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ZDC:2014年1月中国智能电视市场研究分析

一、品牌关注格局

•三星领先优势岌岌可危,乐视TV涨幅最大

2014年1月,中国智能电视市场上,三星虽然继续领跑,但本月关注比例大幅跳水,较上月下滑了4.9%,与TCL的关注差距缩小至一个百分点以内,领先优势岌岌可危。TCL和海信则分别保持亚军和季军位置不变,关注占比分别为16.0%和14.8%。

另外,关注占比在10.0%以上的还有LG和康佳,分别为10.8%和10.3%。从关注占比的变化来看,本月关注占比出现上涨的品牌有海信、康佳、乐视TV、长虹和海尔,其中,乐视TV的涨幅相对最大,达2.0%。


(图) 2014年1月中国智能电视市场品牌关注比例分布

表  2013年12月-2014年1月中国智能电视市场品牌关注比例对比

排名 2013年12月 2014年1月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 21.5% 三星 16.6%
2 TCL 16.7% TCL 16.0%
3 海信 14.2% 海信 14.8%
4 LG 11.4% LG 10.8%
5 创维 9.0% 康佳↑ 10.3%
6 康佳 8.4% 创维↓ 8.0%
7 夏普 6.5% 夏普 6.6%
8 乐视TV 4.5% 乐视TV 6.5%
9 联想 3.5% 长虹new 4.9%
10 海尔 1.9% 海尔 2.2%
其他 2.4% 其他 3.3%

二、产品关注格局

(一) 产品关注型号

•TCL L48A71最受关注,乐视TV S40排名上升明显

2014年1月,中国智能电视市场上,TCL L48A71以5.4%的关注比例继续成为本月最受消费者关注的智能电视产品,这款48英寸、1920*1080分辨率的3D、网络、智能电视本月末报价为4567元,与上月相持平。

值得注意的是,本月乐视TV超级电视S40跻身产品关注榜季军,关注占比达3.7%,关注排名由上月的第十位上升至本月的第三位,上升势头强劲。

•前十款产品的平均尺寸达51.4英寸

从产品的品牌分布情况来看,本月关注比例靠前的十款产品分属七家不同的品牌,其中,TCL、乐视TV和LG各有两款产品上榜。该十款产品的屏幕尺寸基本在40英寸以上,最大尺寸高达60英寸,平均尺寸为51.4英寸,产品报价从1499元到58999元不等。

•本月有两款超高清和一款OLED电视登上榜单

从电视类型来看,本月有两款超高清电视上榜,分别是康佳 LED55K60U KKTV和TCL L55E5690A-3D。除此之外,本月还有LG的一款OLED电视上榜——LG 55EA9800-CA,同时,也是上榜产品中月末报价相对最高的一款,达58999元。


(图) 2014年1月中国智能电视市场产品关注排名

表 2014年1月中国智能电视市场最受关注的十款产品及主要参数

排名 产品名称 分辨率 其他功能 屏幕尺寸 月末报价
1 TCL L48A71 1920*1080 3D、网络 48 ¥4,567
2 创维 42K1Y青春版 1920*1080 全高清 42 ¥1,999
3 乐视TV 超级电视S40 1920*1080 网络 39 ¥1,499
4 康佳 LED55K60U KKTV 3840*2160 3D、网络、超高清 55 ¥6,599
5 TCL L55E5690A-3D 3840*2160 3D、网络、超高清 55 ¥8,990
6 海信 LED50EC310JD 1920*1080 全高清 50 ¥3,999
7 三星 UA55F6400 1920*1080 3D、网络 55 ¥7,900
8 乐视TV 超级电视X60 1920*1080 3D、网络 60 ¥6,789
9 LG 55EA9800-CA 1920*1080 3D、OLED 55 ¥58,999
10 LG 55LA6800-CA 1920*1080 3D 55 ¥8,999

(二) 操作系统结构

•Andriod系统集中了市场超过3/4的关注度

2014年1月,中国智能电视市场上,有超过3/4的消费者关注度集中在Andriod系统上,关注占比达75.9%。其次是Smart TV 操作系统,关注占比较上月有所下滑,仅为16.5%。排在第三的是OMI系统,关注占比相对Andriod系统和Smart TV 操作系统略显不足,仅为3.4%。


