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中国汽车流通协会:2021年7月皮卡市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会(乘联会)数据,2021年7月份皮卡市场销售3.9万辆,同比增长2%,环比下降10%。由于疫情后市场回暖和新增长动力较强,由此相对于2019年7月增长56%的表现,也是强势增长。

随着皮卡文化的逐渐兴起,乘用化皮卡新增长点保持强势,长城炮7月仍保持万辆以上销量,而江铃皮卡、江淮皮卡和长安皮卡的商用市场表现较强,加之五菱征途等新品增量,皮卡产品呈现超强于商用车的良好市场表现。
今年1-7月增长27%也是强于总体乘用车和卡车市场的较好表现。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点,持续表现较强。近期皮卡车企全面高增长,龙头主力车企稳健提升,江铃汽车、江淮汽车、上汽大通、长安汽车表现很好,上汽通用五菱等新进入车企强势低价布局并占据二线主力销量地位,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。
随着车市进入高基数区间,未来一段时间皮卡市场的增长压力较大,但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。其原因,首先,近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次,皮卡的消费文化逐步兴起,各厂商努力提升皮卡消费的效果也会体现。而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场7月走势对比

2021年7月份皮卡市场销售3.9万辆,同比增长2%,环比下降10%。由于疫情后回暖较强导致今年7月同比2019年同期增长56%的表现较强。
2018年皮卡销量增长10%。2019年皮卡累计销量44万辆,累计同比下降3%。但2020年累计同比增长9%。
今年轻卡受超载治理的刺激,增量逐步进入尾声,2021年7月的皮卡正增长,相对于传统轻卡的表现是很强的。

2、历年皮卡市场逐月走势

2021年皮卡批发市场走势相对较强,这也是因为2020年初起步较低。2021年7月相对于2018年和2019年同期表现相对平稳,这也是恢复常态的体现。
皮卡属于生产资料车型,在春节之前购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。也是工程项目和单位购买的需求增长点。
乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。
皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,2020年以长城为代表的皮卡市场,已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。

二、皮卡市场环境分析

1、与乘用车一视同仁 皮卡纳入汽车新三包政策

近日,国家市场监督管理总局公布了新的《家用汽车产品修理更换退货责任规定》(2021年7月22日国家市场监督管理总局令第43号公布)(以下简称《汽车三包规定》)。该规定将在2022年1月1日起施行。值得注意的是,新三包规定不仅在细则方面有所变化,还将皮卡这一车型纳入了三包规定之中。也就是说,在汽车管理层面,已经将皮卡的作用约等于乘用车,这对皮卡将来的定位无疑是一个利好政策。

2、轻卡管理升级有利于皮卡规范化发展

8月3日,工业和信息化部、公安部公开征求对《关于进一步加强轻型货车、小微型载客汽车生产和登记管理工作的通知》(征求意见稿)的意见,提出提高轻型货车、小微型载客汽车安全技术要求,轻型货车汽车产品排量不得大于2.5L,对已列入《公告》的排量大于2.5L但符合《技术规范》其他要求的轻型货车在产产品,给予生产过渡期至2022年3月31日,过渡期满后,生产企业应立即停止生产,相关机构应立即停止接收相关产品合格证信息。
如果皮卡车将在技术层面脱离“轻型货车”户籍,以“多用途货车”的身份独立存在,将是灾难,因为油耗等法规让皮卡对比乘用车将难以抗衡,而规范轻卡发展是对皮卡很好的事情。
3.各地取消皮卡限行
从2008年全国两会开始,“皮卡解禁”曾有7年成为全国人大代表的议案。从2015年开始,皮卡解禁除2019年外连续5年成为全国两会中热议的汽车话题。近两年,商务部、发改委、工信部等10多个部委明确“要稳妥有序放宽皮卡车进城限制范围”,多地积极取消皮卡进城限制。目前各地政府在努力推进皮卡进城工作。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的区域以西南为主,西部地区的皮卡需求较大。
目前来看,西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的40%以上,成为两大核心市场。
西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。
而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区,包括东北地区的皮卡市场也有明显的启动特征。
但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。
皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强,这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃,主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。
私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强,近期的长城乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主要的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主,尤其是县乡市场目前的表现相对较强。今年1-7月的县乡市场表现尤其突出。而中型城市市场保持稳定,大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。
特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩状态之中,而限购城市市场中,天津市场的表现特别的突出,今年占所有限购城市的20%左右份额,而广州也表现得相对较强。前期相对表现相对较强的北京市场目前属于偏弱的一个状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2021年皮卡市场主力厂商表现较好,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,江铃汽车主力地位稳定。郑州日产表现平稳,上汽通用五菱新品快速走强,长安汽车、江淮汽车现出色,出现较大增长。7月的福田汽车、上汽大通等表现相对较稳。

2、皮卡厂商年度份额走势

2021年三季度皮卡市场依旧保持1超多强的走势特征,但4-7月开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀,近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年占皮卡销量的34%,2020年占皮卡总量的47%,今年7月的销量份额达到45%。
今年1-7月长城皮卡份额43%,江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等其他三家厂商份额是274%,上汽通用五菱皮卡快速崛起,后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业的市场特征。
皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃汽车和郑州日产,这两家都是历史上相对强势的传统皮卡厂商。随后的江西五十铃也是表现很强。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,在季度强势增长后,近期长城皮卡表现优秀,成为大幅走强的厂商。7月的长城和江铃皮卡走势环比较强,上汽大通和长安汽车的皮卡走势较优秀。
2021年1-7月传统的皮卡强势厂商表现都很强,尤其是长城的皮卡表现很好。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。
五、皮卡市场分车型市走势
1、皮卡车型月度走势

2020年起,伴随国六排放升级,产品更新迭代速度加快,皮卡进入市场调整期。根据乘联会的皮卡市场跟踪,长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏7表现较好,近期长城炮表现超强,大幅超越风骏7成为市场的领军车型。
2021年,增量主要来自二、三线市场。主要是工程建筑、市政电力、农林牧渔、批发零售业原有的领域以及高端化、乘用化、越野玩车的这类全新用户。

2、主要厂商皮卡车型月度走势

A.长城汽车

长城汽车2021年的7月厂商销量1.8万辆,同比去年同期下降-15%,表现较强。长城汽车的皮卡表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六排放要求,实现了较好的产品对应,长城汽车在2020年四季度的销量小幅收缩,21年初表现较强。
2021年5-7月长城皮卡的走势仍是保持平稳较强走势,同比增幅因基数较高而调整幅度较大。
B.江铃汽车

江铃汽车2021年的7月皮卡厂商销量0.5万辆,同比增长54%,表现较强。2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量逐步走强,2021年1月开局销量平稳。前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中。
江铃皮卡国六车型逐步推出,20年江铃汽车的皮卡市场表现持续走强,9-12月的销量保持高位。21年江铃皮卡的零售表现较好,批发走势相对放缓。
C.郑州日产

郑州日产2021年的7月皮卡厂商销量0.4万辆,同比去年小幅下降,表现平稳。
近两年郑州日产的皮卡保持相对平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高,对车辆的需求相对较大。因此郑州日产的皮卡车型在上半年市场表现是很平稳的。

D.江西五十铃

江西五十铃2021年7月皮卡厂商销量0.2万辆,同比去年的高基数增长压力稍大,但相对历史同期表现较好。
江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。新皮卡瑞迈的上市对皮卡销量拉动效果良好,1-2月的销量稍有保守,3月表现相对突出,江西五十铃新品增量较强,4-7月保持高位良好走势。

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