团800:2012年5月份中国团购市场统计报告

            2012年5月团购市场概况

 

  ·2012年5月份国内团购成交额17.7亿元,环比涨4.7%,行业进入震荡期

 

  ·月度开团商户稳定在10万家次规模,团购业趋于成熟的3大标志性数据确立

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

据团800统计,5月份国内团购共计开团12.4万期,4006.2万人次“抱团”购买,成交额共17.7亿元。其中,成交额环比上涨4.7%,销量(即购买人次)则环比下降0.5%。

 

从成交额总量来看,尽管环比增长8000万元,但将最近3个月做连续观察——3月份17.3亿元,4月份16.9亿元,5月份17.7亿元,我们发现国内团购市场的交易规模的确已经进入我们在2012年4月份中国团购市场统计报告预测的“震荡期”。震荡期到来的背后原因有两个:

 

第一,从消费者和商户这两个环节来看,团购目前遇到了行业瓶颈。在消费者这端,消费群体的总量已然维持在每月4000万人次左右,团购已很难吸引更多的、尤其是新的人群加入,这里面有行业的社会形象欠佳的原因,也有团购模式逐渐给人促销手段单一的感觉、文案吸引力不再的原因;在商户资源这端,很多团购网站在各地的分站早已经进入重复利用商户资源的阶段,各城市适合进行团购营销的商户资源基本达到饱和开发的状态,暂时缺乏理由来说服新的、处于抵制团购或观望状态的商户加入团购。一般来说,同一批商户在短期内反复开团,花样相似,销量猛增的可能性不大,突降的风险也不大,毕竟是经历过市场检验的商户才有可能反复开团。

 

第二,从团购网站这个关键环节来看,主要团购网站都进入理性发展阶段,求稳已成共识。大家都逐渐放弃粗放的发展方式,不再过分看重数字上的规模,转而关注各分站利润,关注投入产出比。这就使得团购网站减少、甚至完全放弃赔本赚吆喝的促销方式,因此销量上显然不会有大的突增,同时各大团购网站显然也不会允许成交额过分缩减。

 

鉴于以上分析,独立团购网站未来几个月都将在十几亿元的规模上震荡,跌回10亿元以内的可能性微乎其微,也难以突破20亿元——假如在某个月份团购成交额总量超过了20亿元,可以毫无疑问的肯定,团购已经完成涅槃,在某些方面完成了质变的过程:要么是模式创新实现了进化,要么是行业口碑趋好市场二次普及后用户群猛增,要么是资本解冻……不管是哪种情况,都意味着所谓的“团购过冬”结束。但更为冷静客观的预测是,未来几个月团购业不太可能超过20亿元的成交额(注:仅指以本地服务团购为主营业务的独立运营团购站,不排除平台类、商品类网站在传统网购领域取得突破的可能性,但我们认为这对于以本地服务业为方向的团购行业并不具有正向激励意义)。

 

另外,从上表中可以看到实物团购所占比重在5月份出现反弹,其中成交额上升6个百分点,销量上升2个百分点。分析认为,既有部分团购网站由“卖服务”转型为“卖商品”的原因,也有夏季服装等商品旺销的原因,并且随后我们将从团购生活指数中看到该品类商品的价格上涨趋势。

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

回顾最近几个月的数据,我们发现开团期数自3月份达到11.6万期,首次突破10万量级之后,已连续3个月稳定在这一数量级——其中4月份回落至10.8万期,5月份又环比净增1.6万期攀升至12.4万期。开团期数反映的是全国“开团商户家次”这一数据,将这个数据与早已稳定在4000万数量级的“用户购买人次”,以及10亿元数量级的成交额联系起来,可以从商户、消费者和交易规模3个维度看到3个标志性的数据——10万家次、4000万人次、17亿元。这3个数据既显而易见,又暗藏玄机。如上图所示,连续3个月的“铁三角”反映出来的恰好是团购模式3个关键环节的规模——也就是我们说的市场占有规模、活跃商户覆盖度和用户群基数,这三条边长的数量级业已稳定,非常具体的“勾勒”团购业当前的“斤两”。我们将这些数据定义为象征团购业阶段性成熟的标志,今后不管是团购业继续成长,还是出现坍塌,都不会是局部的,必然是这3个数据的共同成长——让我们拭目以待。