(图) 2014年1月中国智能电视市场不同操作系统产品关注比例分布

(三) 产品尺寸结构

•本月智能电视的平均尺寸为48.75英寸

据ZDC数据统计,2014年1月,中国智能电视的平均尺寸由上月的48.73英寸增大至本月的48.75英寸,明显高于整体液晶电视的41.54英寸。

具体来看,本月消费者的关注重心依旧集中在40英寸以上,可以发现,关注比例靠前的十种屏幕尺寸中有八种尺寸在40英寸以上,其中,55英寸以24.9%的关注比例继续成为本月最受消费者关注的电视屏幕尺寸;42英寸和50英寸分别排在第二位与第三位,关注占比均在10.0%以上,分别为15.8%和11.2%。


(图) 2014年1月中国智能电视市场不同尺寸产品关注比例分布

(四) 分辨率结构

•3840*2160分辨率的市场关注度接近两成

从智能电视的分辨率来看,本月智能电视分辨率的关注占比基本与12月相同,其中1920*1080分辨率依旧占据市场主流,其关注占比高达78.7%,远远高出1366*768分辨率的3.3%。而3840*2160分辨率的关注占比继续上涨,接近市场的两成,为18.0%。


(图) 2014年1月中国智能电视市场不同分辨率产品关注比例分布(五) 价格段结构

1、产品数量

•近六成的智能电视集中在3001-8000元

据ZDC数据显示,2014年1月,中国智能电视市场的在售产品数量为480款,较上月多出三款产品,平均电视售价为9771元,明显高于整体市场的5950元。

从不同价格段的产品数量分布图上,不同于整体市场的递减趋势,智能电视市场的产品主要集中3001-8000元价格段内,占比接近六成,其中,3001-5000元与5001-8000元价格段的产品数量均超百款,分别为145款和128款。其余各价格段的产品数量相对较少。


(图) 2014年1月中国智能电视市场不同价格段产品数量分布

2、关注分布

•超过半数的消费者关注度集中在3001-8000元内

2014年1月,中国智能电视市场上,消费者的关注重心集中主要集中在3001-8000元内,关注占比超过五成,累计达53.0%。其中,3001-5000元与5001-8000元价格段的关注占比相差不大,分别为26.7%和26.3%。此外,关注比例超过10.0%的还有3000元以下和8001-10000元价格段,分别为17.4%和11.7%。


(图) 2014年1月中国智能电视市场不同价格段产品关注比例分布

3、关注对比

•智能电视的关注重心向5000元内价格段转移

2014年1月,中国智能电视市场上,对比2013年12月与本月各价格段的关注占比可以发现,5001-8000元与10000元以上价格段的关注占比分别下滑了2.5%和4.0%,而这部分关注占比主要转移至5000元内,其中,3000元以下和3001-5000元价格段的关注占比分别上涨了3.0%和1.6%。另外,8001-10000元价格段的关注占比也有小幅上涨,涨幅为1.9%。


(图) 2013年12月-2014年1月中国智能电视不同价格产品关注比例对比三、主流厂商分析

(一) 品牌走势分析

•本月三星品牌的关注比例呈下降走势

2014年1月,中国智能电视市场上,三星电视的关注比例呈明显下降走势。从图中可以看出,三星在本月初关注比例为18.3%,随后呈“U”型走势,在17日保持在17.8%;之后关注比例逐步下滑,最后在月末稳定在15.2%,较月初下降了3.1%。


(图) 2014年1月中国智能电视市场三星电视关注比例走势

(二) 单品关注率对比

•TCL的单品关注率相对最高

2014年1月,中国智能电视市场上,在单品关注率方面,TCL以0.33%的单品关注率首次击败三星,成为本月市场竞争力最强的品牌;三星由于本月关注占比大幅跳水,致使单品关注率有所下滑,降至第二位,为0.31%。而海信由于产品数量相对较多,导致单品关注率相对最低,仅为0.17%。

(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)


(图) 2014年1月中国智能电视市场主流品牌单品关注率对比

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