014Q3截至9月30 2014年从团购切换到增值服务的用户34.1万在线服务产品，窝窝已发展成为领先本地生活服务的电子商务平台，在3年内4 |
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招商客户在线流量离线流量当地商人打开自己的窝窝商城网上店面，在55.com直接向消费者窝窝商城5的一站式平台，招商进行直接销售，价格动态销售服务，实现客户管理EMS第三方本地商家吸引下线客户安装商的定制手机应用程序在自己的实体店，并把他们的在线客户商家应用程序允许商家以管理其他O2O通道的商店或上市，如微信，百度和支付宝实现一站式客户管理我们的自营商家电子商务的操作系统存储管理动态定价收益管理 |
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无线支持实时和商家和客户之间的精确Link无线使得基于位置的营销，并从商家向消费者直接联系的实时库存/闲置产能的高效配置，通过提供折扣和动态定价的商品，消费者获得显著受益于当地购买的产品或在通过他们的移动招商消费者6打折服务 |
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喔喔提供网上销售平台，以各种规模的本地服务商家直销广告招商在所有本地服务类商家的限制类团购网站58.com 7 |
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高低团购打开销售客户管理商家的利润自有品牌的网上商店控制喔喔提供一个一站式和自我控制的销售平台，而不是广告由集团购买公司8提供的服务 |
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是是是否否否团购：所有的本地服务类商家提供的服务由商家实时折扣窝窝提供恒定的，一站式的服务选项的各种经验，作为反对有限公司品牌，限时或限量的品种服务9 |
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我们负担得起的电子商务平台吸引网上商家越来越多的商家数数在线服务产品的11 35194 105430 74348 430473 |
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增强的移动技术，从移动12信息为移动用户亿100万美元的总比林斯的安装窝窝移动应用％的快速增长，从重复支付客户的移动％ |
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继续投资于移动创新和完善的本地服务生态系统招开和自我经营自己的店铺绘制成垂直的第三方服务提供商继续加大市场渗透15工匠打开和自我经营自己的店铺 |
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不断拓展服务功能，为客商这些功能可以帮助商家增加销售，为客户提供更多的服务外卖/ To Go的膳食在线排队在线订购座椅选择网上预订16 |
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继续吸引和发展移动用户提供丰富的内容深折扣商家密度产品密度招商动态定价他们目前的剩余容量，以吸引顾客的本地商家和服务类别巨量，以满足不同的需求，商家的网上商店的客户提供不同的服务产品，以满足客户17不断变化的需求 |
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弗兰克·赵，MBA CFO前播思通讯和销售前分众传媒销售GM先声药业CFO刘向军SVP在营销前嘉士伯的研发曾任中国移动飞信项目负责人茉莉花威副总裁操作前支付宝运营经理伊恩·冯副总裁山东光谷副总裁（中国）市场总监管理与公认的成绩记录虎伍行政总裁前Welink和分众无线CTO创始人兼CTO PingCo的云铮的R VP＆D原研发总监移动原R＆分众无线的主要投资研发总监的掌上灵通杨丽君副总裁和团队持有本次发行前：47.1％管理作为一组16.4％的现代徐创始人，董事长兼首席执行官Welink，领先的移动营销公司在齐鲁超市18管理和董事加尔韦斯创始人兼CEO，作为中国的创始人和CEO的经验丰富的企业家创办人一组73.2％ |
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亮点二戏剧近期的增长在商家和增值服务收入根据与显著近期货币化潜力的两个插脚收入模式转变的持续长期增长4有吸引力的商业模式投资3巨大的经营杠杆对经常性收入1转换的首选和股东债务转为股权的产品，去撬动资产负债表5财务摘要时间19 |
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前9个月2014年净营业收入：20642美元年前9个2012净收入：19901美元转变，从交易到经常性使用费收入的20千美元千美元在线商家：105430（2014Q3） 2014年2013在线商家：35194（2012Q1）2012随意打开自由开免费店设立专卖店，以吸引商家商家店面广大客商支持店内支付较低的利率需要采取零利率的商人谁付费的增值服务。只有2％的手续费0充电所有商户的店开业 |
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增强的经营杠杆千美元运营费用21 59497 61741 51092 24％8％21％47％25％11％17％47％21％11％18％50％稳定的高毛利率 |
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显著货币化谁支付增值服务/总商人潜在招商= 12.4％，美元支付的增加招商的百分比继续每支付商户店面的平均收入每支付商户（现金收付制）22 13098 105430 209 422 628 866 790提高平均收入938 1013 1010 1126 |
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提高招商的数量更多的增值服务大数据网上商店设计网络营销提高销售效率销售代理自开放和经营门店的基础上继续增加流动期待的盈利能力在经常性收入23 |
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本次发行的安全性：美国存托股份与代表18股普通股数目提供的每个ADS：4500000价格范围：9.00美元 – 11.00美元预发行估值：$ 234- 2.86亿美元纳斯达克股票代码：WOWO |
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首选与关联方债务转换成发行金额因主席Maodong徐先生63.9美元万元转换为普通股，发行价系列A-1，A-2和B优先股123.1美元万美元转换为普通股，发行价25 |
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募集资金使用情况募集资金使用情况分配营运资金2700万美元研发移动900万美元销售450万美元其他450万美元募集资金总额4500万美元 |
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