 

 ■团购网站存活率抽样调查:

 

  ·780个样本中活跃网站为339个,存活率仅为43.5%

 

  ·活跃网站中近一周内有团购产品更新(正常运营)的只有262家

 

  ·正常运营的网站中涉及服务团购的又只占67.3%

 

据团800月度巡查,如果将“网页有更新”作为活跃标准的话,截至5月31日国内团购网站处于活跃状态的共有2996家,比上个月减少56家。

 

为了更准确的了解国内团购网站存活现状,5月中旬和下旬我们针对780家独立域名的团购网站进行了两轮调查,调查方式为访问该780家网站,并登记其网站状态、更新频率、更新产品类别等信息。

 

第一轮调查结果显示,780家网站中仅有339家网站处于活跃状态,存活率为43.5%——按照团购网站数量峰值超过五千家计算,估算目前存活的团购网站数量在2000多家这个区间基本无误。虽然团800月度巡查的结论更为全局,但针对这780家网站的抽样结果仍然具有参考价值。

 

随后的第二轮调查主要针对上轮调查时仍然活跃的339家网站,我们发现尽管时隔仅半个月,这339家网站中又有5.5%访问异常,1.5%以改版等理由暂停运营,另外一个月以上未更新的网站占7.1%,一周以上未更新的占7.4%,1.2%的网站转型其他业务——仅262家网站处于正常运营的状态(即近一周内有团购产品更新),占77.3%。

 

针对正常运营的262家网站的调查数据则显示,以拉手网、美团网、窝窝团为代表综合服务类团购网站占47.5%,以聚美优品为代表的网购/非本地服务类团购网站占32.7%,另外以去哪儿网团购频道为代表的垂直细分服务类团购网站占19.8%。

 

总结以上数据,可以发现曾经显得异常拥挤的团购行业,在行业洗牌到今天为止,至少本地服务领域的资源环境已经相对宽松了。如果将抽样数据放大到全行业,现存的2000多家团购网站中,综合服务类与垂直领域服务类的网站占比之和为67.3%,也就是说,分布在全国200个城市从事服务类团购运营的网站只有1000多家,资源配置趋于合理。

 

在1年多的时间后,团购站的总量回到了2011年初的水准。我们可以用池塘中的荷叶和浮萍来比喻团购站的增减,在特别的环境下,水面上一瞬间铺面了浮萍,而过多之后的养分供给却是有上限的,于是再逐渐消失了一大半。与其说是调整顺序的“洗牌”,这更像进化论中的“物竞天择,适者生存”。环境会自然而然的在淘汰掉多余物种的同时,将资源分配给最先完成进化的物种——这恰如团购业的现状,一方面在团购网站数量上从五六千家衰减至两三千家,另一方面在精英层面的“进化”较量也没有停止。一线网站在第二季度末也会面临生存危机,产生创新求发展的紧迫感。

 ■5月团购生活指数

 

  ·5月团购生活指数环比上升0.5% 中止下行趋势

 

  ·休闲娱乐团购指数上升致年内高点 电影票未涨价
 

2012年5月份中国团购市场统计报告

从2012年3月起我们开始发布团购生活指数,以2011年7月为基期,挑选20多个与生活密切关联的团购品类进行连续观察,试图探讨CPI影响下的团购网站定价规律及趋势。

 

 来看看5月份的团购生活指数的3大关键信息:

 

