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乘联会:2021年8月皮卡汽车市场分析

根据乘联会数据,20218月份皮卡市场销售3.4万辆,同比下降18%,环比下降13%。因为疫情后回暖和市场新增长动力较强,导致今年1-8月同比增长20%表现较强,同时今年也是相对于2019年皮卡市场的强势增长。

随着皮卡文化的逐步兴起,乘用化皮卡新增长点仍保持强势。长城炮8月仍保持近万辆销量,而上汽大通皮卡表现优秀,江铃皮卡、江淮皮卡和长安皮卡的商用市场表现较强,加之五菱征途等新品增量,皮卡产品呈现超强于商用车的良好市场表现。

今年1-8月增长20%也是强于总体乘用车和卡车市场的较好表现。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点,持续表现较强,近期皮卡车企努力跟上时代潮流,龙头主力车企稳健提升,江铃汽车、上汽大通、长安汽车表现很好,上汽通用五菱等新进入车企强势低价布局并占据二线市场主力销量位置,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

随着车市进入高基数压力区,加之疫情影响的持续不确定性,未来一段时间皮卡市场的增长压力较大,但皮卡仍有强于总体商用车市场的良好表现。其原因首先,近期国内局部疫情后的需求反弹为秋季市场的持续恢复带来增量。其次,皮卡的消费文化逐步兴起,各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场8月走势对比

20218月份皮卡市场销售3.4万辆,同比下降18%,环比下降13%。由于疫情后回暖较强导致今年1-8月同比增长20%的表现较强。

2018年皮卡销量增长10%2019年全年皮卡累计销量44万辆,同比下降3%。但2020年全年同比增长9%

今年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声,虽然20218月的皮卡负增长,但相对于传统轻卡的表现还是很强的。

2、历年皮卡市场逐月走势

2021年皮卡批发市场走势相对较强,也是因为2020年起步较低。20218月相对于2018年及2019年同期的表现相对平稳,这也是恢复常态的体现。

皮卡属于生产资料车型,一般在春节之前购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。同时工程项目和单位需求也是市场增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展状况。

2020年以长城为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的排头兵。

二、皮卡市场环境分析

1、与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策

近日,国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021822日国家市场监督管理总局令第43号公布)(以下简称《汽车三包规定》)。该规定将在202211日起施行。值得我们注意的是,新三包规定不仅在细则方面有所变化,还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说,在汽车管理层面,已经将皮卡约等于乘用车,这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。

2、轻卡管理升级有利于皮卡规范化发展

83日,工业和信息化部、公安部公开征求对《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》(征求意见稿)的意见,提出提高轻型货车、小微型载客汽车安全技术要求,轻型货车汽车产品排量不得大于2.5L,对已列入《公告》的排量大于2.5升但符合《技术规范》其他要求的轻型货车在产产品,给予生产过渡期至2022331日,过渡期满后,生产企业应立即停止生产,相关机构应立即停止接收相关产品合格证信息。

如果皮卡车将在技术层面脱离轻型货车户籍,以多用途货车的身份独立存在,将是灾难性的,因为油耗等法规让皮卡与乘用车难以抗衡,而规范轻卡发展对皮卡是很好的事情。

3.各地取消皮卡限行

2008年全国两会开始,皮卡解禁曾有7年成为全国人大代表的议案。从2015年开始,皮卡解禁除2019年外连续5年成为全国两会中的汽车话题和热议。近两年,商务部、发改委、工信部等10多个部委明确要稳妥有序扩大皮卡车进城限制范围,多地积极取消皮卡进城限制。目前各地政府在努力推进皮卡进城工作。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

 

皮卡市场区域以西南为主,西部地区的皮卡需求较大。

目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上,成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。

而目前增长相对比较快的,是华北地区和中部黄河地区,包括东北地区也有明显的启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,县乡市场以目前的表现来说还是相对较强的。今年1-8月的县乡市场表现尤其突出。而中型城市市场保持稳定,大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中,而限购城市中,天津市场的表现特别突出,今年份额占限购城市的20%左右,而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京市场等属于偏弱的状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2021年8月皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车平稳的保持绝对优势地位,江铃汽车主力地位稳定。郑州日产保持平稳,上汽通用五菱新品快速走强,江西五十铃、福田汽车表现相对平稳,上汽大通、长安汽车等出现较大增长。

2、皮卡厂商年度份额走势

2021年一季度皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但4-8月开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年占皮卡总量34%的销量,2020年保持皮卡总量的47%,今年8月的销量份额达到45%

今年1-8月长城皮卡份额43%,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃其他三家份额是30%,五菱皮卡快速崛起,后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统厂商,随后的江西五十铃也是很强的。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,在季度强势增长后,近期长城汽车皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂商。8月的长城汽车和江铃汽车环比走势相对平稳,上汽大通和长安汽车的皮卡环比走强。

20211-8月传统强势的皮卡厂商都很强,尤其是长城汽车的皮卡表现很好。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡市场表现较好。

五、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

 

2020年起,伴随国六升级,产品更新迭代速度加快,皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城汽车皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏7表现较好,近期长城炮表现超强,大幅超越风骏7成为市场的领军。

2021年,增量主要来自二、三线市场。增量主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新客户。

2、主要厂商皮卡车型月度走势

A.长城汽车

 

长城汽车2021年的8月厂商销量11020辆,同比增长-47.4%,缺芯影响较大。主力厂商长城汽车的表现优于行业走势,长城汽车皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城汽车在2020年四季度的销量小幅收缩。2021年初表现较强。

20215-8月长城汽车皮卡的走势仍是保持平稳较强,同比增幅因基数而调整幅度较大。

B.江铃汽车

江铃汽车皮卡市场20218月批发销量3698辆,同比增长-38%,下滑较大。2020年江铃汽车皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强,20211月开局销量平稳。前期江铃汽车皮卡也是处于国六调整过程中。

江铃汽车皮卡国六车型逐步推出,2020年江铃汽车的市场表现持续走强,9-12月的销量保持高位。2021年江铃汽车皮卡的零售表现较好,批发走势相对放缓。

C.郑州日产

 

郑州日产皮卡市场20218月厂商销量4092辆,同比增长9.8%,表现较强。

近两年郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高,对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在上半年的表现是很平稳的,市场表现较好。

D.江西五十铃 

江西五十铃皮卡市场20218月厂商销量2749辆,同比增长-3%,表现较强。

江西五十铃的皮卡相对较强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大,尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高,因此江西五十铃在2020年的皮卡市场表现是很好的,这也是很好的拉动生产消费效应。

江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。新皮卡瑞迈的上市对皮卡销量拉动效果良好,1-2月的销量稍有保守,3月表现相对突出,江西五十铃新品增量较强,4-8月保持高位良好走势。

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