中国汽车流通协会:2024年1-6月中国汽车进口33万台降4%

中国进口车进口量从 2017 年的 124 万台持续以年均 8% 左右下行,到 2023 年仅有 80 万台。2024 年 1-6 月汽车进口 33.2 万台,同比下降 4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-6 月持续 3 年负增长。6 月进口汽车 6.1 万台,同比降 2%,环比 5 月降 3%,这是历史少见的 6 月低增长。

随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构,燃油车需求持续萎缩,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在 2014 年进口车达到 143 万台峰值后下行,2016-2017 年进口增速稍有企稳改善,2018 年以来持续下滑。

2023 年进口规模锐减,全年进口仅有 80 万台,同比下降 10%。目前 2024 年的月度进口量维持在月均 5 万台左右水平,持续萎缩压力较大。

2024 年 6 月进口汽车 6.1 万台,同比下降 2%,环比 5 月降 3%,这是历史少见的 6 月低增长;1-6 月汽车进口 33.2 万台,同比下降 4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-6 月持续 3 年负增长。

2021 年进口车市场走稳,全年进口量 93 万台,同比持平。2022 年汽车进口量达到 88 万台,同比下降 5%,相对于 2020 年进口量下降较大。2023 年进口车进口 79.9 万台,同比降 10%。

近期国际汽车生产回暖,未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现恢复增长特征,与国产车的走势基本相近。

2024 年呈现正常季节走势,1-4 月进口较 2023 年同期偏弱,5 月进口走势回暖, 6 月恢复低迷。2024 年后期能否实现类似 2023 年 6 月后一路向上的走势,仍不确定。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019 年的进口车市都是相对稳定的。2023 年进口整车 80 万台,相对 2022 年下滑较大。2024 年乘用车进口仍属最好,传统卡车进口较一般。

今年汽车进口结构中的乘用车占到 98% 的绝对主力地位,其中 2024 年 1-6 月进口轿车 14.4 万台、占比 44%,进口四驱 SUV 进口 10.7 万台、占比 33%,而新能源车的未列名机动车进口 1.23 万台、占比 4%。

2024 年的商用车进口表现较强,尤其是 3 月卡车进口回升较大,但 5-6 月牵引车和中卡等均不强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

近几年进口新能源乘用车实现持续高增长。6 月进口纯电动的乘用车 1205 台降 68%、插混 841 台降 56%,进口新能源车占比达到 4.3%;1-6 月进口纯电动的乘用车表现较弱。

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,卡车中柴油车占比回升,而汽油货车的占比下降,与牵引车需求相关。2024 年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。

近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对较好。

今年乘用车新能源进口占比达到 5.9%,纯电动较去年有小幅提升,乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的,但柴油车提升较好。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于 2 升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量 52% 的比例。前期进口走势较强的 2.5 升 – 3 升的大排量进口车销量下降,2-2.5 升的占比明显回升,市场的高端化走势不强。6 月 4 升以上大排量车暂时走高,避险因素较明显。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心,近期的匈牙利进口表现较强,斯洛伐克进口量稍有下降。

2、进口地区特征

进口车主要是北京地区企业,北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降,说明进口新能源车较多。

3、整车进口月度走势

6 月匈牙利和德国等进口车增量很好。2024 年 6 月进口最高的德国 19428 辆、日本 17648 辆、美国 10612 辆、斯洛伐克 3566 辆、英国 3109 辆。6 月增量最大的是匈牙利 1838 辆、德国 1060 辆、比利时 93 辆、美国 77 辆、印度 70 辆。2024 年 1-6 月进口车最高的是日本 99782 辆、德国 87283 辆、美国 56725 辆、斯洛伐克 27384 辆、英国 24159 辆;1-6 月增量最大的是日本 25351 辆、匈牙利 2062 辆、荷兰 1572 辆、美国 352 辆。

4、新能源汽车整车进口国家特征

2019 年前新能源车的进口数量较大,但 2021 年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021 年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但 2022-2023 年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。

2024 年的纯电动的德国进口放缓,插混的美国进口表现较强,混动的日系车走势总体较强。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021 年进口车销量达到 94 万台,相对于 2020 年销量下滑 6%。

2022 年进口车的销量 84 万台,同比 2021 年大幅低 10%,也相对弱于国产车的表现。2023 年终于恢复正增长,达到 91 万台,增 8%。

2024 年 1-6 月进口车交强险数据为 40 万台,同比下降 9%。由于低基数的促进,今年 1-6 月进口车零售一般,未来压力仍大。

2、进口车品牌特征

过去几年进口超豪华车持续增长,但 2023 年以来出现 12% 的下滑,2024 年 1-6 月加速下滑。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓。

目前进口车主要靠豪华车的需求支撑,进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长,雷克萨斯的进口零售暴增 20%,表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强,保时捷的近期表现偏弱。

合资品牌进口车快速萎缩,丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

3、进口车品牌区域变化特征

进口车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、北京与杭州等传统富裕地区的进口豪华车市场压力较大。

4、豪华车区域变化特征

豪华车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。

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