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中国汽车流通协会:2021年2月乘用车市场运行特征分析

2021年2月乘用车市场零售达到117.7万辆,同比受到疫情影响最大的2020年2月增长了371%,同比2019年2月增长1%。今年1-2月的零售累计达到333.8万辆,同比增长69.6%,实现了乘联会2005年开展零售数据统计以来同期增速的历史新高。
今年1-2月零售相对于2019年同期基本持平,表现弱于2020年下半年的走势,主要是受到因春节返乡潮没有出现,导致的县乡市场缺乏火爆的影响。

1.  近年狭义乘用车零售走势

 

2021年2月乘用车市场零售达到117.7万辆,同比受到疫情影响最大的2020年2月增长了371%,同比2019年2月增长1%。,1-2月实现了2021年的开门红,现行业的稳步回暖态势。

近期疫情在县乡散发对车市影响较大,尤其是建议“就地过年”的措施在各地各单位深入贯彻实施,力度很强,因此返乡人群大幅减少。因为春节前的汽车消费一部分是由返乡人员贡献的,这些人无法因返乡购车,相对拉低车市2021年起步增速。

 

相对于2019年乘用车零售-7.3%,2020年零售-6.8%的增速好于2019年表现,今年2月的表现也是较高增速。2020年全国乘用车市场1季度下降41%,2季度下降3.6%,7-12月增速保持在8%左右强势增长态势,今年开门红。这首先是宏观经济和出口市场超预期的回暖,尤其是欧美疫情背景下的中国出口表现较强,稳定了消费信心。其次是去年部分地区7月国六实施后导致的车市低基数的特殊因素促进。第三是2020年下半年新能源车零售的超强回暖态势明显,推动车市走强。

2.   近年狭义乘用车批发走势。

2月厂商批发销量113.5万辆,同比去年2月增长409%,较19年2月下降6%,环比1月下降44%。1-2月累计批发销量316万辆,同比增长74%,较2019年下降2%。相对19年的2月节后时间较短,出货速度稍慢。

今年的去库存力度较大,加之目标压力较小,2021年2月厂家库存持续下降。

2020年2月累计批发销量316万辆,同比增长74%,相对增加134万辆,增量力度较大。2月的批发也是14年以来的历年同比增速最高的。 

3.   近年狭义乘用车生产走势。

2月乘用车生产113.2万辆,同比2019年2月增长2%,生产增长平稳;

1-2月累计生产298万辆,同比2019年下降2%,产量减少8万辆,总体下降幅度不大。

4.   产销库存月度变化特征

今年的去库存明显,加之目标压力较小,2月厂商库存持续下降。2月末厂商库存减少0.1万辆,渠道库存减少11万辆;2021年1-2月厂家库存减少17万辆,与历年1-2月减少库存幅度相近,形成连续4年强力去库存的特征。

2021年1-2月的渠道库存相对减少33万辆,较前两年的1-2月去库存20万辆水平稍高。随着芯片短缺的矛盾凸显,部分车企灵活调整的精益生产方式也受到上游配套企业的质疑,库存既是万恶之源也是是生存之源。

5.  狭义乘用车价格走势特征

2021年乘用车市场价格走势总体平稳,整个车市价格没有出现明显的促销增大的情况。2020年1-2月度整个车市处于在疫情下的冰封状态,3-5月冰封之后恢复市场,持续保持原有运行特征走势,既没有爆发式的促销增长,也没有供不应求的促销大幅收缩。6-8月的车市促销逐步加大,同时也有一定的新品推出,9-12月价格促销增加的不大,但也没有出现历年的价格冬季明显回收现象。

今年的1-2月的终端市场价格总体稳定在17%的促销水平。

6.   狭义乘用车各级别增长特征

2021年批发增速稍强于零售。2021年1-2月SUV零售同比增长74%,仍相对稍强。其中B级SUV同比去年增111%,A级SUV同比去年增73%.自主的长安、长城等SUV表现突出。

7.   狭义乘用车国别增长特征

2月主流合资品牌零售同比增长13%,但环比12月下降10%;其中美系品牌市场零售份额达到9.4%,同比增长0.8个百分点,表现超强。日系品牌21.6%,同比下降2个百分点,低于德系品牌 4.2个百分点。

8.  疫情下自主的表现艰难

2021年2月豪华车零售同比增长54%,环比12月也是大幅增长,继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛。

2021年2月自主品牌零售同比增长42%,自主品牌批发市场份额41.5%,较同期份额增长1.2%;但国内零售份额39.5%,同比微降0.3个百分点。部分国有自主表现超强,红旗、长城、奇瑞、蔚来等品牌同比高增长。

2021年2月份自主品牌份额42.2%,较前几年的份额仍改善较大,份额稍好于19年水平。自18年2021年2月以来,连续20个月的自主品牌份额都同比下降较大。19年的全年份额下降速度仍然较大。20年的疫情下的自主品牌份额2-3月回升。随后4-7月下降较大。9-2021年2月靠新能源回暖。

9.  2021年2月品牌产销特征

2月豪华车零售同比增长44%,环比12月增长21%,继续保持强势增长特征。消费升级的高端换购需求仍旧旺盛, 12月批发偏低也推动2月零售增长。

2月自主品牌零售同比增长38%,环比12月下降7%,自主品牌批发市场份额42%,较同期份额增长5个百分点;但国内零售份额38.7%,同比增3.3个百分点。部分国有自主表现超强,吉利汽车、长安汽车跃升到第二、第三的高位,红旗、长城、蔚来等品牌同比均高增长。

10.新能源与传统车走势对比

由于去年年末春节前购车启动较早,这也使今年车市呈现传统车低迷,新能源车较强的特征。

与此同时北京、上海等地区的年末汽车消费政策也推动高端车市走强,形成与历年应有的县乡市场火爆和大城市低迷情况明显的反转。

近期个别地区出现新冠病例,“外防输入,内防反弹”也使零售回暖速度放缓。乘用车零售市场渗透率8%,成为乘用车零售增长核心动力。

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