ZDC：2012年1月中国手机市场分析报告

2012年1月，中国手机市场竞争激烈。品牌关注榜上，三星以20.4%的关注份额领跑，但面对诺基亚、HTC、摩托罗拉和苹果的追赶，丝毫不敢放松警惕。产品榜上，三星I9100GALAXYSII（16GB）的风头盖过了苹果iPhone 4S。
报告摘要：

●2012年1月，三星以20.4%的关注份额领跑中国手机市场品牌关注榜，诺基亚、HTC分列第二、三名，关注份额均在14%-15%之间，仅相差0.6个百分点。

●1月最受用户关注的十五款手机产品中，三星I9100GALAXYSII（16GB）的关注比例最高，人气最旺，抢了苹果iPhone4S的风头。

●不同价位段的手机产品中，1001-2000元产品的表现最抢眼，其关注份额高达32.7%。

●智能和3G产品成为了市场上的绝对主流。

●大屏、超大屏产品关注份额之和高达74.5%，人气很旺。

●2011年第四季度，苹果凭借iPhone 4S的火爆销售超过了LG，跻身三甲。

●2011年全年，全球手机出货量为15.46亿部，较上年的13.92亿部增长了11.1%。

一、 品牌关注比例格局分析

三星领跑 多品牌竞争激烈

2012年1月，三星以20.4%的关注份额领跑中国手机市场品牌关注榜，诺基亚、HTC分列第二、三名，关注份额均在14%-15%之间，仅相差0.6个百分点，第一阵营的品牌实力强劲，尤其是前四名，人气均较高，因此竞争较为激烈。

    多数品牌关注份额在3.0%以下

观察品牌关注榜可以发现，除了前四名以外，其他品牌的关注份额均低于10.0%，且多数集中在3.0%以下。

(图)2012年1月中国手机市场品牌关注比例分布

 

二、产品关注比例分析

三星I9100GALAXYSII（16GB）人气最旺

1月最受用户关注的十五款手机产品中，三星I9100GALAXYSII（16GB）的关注比例最高，人气最旺，抢了苹果iPhone4S的风头，但二者的关注份额之间相差并不大。

    八品牌产品上榜

2012年1月，共有八个品牌的产品上榜，其中HTC和三星的上榜产品数量最多，达三款，苹果、摩托罗拉和诺基亚均为两款，索尼爱立信、魅族和小米各有一款产品上榜。各品牌产品在榜单上的分布也相对较为分散。

    2011年上市的产品占十四款

榜单上的十五款产品中，有十四款是2011年上市的，仅诺基亚C5-03一款是2010年的产品。由此看来，手机市场已经进入发展的快车道，新品不断刷新着消费者对于手机产品的认识，产品更新换代和消费者更换产品的速度明显加快了。

(图)2012年1月中国手机市场产品关注排名

(表) 2012年1月中国手机市场最受用户关注的十五款产品及参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸	操作系统	摄像头像素	最新报价
1	三星I9100GALAXYSII（16GB）	2011.7	4.3英寸	AndroidOS2.3	800万	￥3,846
2	苹果iPhone4S（16GB）	2011.10	3.5英寸	iOS5.0	800万	￥5,698
3	三星S5830（GalaxyAce）	2011.1	3.5英寸	AndroidOS2.2	500万	￥1,880
4	摩托罗拉ME525Defy	2011.1	3.7英寸	AndroidOS2.2（欧版2.1）	500万	￥1,888
5	索尼爱立信LT18i（XperiaarcS）	2011.8	4.2英寸	AndroidOS2.3	810万	￥3,239
6	摩托罗拉ME525+（Defy+）	2011	3.7英寸	AndroidOS2.3	500万	￥2,042
7	苹果iPhone4（8GB）	2011	3.5英寸	iOS4.0	500万	￥4,300
8	魅族M9（8GB）	2011.1	3.5英寸	AndroidOS2.3	500万	￥1,729
9	诺基亚N9（16GB）	2011.9	3.9英寸	MeeGo	800万	￥3,399
10	HTCG11（IncredibleS）	2011.3	4.0英寸	AndroidOS2.2	800万	￥2,420
11	小米M1（MIUI）	2011.10	4.0英寸	MIUI+原生Android（基于AndroidOS2.3）	800万	￥1,999
12	三星GALAXYNotei9220	2011.9	5.3英寸	AndroidOS2.3	800万	￥5,030
13	诺基亚C5-03	2010.12	3.2英寸	Symbian^1	500万	￥1,260
14	HTCG14（sensation）	2011.5	4.3英寸	AndroidOS2.3	800万	￥2,700
15	HTCG18（SensationXE）	2011	4.3英寸	AndroidOS2.3	800万	￥3,040

    (二)产品特征

1、不同价位段产品分析

1001-2000元产品表现最抢眼

不同价位段的手机产品中，1001-2000元产品的表现最抢眼，其关注份额高达32.7%。1000元以下产品虽然有价格优势，但关注份额仅为13.8%，1000元以上产品的关注份额走势基本与价格走势相反。

(图)2012年1月中国手机市场不同价位段产品关注比例对比

    2、不同类型产品分析

智能、3G产品成为绝对主流

2011年开始，无论是什么价位段的手机，“智能”成为了不少消费者的新要求。2012年1月，在不同类型的手机产品中，智能手机的关注比例高达87.3%，领先优势较大。此外，在运营商和手机制造商的不断努力下，3G手机越来越多，其关注份额也越来越高，智能和3G产品成为了市场上的绝对主流。

(图)2012年1月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    3、不同屏幕尺寸产品分析

大屏、超大屏产品热度高

2011年末，除了苹果以外的多个主流品牌开始力推大屏、超大屏产品。伴随着产品数量越来越多，更多的消费者对其产生了兴趣。2012年1月，中国手机市场不同屏幕尺寸的产品中，大屏、超大屏产品关注份额之和高达74.5%，人气很旺。

(图)2012年1月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

 

三、市场分析

iPhone 4S助苹果在Q4跻身三甲

根据IDC的数据显示，2011年第四季度，全球手机出货总量为4.274亿部，较上年同期的4.028亿部增长了6.1%。诺基亚和三星分列第一、二名，苹果凭借iPhone 4S的火爆销售超过了LG，跻身三甲。2011年第四季度的数据对2012年1月的影响相对较大，尤其是品牌排名。

(图) 2011年第四季度全球手机厂商出货量与市场份额对比

    2011年手机市场数据发布

2012年1月，最令人瞩目的除了2011年Q4的数据外，还有2011年全年的销售数据。据IDC的数据显示，2011年全年，全球手机出货量为15.46亿部，较上年的13.92亿部增长了11.1%。其中，诺基亚排名第一，全年手机出货量为4.171亿部，但市场份额从上年的32.6%下滑到27%；三星排名第二，全年手机出货量为3.294亿部，市场份额从上年的20.1%略增长至21.3%；苹果排名第三位，全年手机出货量为9320万部，市场份额从上年的3.4%增长到6%。LG和中兴分列第四、五名，出货量和市场份额略低。

(图) 2011年全球手机厂商出货量与市场份额对比