第一,自今年1月份以来的指数走低趋势出现转折,5月份指数为117.53,环比上升0.5%。这个涨幅并不大,与连续两个月CPI涨速趋缓基本吻合。相对于2011年7月来说,团购生活指数反应出来的团购物价水平迄今已经上涨了近两成。我们看到年内该指数一直呈现缓慢下降的趋势,这一趋势在5月份反弹,说明已经触及CPI“底线”,团购已经很难做到更便宜一点,更不可能回到去年7月的水平了。

 

第二,商品团购指数大幅上升,环比涨幅达24%。真相是什么呢?季节性消费导致服装类商品上架比重增加,以及价格上涨是主要因素。数据显示,5月服装鞋袜类团购的成交额超过了9000万元,而4月份仅4500万元出头,涨幅达100%。客单价在四五十元服装类商品,相较于单价最低仅0.5元的袋装零食类商品,在一定程度上以“作弊”的手段抬高了商品团购的指数水平——也就说,实际上商品团购并没有这么大幅度的涨价,尽管涨价是肯定的,但服装类商品旺销夸大了整个商品团购指数的涨幅。

 

第三,休闲娱乐团购上涨至年内的高点,达到104.9,并且也是去年7月份以来第三高的指数水平。休闲娱乐团购的指数水平一直比较“淡定”的在基期水平上下浮动,即便是历史最高点也仅105.66,发生在去年12月。这两个高点有一个相似之处,那就是都处于电影旺季——去年12月是贺岁档,今年5月是暑期档前夕。但从具体数据上看,造成整个休闲娱乐团购指数水平上升的“主谋”并不是电影票团购涨价。事实上相较于去年7月,今年5月份的团购电影票还要便宜0.5元/张(注:按人均购票支付金额)。而酒吧KTV与游乐游艺团购的人均消费金额,今年5月份相较于去年7月份,分别增加了5.2元和6.8元,是造成5月份休闲娱乐团购指数上升的原因所在。

 

  ■5月团购品类观察

 

  ·电影票团购正常发挥 服装鞋袜迎来夏装旺季
 

4月份《泰坦尼克号3D》的上映不仅拉动了国内院线票房实现翻番增长,也让电影票团购月度销售额历史性的突破了2亿元。5月份的电影票团购回复“平静”,近1.3亿元的成交额属于正常发挥,如今年2月份和3月份分别是1.3亿和1.4亿元,去年12月份还不足1亿元。倒是可以期待即将到来的暑期档电影票团购也会有更好表现。

 

在上文已经提及过的服装鞋袜团购5月份成交额达9021.3万元,4月份仅4517.1万元,3月份为5756万元,对比近两个月增长幅度确实很大。但是也不足以让人吃惊,回头看去年11月份气温骤然下降时当月服装鞋袜的销售情况,也是大卖,当月成交额达9066.1万元——可见季节性消费的确有一双无形的上帝之手。

 

与去年同期比较,各品类团购折扣普遍上升(注:指折扣率下降)。餐饮类团购由去年同期的4.5折上升到5.1折,生活服务类、休闲娱乐分别由去年同期的1.7折、2.9折上升到2.1折、3.2折,商品团购则有不明显的折扣率提高——这些数据与团购生活指数整体上涨近两成基本吻合。从团购网站的开团活动中观察也可以发现,以往仅限当天售卖的团购活动已不多见,更多是放在网站上连续多天售卖的团购产品,而且在价格上也从2至3折走向了优惠券所覆盖的4至7折的价格区间。比如窝窝团所售卖的俏江南100元现金券现价为75元,并且有效期甚至到了2013年3月底。

 

为什么团购网站的团单会悄然涨价,甚至逼近到优惠券的折扣区间呢?团购消费群体的总量已然多个月维持在月度4000万人次左右,团购模式兴起时的新鲜刺激已经慢慢转为了常态,难于吸引更多的新人群进入,人们的消费心态也从“抢个便宜先屯着”变成了“按需团购”;在商户资源方面,将近2年的全国开垦使得大批商户和团购站有着共同的需要来提高毛利率和盈利水平,而不再是单纯的赔本赚吆喝。将当天有效的团购活动,转化为更长时间都可供售卖的优惠券,不但降低了新商户拓展和每日更替的成本压力,同时优惠券本身的价格区间可上浮到7折,这为商户自身和团购站们也都留下了可观的利润空间,而不再享有超低价的消费者却获得了更灵活的时间选择和更好的服务体验。

