一、品牌关注格局
•三星领先优势岌岌可危,乐视TV涨幅最大
2014年1月,中国智能电视市场上,三星虽然继续领跑,但本月关注比例大幅跳水,较上月下滑了4.9%,与TCL的关注差距缩小至一个百分点以内,领先优势岌岌可危。TCL和海信则分别保持亚军和季军位置不变,关注占比分别为16.0%和14.8%。
另外,关注占比在10.0%以上的还有LG和康佳,分别为10.8%和10.3%。从关注占比的变化来看,本月关注占比出现上涨的品牌有海信、康佳、乐视TV、长虹和海尔,其中,乐视TV的涨幅相对最大,达2.0%。
(图) 2014年1月中国智能电视市场品牌关注比例分布
表 2013年12月-2014年1月中国智能电视市场品牌关注比例对比
排名 | 2013年12月 | 2014年1月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 三星 | 21.5% | 三星 | 16.6% |
2 | TCL | 16.7% | TCL | 16.0% |
3 | 海信 | 14.2% | 海信 | 14.8% |
4 | LG | 11.4% | LG | 10.8% |
5 | 创维 | 9.0% | 康佳↑ | 10.3% |
6 | 康佳 | 8.4% | 创维↓ | 8.0% |
7 | 夏普 | 6.5% | 夏普 | 6.6% |
8 | 乐视TV | 4.5% | 乐视TV | 6.5% |
9 | 联想 | 3.5% | 长虹new | 4.9% |
10 | 海尔 | 1.9% | 海尔 | 2.2% |
— | 其他 | 2.4% | 其他 | 3.3% |
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•TCL L48A71最受关注,乐视TV S40排名上升明显
2014年1月,中国智能电视市场上,TCL L48A71以5.4%的关注比例继续成为本月最受消费者关注的智能电视产品,这款48英寸、1920*1080分辨率的3D、网络、智能电视本月末报价为4567元,与上月相持平。
值得注意的是,本月乐视TV超级电视S40跻身产品关注榜季军,关注占比达3.7%,关注排名由上月的第十位上升至本月的第三位,上升势头强劲。
•前十款产品的平均尺寸达51.4英寸
从产品的品牌分布情况来看,本月关注比例靠前的十款产品分属七家不同的品牌,其中,TCL、乐视TV和LG各有两款产品上榜。该十款产品的屏幕尺寸基本在40英寸以上,最大尺寸高达60英寸,平均尺寸为51.4英寸,产品报价从1499元到58999元不等。
•本月有两款超高清和一款OLED电视登上榜单
从电视类型来看,本月有两款超高清电视上榜,分别是康佳 LED55K60U KKTV和TCL L55E5690A-3D。除此之外,本月还有LG的一款OLED电视上榜——LG 55EA9800-CA,同时,也是上榜产品中月末报价相对最高的一款,达58999元。
(图) 2014年1月中国智能电视市场产品关注排名
表 2014年1月中国智能电视市场最受关注的十款产品及主要参数
排名 | 产品名称 | 分辨率 | 其他功能 | 屏幕尺寸 | 月末报价 |
1 | TCL L48A71 | 1920*1080 | 3D、网络 | 48 | ¥4,567 |
2 | 创维 42K1Y青春版 | 1920*1080 | 全高清 | 42 | ¥1,999 |
3 | 乐视TV 超级电视S40 | 1920*1080 | 网络 | 39 | ¥1,499 |
4 | 康佳 LED55K60U KKTV | 3840*2160 | 3D、网络、超高清 | 55 | ¥6,599 |
5 | TCL L55E5690A-3D | 3840*2160 | 3D、网络、超高清 | 55 | ¥8,990 |
6 | 海信 LED50EC310JD | 1920*1080 | 全高清 | 50 | ¥3,999 |
7 | 三星 UA55F6400 | 1920*1080 | 3D、网络 | 55 | ¥7,900 |
8 | 乐视TV 超级电视X60 | 1920*1080 | 3D、网络 | 60 | ¥6,789 |
9 | LG 55EA9800-CA | 1920*1080 | 3D、OLED | 55 | ¥58,999 |
10 | LG 55LA6800-CA | 1920*1080 | 3D | 55 | ¥8,999 |
(二) 操作系统结构
•Andriod系统集中了市场超过3/4的关注度