■10城市市场特征观察(仅供参考)

 

  ·同一团购品类在不同城市人均消费金额比较

 

由于各品类的人均消费金额很大程度上取决于团购网站跟商户的定价,并且反过来看,团购网站跟商户的定价又会根据市场的供需状况进行调节——那么同一品类团购在不同城市的人均消费金额差异,实际上就反映该类团购在不同城市商户与消费者的接受度,反映出不同城市团购市场在资源和受众两方面的特征。

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

上图数据依次为广州成都等十个城市5月份市区及周边景点休闲团购(门票郊游),酒吧ktv娱乐,电影票团购,收费游乐园或游乐场门票团购(游乐游艺)这四类休闲娱乐团购的人均消费金额比较。市区及周边景点休闲团购(门票郊游)团购人均消费金额最高的是武汉,93.7元;酒吧ktv团购人均消费金额最高的是成都,67.3元;电影票团购人均消费金额最高的是广州;收费游乐园或游乐场门票团购(游乐游艺)人均消费金额最高的是南京,65.9元。

 

与4月相比,上述四个类别最高值的变化情况分别为:市区及周边景点休闲团购(门票郊游)下降39%,电影票下降7%,酒吧ktv上升8.5%,收费游乐园或游乐场门票团购(游乐游艺)下降26.8%。

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

上图数据依次为广州、成都等十个城市5月份健康护理和摄影写真这两类生活服务团购的人均消费金额比较。北京在这两项的人均消费金额均高于其他城市;郑州市民在健康护理团购的消费上基金吝啬;成都市民则对单价过高的摄影写真毫无兴趣。

 

与4月相比,上述两个类别最高值的变化情况分别为:健康护理上升0.1%,摄影写真上升1.9%。

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

上图数据依次为广州、成都等十个城市5月份自助餐、日韩料理、快餐茶饮、火锅烧烤、蛋糕甜品和地方菜这6类餐饮团购的人均消费金额比较。长沙的自助餐团购人均消费78.7元;北京的日韩料理团购人均消费92.7元;广州的快餐茶饮团购人均消费31.4元;成都的火锅烧烤团购人均消费111.6元;北京的蛋糕甜品团购人均消费40.2元;合肥的地方菜团购人均消费187元——以上城市市民对团购品类的兴趣迥然不同,分别在个别品类上的人均消费金额高于其他城市。

 

与4月相比,这六类的最高值变化情况分别为:自助餐上升6.3%,日韩料理下降4.4%,快餐茶饮上升20.7%,火锅烧烤下降0.4%,蛋糕甜品下降10.7%,地方菜上升11.9%。

  ■5月份城市数据观察

 

  ·TOP40城市份额环比下降 上海5月超北京

 

5月份统计到有本地服务类团购上线的城市206个,团购成交额超过1000万元的城市33个,较上月减少5个。5月份成交额大于900万元但少于1000万元的城市有温州芜湖。团购成交额超过100万元的城市114个,较上月减少4个,另有淮南、阳江张家港超过90万元。千万级和百万级城市个数同时减少,致使成交额TOP40城市所占份额环比下降,如下图:

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

如图所示,TOP40城市成交额占比上月的73%下降到68%,销量占比由上月的60%下降到55%。跨区域全国购买的成交额占比由上月的7%上升到15%,销量由22%上升到29%。

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

5月份上海团购成交额为1.43亿元,购买人次为218万,而北京成交额为1.24亿元,购买人次为213万,因此5月份以上海为参照来观察各城市市场规模和人气指数,将上海5月份的团购成交额和购买人次分别换算成基准值设为100。