2014年1月,中国智能电视市场上,有超过3/4的消费者关注度集中在Andriod系统上,关注占比达75.9%。其次是Smart TV 操作系统,关注占比较上月有所下滑,仅为16.5%。排在第三的是OMI系统,关注占比相对Andriod系统和Smart TV 操作系统略显不足,仅为3.4%。
(图) 2014年1月中国智能电视市场不同操作系统产品关注比例分布
(三) 产品尺寸结构
•本月智能电视的平均尺寸为48.75英寸
据ZDC数据统计,2014年1月,中国智能电视的平均尺寸由上月的48.73英寸增大至本月的48.75英寸,明显高于整体液晶电视的41.54英寸。
具体来看,本月消费者的关注重心依旧集中在40英寸以上,可以发现,关注比例靠前的十种屏幕尺寸中有八种尺寸在40英寸以上,其中,55英寸以24.9%的关注比例继续成为本月最受消费者关注的电视屏幕尺寸;42英寸和50英寸分别排在第二位与第三位,关注占比均在10.0%以上,分别为15.8%和11.2%。
(图) 2014年1月中国智能电视市场不同尺寸产品关注比例分布
(四) 分辨率结构
•3840*2160分辨率的市场关注度接近两成
从智能电视的分辨率来看,本月智能电视分辨率的关注占比基本与12月相同,其中1920*1080分辨率依旧占据市场主流,其关注占比高达78.7%,远远高出1366*768分辨率的3.3%。而3840*2160分辨率的关注占比继续上涨,接近市场的两成,为18.0%。
(图) 2014年1月中国智能电视市场不同分辨率产品关注比例分布(五) 价格段结构
1、产品数量
•近六成的智能电视集中在3001-8000元
据ZDC数据显示,2014年1月,中国智能电视市场的在售产品数量为480款,较上月多出三款产品,平均电视售价为9771元,明显高于整体市场的5950元。
从不同价格段的产品数量分布图上,不同于整体市场的递减趋势,智能电视市场的产品主要集中3001-8000元价格段内,占比接近六成,其中,3001-5000元与5001-8000元价格段的产品数量均超百款,分别为145款和128款。其余各价格段的产品数量相对较少。
(图) 2014年1月中国智能电视市场不同价格段产品数量分布
2、关注分布
•超过半数的消费者关注度集中在3001-8000元内
2014年1月,中国智能电视市场上,消费者的关注重心集中主要集中在3001-8000元内,关注占比超过五成,累计达53.0%。其中,3001-5000元与5001-8000元价格段的关注占比相差不大,分别为26.7%和26.3%。此外,关注比例超过10.0%的还有3000元以下和8001-10000元价格段,分别为17.4%和11.7%。
(图) 2014年1月中国智能电视市场不同价格段产品关注比例分布
3、关注对比
•智能电视的关注重心向5000元内价格段转移
2014年1月,中国智能电视市场上,对比2013年12月与本月各价格段的关注占比可以发现,5001-8000元与10000元以上价格段的关注占比分别下滑了2.5%和4.0%,而这部分关注占比主要转移至5000元内,其中,3000元以下和3001-5000元价格段的关注占比分别上涨了3.0%和1.6%。另外,8001-10000元价格段的关注占比也有小幅上涨,涨幅为1.9%。
(图) 2013年12月-2014年1月中国智能电视不同价格产品关注比例对比三、主流厂商分析
(一) 品牌走势分析
•本月三星品牌的关注比例呈下降走势
2014年1月,中国智能电视市场上,三星电视的关注比例呈明显下降走势。从图中可以看出,三星在本月初关注比例为18.3%,随后呈“U”型走势,在17日保持在17.8%;之后关注比例逐步下滑,最后在月末稳定在15.2%,较月初下降了3.1%。
(图) 2014年1月中国智能电视市场三星电视关注比例走势
(二) 单品关注率对比
•TCL的单品关注率相对最高
2014年1月,中国智能电视市场上,在单品关注率方面,TCL以0.33%的单品关注率首次击败三星,成为本月市场竞争力最强的品牌;三星由于本月关注占比大幅跳水,致使单品关注率有所下滑,降至第二位,为0.31%。而海信由于产品数量相对较多,导致单品关注率相对最低,仅为0.17%。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
(图) 2014年1月中国智能电视市场主流品牌单品关注率对比
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