 ■5月团购网站销售数据

 

5月前十名的主要团购站表现相对平稳,整体微涨,也有个别网站较4月份出现下滑。前十名基本上已经分成了1亿元以下、1~2亿元,2亿元以上三个梯次。在这2个月里大众点评团和糯米网逐步攀升,照此趋势我们预测可能在6月会有4家超越2亿元的月度交易额。而窝窝和F团分别有多个运营平台的贡献,从而规模上也较为稳定。高朋在6月底与F团发生整合后的效果只能在7月的统计中得以显现。一直以来,我们坚持用各家输出的API数据自动计算出当月的交易额,并和各站的往期页面中的数字进行二次比对去重后得出统计结果。这样的统计方法前提是,假定每一家团购网站提供的API输出以及往期页面上的销售数字都是真实的,否则一旦在这部分数字上进行了虚报,就会导致整体交易额的膨胀。我们认为前十名网站在过去2 年的跟踪统计中都是在聚光灯下由公众和媒体监督的,而且彼此也都在监控对方的情况,因此在这部分数据上的造假得不偿失、后患无穷。但不可否认的是,统计方法和被统计结果就像互联网上的流量作弊和反作弊,永远是此消彼长的较量。针对业内热议的利用“过期退款”条款先买后退做业绩的可能,这就如同银行鼓励员工拉亲友办理信用卡成功后再注销,外界是无法检测到,只能凭借各家网站的诚信把握了。我们正在进行新的校正方法尝试,比如通过团800每天为各站带去的订单信息的回传作为参考抽样,来检查每日订单增幅的合理性。

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

  ■5月团购投诉观察

 

  ·5月投诉588起,解决率超过70%

 

2012年5月份中国团购市场统计报告

根据团800团购投诉区(bbs.tuan800.com/complain)统计,5月新增团购投诉588起,较4月增加65起,其中412起得到解决,即解决率达70.07%,较4月增长近10个百分点。从最近3个月的团购投诉统计来看,投诉次数每月都处于600起以下,3月份568起,4月份523起,5月份588起,相比去年的1000多起已经减少许多。这其中有团购人气下滑的因素,也有团购网站服务质量提高的因素——比如我们统计的团购投诉解决率这项数据,自去年12月以来已经有了明显提高,最近4个月稳定在60%至70%的水平,一线网站解决率更高;另一项数据则是团购投诉的发生率,最近3个月都低于0.5%,相当于每2000起团购当中才会发生1起投诉。

 

上表为5月份国内一线团购网站服务品质排行的前5名榜单。在投诉发生率上,我们曾听到过团购网站的抱怨,认为有些消费者“无理取闹”——尽管这可能是存在的,但应该不是普遍现象。相对而言,一线团购网站对合作商户有更多的话语权,对商户的严格审核和规范合作流程,可以减少投诉的发生率。而我们认为更关键的是,虽然“零投诉”不可控,在投诉发生后,100%解决消费者的问题却是展示诚意的最佳方式。我们看到有3家团购网站的解决率是100%,一部分团购站为表达服务消费者的坦诚态度,设立了“团800投诉平台绿色通道”,承诺及时快速解决来自投诉平台上的消费者投诉。这的确很见诚意,也很见决心——不可否认,当前有不少团购网站陷入了恐慌和迷茫,停止烧钱自然是正确的,但是在提高服务质量上也不敢花钱,就有点矫枉过正了。当团购站们不再过分喧闹销售业绩上的泡沫,转而关注自身运营各方面的体验改良时,或许才是团购真正在国内蜕变成熟的时刻。

评论已关闭

感谢支持199IT
我们致力为中国互联网研究和咨询及IT行业数据专业人员和决策者提供一个数据共享平台。

要继续访问我们的网站,只需关闭您的广告拦截器并刷新页面。
滚动到顶部